- 熱點聚焦 -
1.【數字人民幣測試升級：支付寶入局，新增天貓盒馬餓了麼子錢包】數字人民幣App更新，錢包運營機構中的“網商銀行（支付寶）”已呈現可用狀態。同時，工、農、中、建、交、郵儲六大國有銀行數字人民幣錢包下均增加了餓了麼、盒馬鮮生、天貓超市三個子錢包，表明數字人民幣正式打通支付寶渠道。（澎湃）
2.【iPhone12系統更新後部分用户稱性能退回3年前】蘋果操作系統推送了iOS14.5.1正式版，第一批升級的用户體驗結果已出，不少用户表示，安裝了最新版系統的消費者發現，他們手中的iPhone似乎出現了性能衰減，iPhone11、iPhone12的性能均不如多年前發佈的iPhoneXR。（騰訊）
3.【美團：1000萬騎手均為外包公司員工，與我們無直接勞動關係】美團稱，只能給交3元/天的商業險，錢從佣金里扣，騎手發生問題後由商業保險來承擔，商業險包含保額60萬的身故傷殘險，還有5萬元的醫療費用。（中國經濟週刊）
美團-W週一低開低走，中午收盤前一度跌9.83%，創2020年10月以來的新低。
一季報十大重倉股中出現美團-W的公募基金達197只，其中管理規模百億以上的有17只。首當其衝的是張坤，去年四季度末，易方達藍籌精選對於美團-W的持倉接近上限（佔基金淨值的9.59%）。（財聯社）
4.【抖音回應火山小視頻被判賠償騰訊800萬：目前已提起上訴】抖音發佈消息稱，近日，因玩家未經騰訊授權直播《王者榮耀》遊戲，火山小視頻被廣州知識產權法院認定侵權。法院一審判決平台停止直播相關遊戲，並賠償原告騰訊800萬元。
抖音認為，《王者榮耀》屬於多人在線競技類遊戲，其間的動態畫面完全由玩家操作形成，玩家應當享有著作權，所以平台沒有侵權，目前已提起上訴。(財聯社)
5.【華誼兄弟被強制執行3億元！王忠軍、王忠磊再成被執行人】涉及公司為華誼兄弟（天津）投資有限公司，該公司由王忠軍、王忠磊共同持股，持股比例分別為70%、30%。（紅星新聞）
6.【北京廣電局：網絡綜藝節目不得設“花錢買投票”環節】堅決抵制粉絲的追星炒星行為，抵制虛假作秀、激化矛盾、享樂拜金、無聊遊戲等不良行為，堅守社會的道德底線與審美底線。
節目中不得設置“花錢買投票”環節，嚴禁刻意引導、鼓勵網民採取購物、充會員等物質化手段為選手投票。嚴禁任何機構和個人以“花錢買票”“集資打投”等形式進行數據造假，干擾節目選拔。禁止未成年人蔘加選秀類網絡綜藝節目，堅決杜絕包裝炒作明星子女。（澎湃）
7.【三星新款耳機疑似導致耳部流膿、結痂，多人已中招】三星相關人士日前回應表示，“該耳機由於是入耳式耳機，因此出汗或濕氣可能導致出現上述問題”。
正在確認由於耳機結構引發耳內不適的可能性，並建議用户定期給耳機清潔、消毒，佩戴時要保持耳內乾燥。三星對耳機材質做出説明，在配色過程中使用了丙烯酸酯，耳機的不鏽鋼中使用了鎳成分，提示對相關物質過敏的用户避免長時間佩戴。（每日經濟新聞）
8.【比特幣的主導地位減弱，發出加密貨幣市場泡沫警訊】以太幣、狗狗幣和幣安幣等數字貨幣扶搖直上，正在搶走比特幣的風頭，比特幣在2.6萬億美元加密市場中的份額從2021年初的約70%降至43%。
摩根大通和DataTrekResearchLLC的策略師認為，這一指標可能是投資者過度推動一系列數字貨幣上漲的警告信號。歷史表明，當比特幣份額達到40%時，比特幣以外的數字貨幣可能會“很快”下跌。（新浪）
比特幣日內跌幅超4%，現報55180美元/枚。以太坊盤中突破4200美元/枚，續刷歷史新高，隨後回落至漲1.5%。（Investing）
9.【特斯拉陶琳：建議加強對車主使用新型汽車的教育，智能汽車更安全】陶琳表示，我們現在其實需要去跟駕校、交通部門去合作，讓大家瞭解新型汽車的使用方法，避免在使用環節當中的誤操作，或者説因為功能上不太瞭解而帶來的一些其他的問題。（快科技）
10.【美股三大指數集體收跌，納指大跌2.55%】標普500指數跌1.04%，道指跌0.1%。特斯拉跌超6%，蘋果跌超2%，Facebook跌4%，奈飛跌超3%，亞馬遜跌近3%。熱門中概股集體收跌，拼多多跌超9%，唯品會跌超8%，富途控股跌近8%，嗶哩嗶哩、蔚來汽車跌約7%，百度、愛奇藝跌超4%。(財聯社)
