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神州租車擬發行美元優先票據 擬用於償還現有債務

由 簡振武 發佈於 財經

【環球網科技綜合報道】3月23日,神州租車今日發佈公告,公司將根據美國證券法S規例僅向專業投資者及在美國境外進行美元優先票據的國際發售。本次票據發行的所得款項用於償還現有債務及補充一般運營資金。

公告顯示,本次發售將有中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及J.P Morgan Securities plc(作為聯席全球協調人、聯繫牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)通過詢價圈購方式釐定。於落實票據條款後,中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及J.P Morgan Securities plc與本公司(其中包括)將訂立購買協議。中信銀行(國家)有限責任公司為本次建議票據發行的聯席經辦人。

今年3月15號,神州租車發佈了2020年全年(截止2020年12月31號)業績報告。財報顯示,第三、四季度車輛使用率攀升至56.9%及58.8%,受此影響,下半年汽車租賃收入21.05億,較上半年增加28%。報告期內,公司向放貸人償還總計超人民幣80億元,債務結構大幅優化。