早盤內參：螞蟻金服A股融資額預計不會超過88億美元 市場承壓有限

　　每日精選

　　證券時報網：三隻妖股將復牌！創業板三隻短期大牛股天山生物、豫金剛石、長方集團已完成停牌核查，9月22日起復牌交易。目前，天山生物等公司的異動交易已被證監會立案調查。

　　新華社：國務院辦公廳印發《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》。《意見》提出，經過3-5年努力，促進新型消費發展的體制機制和政策體系更加完善，到2025年，培育形成一批新型消費示範城市和領先企業，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額比重顯著提高，“互聯網++服務”等消費新業態新模式得到普及並趨於成熟。強化財政支持，研究進一步對新型消費領域企業優化税收徵管措施。

　　中國政府網：國務院原則同意《太行山旅遊業發展規劃(2020—2035年)》。《規劃》指出，充分發揮旅遊業在太行山區脱貧攻堅、鄉村振興、資源型地區轉型發展中的重要作用，堅持生態優先、嚴守太行山生態保護紅線，加快現代旅遊產業體系建設，提升旅遊公共服務能力，推動太行山區旅遊業轉型升級和高質量發展。

　　證監會網站：近期，“天山生物”等股票價格短期異常波動，市場高度關注。近日，我會已對有關異常交易立案調查。下一步，我會將在全面調查的基礎上依法處理，切實維護市場健康穩定發展。

　　中新經緯：美東時間週一，美國三大股指集體收跌，道指一度跌超3%，重挫逾900點，納指、標普500指數盤中雙雙跌超2%。尾盤階段，科技股拉昇，納指跌幅收窄，道指、標普500指數均有回升。截止收盤，道瓊斯工業指數跌509.72點，跌幅1.84%，報27147.70點；納斯達克指數跌14.48點，跌幅0.13%，報10778.80點；標普500指數跌38.41點，跌幅1.16%，報3281.06點。

　　界面新聞：21日有媒體報道稱，螞蟻集團估值提高至2500億美元，IPO融資目標將提高到350億美元。不過，有業內人士分析認為，按螞蟻A+H雙市場發行的設計，以及科創板的戰略配售安排慣例，螞蟻實際在A股面向市場(機構和散户)的發行規模將遠低於這個數字，預計不會超過88億美元，低於中國神華、建設銀行等，A股因此承壓有限。

　　宏觀經濟

　　央行、國家外匯管理局：就境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定徵求意見。意見提出，在本外幣基本匹配的原則下，取消單幣種(人民幣或外幣)投資的匯出比例限制；對境外機構投資者以“人民幣+外幣”投資的，僅對外幣匯出施以一定匹配要求，並將匯出比例由110%放寬至120%，有效滿足境外機構投資者資金匯出需求。

　　券商中國：國務院近日印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案和浙江自由貿易試驗區擴展區域方案。這是自貿區第六次擴容，距離上次擴容有一年左右。截至目前，全國已有超過三分之二的省市設立了自貿試驗區，形成了覆蓋沿海、沿邊和長江經濟帶的格局。專家表示，對於選擇在這一時間點發布自貿區擴容的方案，展示了我國對外開放的堅定決心。

　　銀保監會：近日印發《融資性信保業務保前管理操作指引》和《融資性信保業務保後管理操作指引》，重點對融資性信保業務保前風險管理和保後監測管理兩大環節建立標準化操作規範。“兩個指引”細化了《信用保險和保證保險業務監管辦法》有關要求，主要包括以下內容：一是強化銷售環節透明性；二是強化風險審核獨立性；三是強化合作方管理；四是建立保後監控指標和標準；五是明確追償方式及管理要求；六是明確理賠投訴流程及標準。