國際原油期貨結算價小幅收漲，WTI 6月原油期貨漲幅0.03%，報64.92美元/桶。COMEX黃金期貨收漲0.29%，報1836.6美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌0.33%，報27.385美元/盎司。
倫敦市場工業金屬衝高回落，LME期銅收跌35美元，報10382美元/噸。LME期鋁收跌9美元，報2531美元/噸。（Wind）
- 宏觀經濟 -
1.【發改委召開部際聯席會議：儘快出台《生態保護補償條例》】（證券時報）
2.【生豬期貨主力合約跌幅擴大至逾6%】週一生豬均價跌至19元/公斤，較月初跌8.12%。多地開啓急跌模式。大肥豬供應過剩，二次育肥補欄偏弱，預計豬價或繼續走低。（Wind）
解讀 ：?目前生豬價格仍然在之前正常時期的價格區間高位，還有回落空間。
- 地產風雲 -
1.【北京首批宅地集中出讓已成交17宗，金額644億】5月10日-11日，北京正式開啓宅地首次集中出讓，此次將總共出讓30宗地塊，總起拍價約為1035億元，總用地面積超過168公頃，建築規模高達344.6萬平方米。
超九成地塊溢價率未超過15%。也就是説，新的地價上限在設置中，政府讓利了，起到了“穩地價”的作用。業內普遍判斷，作為全國調控最為嚴格的北京來説，低溢價率可能是供地很長一段時間的主旋律，北京在土地供應階段已經開始執行“個性化”調控了。
加上8日公佈結果的5宗以底價成交的地塊，今年北京的首批集中供地共吸引了超過54家房企、200餘批次。其中，中海、華潤、金地、金茂等報名參與地塊均超過10宗。（澎湃）
目前來看，各地土地熱度分化加劇。重慶、杭州、無錫等地土地市場熱度高企，杭州超過七成地塊溢價率觸頂，重慶近半地塊溢價率超50%，但首個公開競拍的長春，首輪土拍的38宗土地中，32宗以底價成交，2宗流拍。（財聯社）
2.【廣州農行收緊房貸，部分住宅最高只貸5成】對於擬購房產為30年樓齡以上的步梯房，個人住房貸款最高按揭成數不超過5成；30年（不含）樓齡以下的步梯樓或樓齡30年以上的電梯房，最高按揭成數不超過6成。（界面）
- 國內市場 -
1.【大宗商品徹底瘋狂：交易所緊急出手】週一黑色系掀漲停潮，鐵礦石、玻璃、焦煤、螺紋、熱卷紛紛漲停。鐵礦石噸價破1300元、螺紋鋼單噸超6000元、玻璃漲破2600元、滬鋁漲過20000元/噸大關……歷史極值再度被刷新。
盤後，鄭商所發佈通知，自2021年5月13日結算時起，動力煤期貨合約的交易保證金標準調整為12%，漲跌停板幅度調整為8%，其中2106、2107、2108合約的交易保證金標準調整為15%，漲跌停板幅度調整為10%。動力煤期貨合約的交易手續費標準調整為30元/手。（中國基金報）
鄭商所、大商所夜盤收盤，焦炭跌超4%；動力煤衝高回落，收漲0.16%；玻璃漲約3%；上期所熱卷夜盤漲超4%，螺紋漲超2%。（Wind）
解讀：?動力煤期貨合約提高保證金比例、增加手續費，增加投機資金成本，以給市場降温。提高漲跌停板幅度，以避免國內停盤時段，海外市場大幅波動，導致國內品種限制在小區間內無法平倉，增加流動性風險。
2.【公募手握8875億增量資金，但新基金倉位依然保守】市場人士認為，許多基金經理對今年A股市場整體偏謹慎，操作策略以防守為主，估值容忍度較為苛刻，這使得儘管許多基金經理手裏還有大量“子彈”可用，但在核心資產估值尚未充分消化前，公募基金的增量子彈，可能不會冒險空中加油。
進入5月份僅3個交易日，又有多隻新基金公告延期募集。今年以來公告延期募集的新基金數量已經達到96只，逼近100只整數關口，權益類新基金平均發行規模也大幅下滑。（證券時報）
3.【北向資金】週一淨買入45.27億元，連續3日淨買入。貴州茅台、美的集團、五糧液分別獲淨買入4.7億元、4.48億元、4.02億元。中遠海控淨賣出額居首，金額為4.73億元。（Wind）
4.【新股中心】新股申購：奧精醫療（科）。新股上市：迅捷興（科）、華通線纜、川網傳媒。
