百濟神州宣佈啓動股東獻售擬公開發行

美國麻省劍橋和中國北京2020年12月2日 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE；香港聯交所代碼：06160），是一家處於商業階段的生物科技公司，專注於在全球範圍內開發和商業化創新藥物。公司今日宣佈Baker Bros. Advisors LP關聯基金（“獻售股東”）將啓動註冊承銷公開發行1,511,546股美國存托股（ADS），每股ADS相當於13股每股面值0.0001美元的普通股。獻售股東另外給予本次發行交易承銷商30天之內總計不超過151,154股ADS的超額配股權。百濟神州將不會從獻售股東獻售其股票的交易中獲取任何收益，但將承擔本次發行相關的特定費用（不包括承銷折扣及佣金）。

高盛將擔任本次發行的承銷商。本次發行以市場和其他條件為準，無法保證是否或何時能夠完成，或確定發行的實際規模或條款。

一份自動生效的有關暫擱註冊説明書的S-3表格已於2020年5月11日向美國證券交易委員會（SEC）提交。本次擬發行將根據招股説明書及招股書補充説明書進行。一份與本次發行相關的初步招股書補充説明書副本可於SEC官網www.sec.gov查看，或通過聯繫高盛辦公室獲得，致件位於美國紐約州紐約市200 West Street（郵編10282）的Prospectus Department，或撥打1-866-471-2526或郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。本次發行的最終條款將在最終招股書補充説明書中披露，並提交至SEC。

本新聞稿不構成出售或招攬購買證券的要約，也不構成在根據任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記或合資格之前，在此類要約、招攬或出售是非法的任何州或其他司法管轄區的任何公開發行、招標或出售證券的任何出售。

關於百濟神州

百濟神州是一家全球性、商業階段的生物科技公司，專注於研究、開發、生產以及商業化創新性藥物以為全世界患者提高療效和藥品可及性。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞和歐洲擁有4700 多名員工，正在加速推動公司多元化的新型療法藥物管線。目前，百濟神州兩款自主研發的藥物，BTK 抑制劑百悦澤^®（澤布替尼膠囊）正在美國和中國進行銷售、抗PD-1 抗體藥物百澤安^®（替雷利珠單抗注射液）在中國進行銷售。此外，百濟神州在中國正在或計劃銷售多款由安進公司、新基物流有限公司（隸屬百時美施貴寶公司）以及EUSA Pharma 授權的腫瘤藥物。

前瞻性聲明有關提示

該新聞稿包含根據《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他聯邦證券法律下定義的前瞻性聲明，包括百濟神州目前與ADS所代表的普通股發行相關的計劃、預期及看法，其中包括對發行完成、規模及條款的預期，及百濟神州在中國商業化上市額外腫瘤藥物的計劃。這些聲明可能包含下列詞彙以及相對應的否定形式或相似的詞彙：目的為、預期、相信、估計、預計、預測、打算、可能、前景、計劃、潛在、推想、擬定、尋求、可能、應該、將。前瞻性聲明包括所有非歷史事實的聲明。該等前瞻性聲明涉及多項風險和不確定性。由於各種重要因素的影響，實際結果可能與前瞻性聲明有重大差異，也無法確保任何前瞻性聲明會實現。在此提醒，前瞻性聲明僅反應當前的預期，請不要過分依賴前瞻性聲明。除非法律要求，百濟神州並無責任公開更新或回顧任一前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件或是其他原因。