芳源股份上市首日漲660% IPO募3.7億兩券商賺0.4億

　　中國經濟網北京8月6日訊 今日，廣東芳源環保股份有限公司（以下簡稱“芳源股份”，688148.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，芳源股份報34.80元，漲幅659.83%，成交額20.04億元，振幅206.99%，換手率80.17%，總市值177.04億元。 

　　芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發、生產和銷售，產品主要用於鋰電池和鎳電池的製造，並最終應用於新能源汽車動力電池、電動工具、儲能設備及電子產品等領域。 

　　芳源股份的控股股東為羅愛平，實際控制人為羅愛平、吳芳夫婦。本次發行前，羅愛平直接持有公司17.69%股份，高於第二大股東貝特瑞持股比例（11.20%），為公司控股股東；吳芳直接持有公司4.00%股份，羅愛平和吳芳系夫妻關係，羅愛平夫婦合計直接或間接控制公司28.81%股份表決權。股份公司成立以來，羅愛平一直擔任芳源股份的董事長、總經理，吳芳一直擔任公司的董事、副總經理，一致行動人謝宋樹一直擔任公司董事、常務副總經理，一致行動人袁宇安一直擔任公司董事，一致行動人龍全安一直擔任公司副總經理，一致行動人林潔萍一直擔任公司財務總監；最近兩年，一致行動人陳劍良一直擔任公司董事會秘書，一致行動人張斌一直擔任公司副總經理，羅愛平、吳芳夫婦可控制公司的董事會和經營管理層。 

　　芳源股份於2020年12月29日首發過會，科創板上市委2020年第126次審議會議對芳源股份提出問詢的主要問題： 

　　1.請發行人代表：（1）具體分析報告期經營活動現金流量淨額、存貨賬面價值、應收賬款佔流動資產比重，説明主要依賴單一客户及單一供應商結構下的經營風險；（2）結合目前主要產品產能及產能利用率、客户需求等説明相關募投風險。請保薦代表人發表明確意見。 

　　2.請發行人代表説明：（1）發行人2016年11月、12月與前員工相關方長沙東昊、和源盛簽署銷售合同，2017年9月至2018年4月才陸續向最終用户發貨的原因，在貝特瑞為公司直銷客户和股東的情況下，發行人通過和源盛、湖南格鴻和長沙東昊向貝特瑞進行銷售的原因；（2）發行人與和源盛、長沙東昊、湖南格鴻之間轉貸安排的原因及合規性。請保薦代表人發表明確意見。 

　　芳源股份本次擬在上交所科創板上市，發行股份數量為8000.00萬股，佔本次發行後總股本的15.73%，全部為公司公開發行新股，發行價格為4.58元/股，保薦機構為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為陳泉泉、張志強。芳源股份本次發行募集資金總額為3.66億元，扣除發行費用後，募集資金淨額為3.01億元。 

　　芳源股份最終募集資金淨額比原計劃少7.49億元。芳源股份於8月3日披露的招股書顯示，公司擬募集資金10.50億元，全部用於年產5萬噸高端三元鋰電前驅體（NCA、NCM）和1萬噸電池氫氧化鋰項目。 

　　芳源股份本次發行費用總額為6535.44萬元，其中保薦機構中國國際金融股份有限公司、分銷商廣發證券股份有限公司共獲得保薦及承銷費用4000.00萬元，天健會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計及驗資費用1268.00萬元，北京國楓律師事務所獲得律師費用679.25萬元。 

　　本次發行保薦機構的全資子公司中國中金財富證券有限公司獲配股票數量400.00萬股，獲配金額為1832.00萬元，佔首次公開發行股票數量的比例為5.00%，本次獲得配售股票的限售期限為自本次公開發行的股票在上交所上市之日起24個月。