螞蟻集團:上半年賺了219億元,擬在科創版募資480億元,最快10月在兩地上市

螞蟻集團邁出A+H上市關鍵一步。8月25日,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股説明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交招股申請文件。上游新聞·重慶商報記者通過招股文件看到,螞蟻集團2020年上半年營收725.28億元,淨利潤為219.23億元。

根據招股文件,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股,意味着將發行不低於30億股新股。根據文件顯示,本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。

螞蟻集團此次科創板IPO擬募資480億元,募資資金將用於助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入、補充流動資金(及一般企業用途)等項目,擬投入資金佔比分別為30%、10%、40%、20%。

值得關注的是,此前科創板最大募資額是中芯國際,預計募資200億元,最終募集資金總額為532.3億元。據此,螞蟻集團的最終募資額或將超過中芯國際,再次刷新記錄。

招股文件披露,杭州君瀚股權投資合夥企業(有限合夥)、杭州君澳股權投資合夥企業(有限合夥)作為螞蟻集團的員工持股平台,分別持有29.8%和20.6%的股份。發行完成後,二者合計持股將不低於40%。其次,阿里巴巴集團持有螞蟻集團33%的股份。馬雲個人持有26.77億股螞蟻集團股份,意味着上市後的持股比例不超過8.8%。同時,馬雲還宣佈捐出其持有的6.1億股螞蟻股份,委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。

螞蟻金服可謂低調賺錢。根據其招股文件顯示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,螞蟻集團分別實現營業收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元;2017年度至2019年度年均複合增長率為35.81%;分別實現淨利潤82.05億元、21.56億元、180.72億元和219.23億元。

招股文件披露,螞蟻集團支付寶的月度活躍用户由2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名,年度活躍10億+,月度活躍商家8000萬。截至2020年6月30日止12個月期間,支付寶數字支付交易規模高達118萬億。

自公佈上市計劃後,螞蟻集團上市進程可謂“飛速”。7月20日,螞蟻集團宣佈啓動在A+H股同步發行上市計劃。8月14日,浙江證監局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件。8月24日,僅10天時間,螞蟻集團上市輔導已宣告完成。

業內分析人士指出,從目前來看,意味着其上市進程開啓了“加速度”,最快或將於10月在兩地上市。

上游新聞·重慶商報記者 孫磊

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