　　《自然》雜誌：近日發佈2019年度自然指數，北京、紐約、波士頓、舊金山-聖何塞和上海，被評選為全球五大科研城市。2019年，北京市化學、地球與環境科學和生命科學三項較2015年分別增加34.3%，61%，49.3%，物理、化學和地球環境科學三項位居世界城市第一，生命科學位居第五。中國科學院以5422篇頂級研究、1784.6的貢獻份額被評為全球科研機構第一，並在地球和環境科學中單項第一。

　　央行：9月21日，隔夜Shibor報1.2040%，上漲10.30個基點； 1週期報2.2620%，上漲2.90個基點。中國央行公開市場21日進行1000億元人民幣七天期逆回購操作(當日逆回購到期總量800億)。

　　行業動態

　　國際半導體產業協會：數據顯示，今年8月份，北美半導體生產設備製造商的銷售額達到了26.5億美元，較上一個月的25.7億美元增加0.8億美元，環比增長3%。與環比增長率相比，北美半導體生產設備製造商8月份銷售額的同比增長率，則要高很多。去年8月份北美半導體生產設備製造商的銷售額為20億美元，今年的26.5億美元，較之增加6.5億美元，同比增長32.5%。

　　TrendForce集邦諮詢：旗下顯示器研究處調查，第三季面板報價出現近年罕見的漲幅，其中筆電面板價格整季漲幅達5~10%，電視面板價格平均漲幅更達30%以上，第四季大尺寸面板供過於求比例僅有0.2%，代表部分應用供不應求的情況仍將延續，預估面板價格仍有10%的上漲空間。

　　農業農村部：在京召開秋糧搶收減損工作部署會議。會議強調，進一步提高機械化收穫效率、減少收穫環節損失，歸根結底要靠提升良田、良種、良制、良機、良法“五良”融合水平，要推動農機裝備產業向高質量發展轉型，加快提升農機試驗鑑定和技術推廣能力，助力農業機械化向全程全面高質高效升級。

　　股市聚焦

　　中證協：近日在深圳召開專題會議，會議分析討論近期新股定價環節出現的異常現象及成因，認為註冊制改革的重要環節之一，是構建起發行承銷行為的市場化約束機制，建立規範、理性的價格形成機制，避免非理性的價格擾動和不規範的報價、申購行為。後續，協會將進一步規範對承銷商、網下投資者行為的自律管理。對發現相關機構違反自律規則和業務規範的行為將保持零容忍，即時採取自律措施。

　　上交所網站：9月21日，上交所科創板第一屆自律委召開工作會議。與會機構委員指出，近期隨着新股供應量的增加，部分網下投資者在參與新股認購過程中存在“協商報價”的嫌疑。由此，科創板自律委發佈行業倡導，建議各機構委員自查內部合規管理、承諾依法依規參與科創板新股發行業務。對新股發行過程中出現的違法違規行為，上交所將堅決採取相應自律監管措施，切實維護科創板市場健康穩定發展。

　　申通快遞：9月21日晚間發佈公告，公司控股股東德殷投資及實際控制人與阿里巴巴簽署了《經修訂和重塑的購股權協議》。根據該協議，阿里巴巴間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞上市公司25%的股份。陳德軍、陳小英及一致行動人仍持有公司35.84%股份，仍然是申通快遞的第一大股東和實際控制人。這是申通和阿里去年簽署協議的具體進展。