- 產經觀察 -
1.【聯華電子計劃從7月起將12英寸晶圓代工報價提高約13%】由於產能緊張，難以滿足市場需求，多家芯片代工商已經或者計劃提高代工報價，其中就包括聯華電子（UMC）。（TechWeb）
解讀：?現在全面通脹已經非常明顯了，這次的通脹至少相比以前強度不會弱。一方面的是美國的大放水，另一方面的供給端恢復緩慢。半導體芯片方面，已經從原材料開始傳導到代工環節了。接下來向下遊應用端傳導也應該逐漸開始了。
2.【封測大廠日月光投控4月營收創歷史同期新高】機構預估日月光投控第2季業績季增近1成，整體獲利季增2成。(東方財富)
國元證券分析，目前因為結構性供需失衡，封測企業景氣度持續有望貫徹全年，製造端包括代工和封測環節議價權提升，相關企業有望受益。建議關注國內半導體封測環節龍頭標的：長電科技、華天科技、通富微電。（國元證券）
3.【唐山鋼坯出廠價格5650元/噸，創歷史新高】突破2008年5600元/噸的高點。(卓創資訊)
解讀：?從2015年大週期看，雖然鐵礦石和焦炭價格都在上漲，但本輪鋼材產品端漲價幅度更大，鋼廠利潤大幅上漲，支撐鋼企迎來一輪較長的景氣週期。
4.【鐵礦石飆漲下的企業套保】隨着鐵礦石價格持續飆漲，鋼鐵企業的套保操作模式也發生着劇烈變化。一位華東地區鋼鐵企業負責人告訴記者，以往，他們都是通過“基準價+浮動價”、長協定價等傳統套保模式鎖定鐵礦石採購成本。
但隨着鐵礦石價格持續飆漲，這種套保模式變得越來越不靠譜。比如近期海外鐵礦石貿易商突然提出大幅增加“浮動價”，否則寧可毀約，此外長協定價也因定價較低而遭遇上游貿易商的各種“刁難”，包括鐵礦石交割被一再延後等。（21世紀經濟報道）
- 公司要聞 -
1.【長安汽車：高端智能電動車即將推出，全新高端品牌名稱即將公佈】公司攜手華為、寧德時代共同打造國際一流的智能電動網聯汽車平台-CHN。（e公司）
2.【寶鋼股份調整2021年6月份碳鋼內銷價格】熱軋基價上調1000元/噸；碳鋼厚板基價上調1000元/噸；型鋼基價上調900元/噸等。(西本新幹線)
解讀：?行業處於提價週期，後續關注產品價格趨勢。目前10倍動態估值不高，但短期漲幅較大，注意震盪風險。
3.【塔牌集團：煤炭價格每噸上漲100元，每噸水泥成本預計增加8.8元左右】（Wind）
4.【貴州茅台：將於5月19日召開2020年度及2021年第一季度業績説明會】（Wind）
5.【聞泰科技：股東合計減持4.8781%的股份】（Wind）
6.【魚躍醫療：擬支付3.66億元受讓凱立特50.99%股權】（Wind）
7.【寧德時代：收購孚能科技消息不屬實】（Wind）
8.【奧馬電器：控股股東變更為TCL家電集團，實控人變更為李東生】（Wind）
- 國外市場 -
1.【高盛：大宗商品還有更多上行空間】保持看多銅、原油、天然氣和鋁。高盛表示再通脹交易正在迴歸。鴿派的美聯儲、新興市場的強勁以及全球通脹，加強了大宗商品和美元的負反饋循環，這也讓再通脹交易——做多大宗商品、做空美債和美元成為了可能。（華爾街見聞）
解讀：?“再通脹”的解釋可以翻看3月12日《市界早知道》的“今日熱詞”板塊。
2.【美國宣佈進入國家緊急狀態】原因是美國最大的成品油管道運營商Colonial Pipeline因受到勒索軟件攻擊，被迫關閉其美國東部沿海各州供油的關鍵燃油網絡。管線總長逾5500英里，運輸量佔美國東海岸供應量的45％，影響5000萬美國人。
疑似黑客攻擊方、自稱為DarkSide的組織發佈聲明，稱該組織的目標是“賺錢”，而不是給社會“製造麻煩”，但並未在聲明中提出索要金額。（財聯社）
解讀：?消息小幅利空油價，利好網絡安全行業，同時如果贖金涉及虛擬貨幣，將增加後期對虛擬貨幣的監管壓力。
3.【美聯儲戴利：現在還不是討論FOMC減碼QE的時機】可以看到股票市場的估值相當高。目前首要目標是提高就業率，使通脹上升至2%。(財聯社)
4.【美國商務部據悉擬舉辦公司高管峯會旨在提高芯片危機應對能力】最大芯片製造商和美國汽車製造商都在受邀之列。英特爾、台積電、三星、谷歌、亞馬遜均收到峯會邀請。(財聯社)