A股機構動向參考 | 磷化工持續景氣 釩電池需求加速

【今日覆盤】

雖然指數沒跌多少，但從市場情緒來看要差了不少。建材行業龍頭東方雨虹(002271.SZ)、眼科龍頭興齊眼藥(300573.SZ)的跌停都市場衝擊較大。北向資金淨流出13億元，主要買入牧原股份(002714.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等。

當前市場主線相對不清晰，如汽車板塊，華為問界亮眼的預售銷量也沒帶起小康股份(601127.SH)只有一個上海沿浦(605128.SH)漲停，明天中通客車(000957.SZ)、浙江世寶(002703.SZ)復牌，市場表現消極，特力A(000025.SZ)響應了一下，但其它跟風寥寥。預示着明日不樂觀，注意一下風險。

汽車這塊重點轉向了上游炒資源，鋰礦是近期表現相當堅挺的板塊，如趨勢票天齊鋰業(002466.SZ)、江特電機(002176.SZ)等等。更細分的磷化工疊加漲價及業績也受到追捧，如六國化工(600470.SH)、山東海化(000822.SZ)及趨勢品種雲天化(600096.SH)、湖北宜化(000422.SZ)等。鋰電池後面炒了鈉電池，現在又在炒釩電池，龍頭攀鋼釩鈦(000629.SZ)再度漲停。今天有不少品種被挖掘。如河鋼股份(000709.SZ)、上海電氣(601727.SH)等。

昨日提到的儲能概念表現不錯，反覆提到的贛能股份(000899.SZ)已經六連板，目前是市場最高換手板，金智科技(002090.SZ)也快速漲停。豬肉題材有希望走成趨勢上升，正邦科技(002157.SZ)、巨星農牧(603477.SH)今天繼續大漲。

土耳其發現近7億噸稀土，可滿足全球1000年需求，目前全球總量才1.2億噸，每年開採量為28萬噸，其中中國佔16.8萬噸。相關稀土類如五礦稀土(000831.SZ)、北方稀土(600111.SH)出現下跌，歸根結底是業績的問題。因為有礦不意味着能提煉出來，還有技術、環保、成本等各種制約因素，美國也有很多稀土礦。

當前來看，市場接力氛圍並不友好，而趨勢性走強的品種不斷受到增量資金的青睞，這種情況預計是7月的常態。

磷化工

今年以來國內磷肥及磷化工產品價格大幅上漲。截至7月1日，國內磷酸一銨和磷酸二銨價格分別為4667元/噸和4367元/噸，相較於2022年年初分別上漲51.4%，21.3%。磷礦石方面，據行業報價網站6月28日數據，國內磷礦石均價已突破千元關口，從年初的680元漲到目前的1068元，累計漲幅達到57%。同時仍具有進一步上漲的潛力。

六國化工(600470.SH):華東規模最大的磷複肥和磷化工一體化製造企業，精製磷酸應用於電池原料行業，可取代能耗高的熱法精製磷酸，30萬噸/年合成氨裝置引進瑞士卡薩利 15.0MPa氨合成技術，工藝技術國內領先。

釩電池

據媒體6月15日報道，作為國家能源局批准建設的首個國家級大型化學儲能示範項目，目前大連液流電池儲能調峯電站正在進行最後的電池單體調試和系統調試階段，即將在今年8月正式投入商業運行;國家能源局6月29日徵求意見，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。政策端對儲能安全性要求的進一步調高，或將使得以釩電池為主的液流電池成為大中型儲能的重要方式，釩電池需求或加速增長。

攀鋼釩鈦(000629.SZ):國內最大的產釩企業，前公司擁有五氧化二釩產能2.2萬噸，將在2022年擁有6萬噸/年五氧化二釩產能，預期國內市佔率達到40%左右，成為行業的絕對龍頭。

河鋼股份(000709.SZ):釩產品年產能2.2萬噸，是國內第二大釩產品生產商，成功研發了99.9%能源級氧化釩、釩電池電解液、金屬釩、鈦合金粉末等一系列高端釩鈦產。

【掘金龍虎榜】

神火股份(000933.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構席位買入4552萬元，深股通買入1.65億元，買二是知名遊資蘇州幫的席位買入5205萬元，買三是知名遊資蘇南幫的席位買入4903萬元，當日淨買入2.4億元，該股今日底部首板，突破箱體需放量。

基本面分析：公司一季度實現營業收入107.5億元，同比+57.3%;實現歸母淨利潤19.5億元，同比增長232.6%。

煤炭業務：板塊具備成長性，公司下屬永城礦區生產優質無煙煤，許昌礦區生產貧瘦煤，均是國內冶金企業所需的高爐燃料。22年以來，受地緣政治影響，俄煤遭到歐盟禁令，海外煤價高漲，煤炭進口量下滑明顯，國內市場維持緊平衡狀態，焦煤價格維持高位運行。22年Q1，永城無煙煤出礦均價為2610元/噸，同比+90.84%;河南瘦煤車板均價為2294元/噸，同比+77.16%。隨着梁北礦技改擴能持續推進，產能將增至240萬噸，有望在2023年全面達產;劉河煤礦擴儲工作也在穩步推進當中。公司煤炭銷售模式以現貨為主，受益於煤價中樞上行，煤炭業務盈利或將持續高增。

電解鋁業務：隨着白鶴灘水電站全部投產，雲南電量充裕，鋁企生產有序恢復，雲南神火90萬噸產能預計在4月底全面投產。根據公司公告，集團擬將雲南神火鋁業剩餘股份注入到上市公司，在鋁價大漲的背景下，資產注入有望進一步增厚業績。

【機構調研】

魯陽節能(002088.SZ)：近期獲嘉實基金、廣發基金、萬家基金、中加基金等機構密集調研。

基本面分析:公司發佈2022年一季報，實現營業收入6.5億元，同增6.7%;歸母淨利潤1.2億元，同增7.0%;扣非歸母淨利潤1.2億元，同增12.5%。

2021年業績大幅上漲主要得益於營銷體系變革帶動下，產能的持續增長和充分釋放。成本管控能力顯著領先於同業。公司憑藉成本和技術優勢，持續優化銷售模式，有力地促進了大宗材料類(保温類)產品銷售放量和功能類產品(耐火類)市佔率穩步提升。22Q1面對經營壓力，公司將成本有效傳導，維持住較高盈利能力，再次彰顯其在市場中的強勁競爭力。隨着公司產能的持續擴張，將進一步提升市場份額。

6月27日，公司公告稱，截至6月22日，奇耐亞太要約收購期限屆滿。超2億股股份接受奇耐亞太發出的要約，遠遠超過1.26億股的預定收購股份數量，超出預定收購數量近六成。奇耐亞太表示，將逐步把其在中國的業務整合到魯陽節能平台，且今後在中國的投資都在魯陽節能平台運作，幫助魯陽節能實現業務結構科學化。

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