　　新債申購：9月22日，奇正轉債。

　　新股上市：9月22日，壺化股份、科前生物、競業達、路德環境；

　　新債上市：9月22日，景20轉債。

　　公司新聞

　　天山生物：不存在應披露而未披露的重大事項，股票22日復牌。

　　長方集團：不存在應披露而未披露的重大事項，股票22日復牌。

　　豫金剛石：不存在應披露而未披露的重大事項，股票22日復牌。

　　星光農機：控股股東變更為浙江綠脈。

　　火炬電子：擬不超3000萬元回購股份。

　　江山歐派：擬1.92億元投資華飛安防公司擴充產品線。

　　華邦健康：1.33億元收購普瑞金藥業9.93%股權並對其增資。

　　通產麗星：擬對入園企業延長免除物業租金和孵化服務費期限1個月。

　　中原高速：子公司4.62億元競得鄭州中牟一宗土地使用權。

　　馬鋼股份：出資4.4億元參與建設工業品公司持股比例為11%。

　　圓通速遞：向阿里網絡協議轉讓12%股權事項完成過户登記。

　　中科創達：前三季度淨利同比預增80%-100%。

　　廣宇集團：9.58億元競得杭州市富陽區土地使用權。

　　西域旅遊：競得天池景區部分攤位的10年經營權。

　　數據一覽

　　滬深股市：9月21日，指數全天震盪走低，創業板指跌逾1%，兩市個股跌多漲少，漲幅超9%個股不足40只，連板個股僅雙良節能及起步股份，盤面表現沉悶，市場投機氛圍較弱。截至收盤，滬指跌0.63%，報收3316點；深成指跌0.72%，報收13149點；創業板指跌1.03%，報收2569點。

　　港股：9月21日，恆指早盤漲28.5點或0.12%，報24483.91點。截至收盤，恆生指數跌504.72點或2.06%，報23950.69點，全日成交額達1149.15億。國企指數跌1.66%，報9640.42點，紅籌指數跌1.67%，報3744.75點。消息稱，匯豐和其他銀行曾調動疑似非法資金，儘管這些資金的來源存在危險信號。截至收盤，匯豐控股(00005)跌5.33%，報29.3港元，全日成交額達36.08億。

　　滬深港通：9月21日，北向資金淨買額-64.96億，近一月淨買入-105.62億元。

　　龍虎榜：9月21日，機構參與龍虎榜中個股共涉及18只，其中14只被機構淨買入，華貿物流被機構買入最多，三日淨買入9874.41萬元。另外4股被機構淨賣出，奧鋭特被賣出最多，為28.78萬元。

　　融資融券：截至9月18日，上交所融資餘額報7312.66億元，較前一交易日增加12.37億元；深交所融資餘額報6855.14億元，較前一交易日減少0.16億元；兩市合計14167.80億元，較前一交易日增加12.21億元。

　　樓市觀察

　　新京報：9月21日貸款市場報價利率(LPR)為：1年期LPR3.85%，5年期以上LPR為4.65%。至此，LPR已連續5月保持不變。對此，9月21日，貝殼研究院發佈的研究報告顯示，目前房貸利率基本結束下行趨勢，低位企穩，9月36城平均首套房貸利率5.21%，二套房貸利率5.51%。貝殼研究院認為，未來短期我國貨幣政策繼續保持定力，房貸利率預計繼續低位穩定。

　　國際資訊

　　每日經濟新聞：近日，美國當地時間9月17日，全球最大期貨交易所芝加哥商品交易所集團宣佈， 他們將在今年年底前推出全球首張水價格期貨合約，每份合約將代表10英畝英尺的水，並且該合約將以納斯達克韋萊斯加利福尼亞水指數(NQH2O)為標的進行交易結算，該指數涵蓋了整個加利福尼亞州的水價格。這意味着水將成為一種像原油一樣的投機商品，同時標誌着水資源在商品化的道路上邁出了重要的一步。

　　匯率

　　人民幣：9月19日，在岸人民幣收盤下跌，美元兑人民幣報6.7733，較上一交易日上漲185點，成交量為278.84億美元。

　　期貨行情

　　國內：截至9月21日下午收盤，商品期貨市場收盤，漲跌參半，菜油漲3.18%，棕櫚、豆油漲超2%。滬鉛、滬錫、豆二、橡膠、棉花漲超1%。鐵礦石以2.88%跌幅居首。

　　海外指數

　　亞洲：9月21日，韓國首爾綜指週一收盤下跌0.95%，報2389.38點。

（文章來源：東方財富研究中心）