今天和大家聊聊市場、消費電子。文中所提個股，並非推薦，僅為學習交流。股市有風險，投資需謹慎。
01 市場
受外圍的影響國內市場高開，但早盤高開以後資金還是有點猶豫，表現在指數上，創業板和科創板指數一度翻綠，但關鍵時刻金融權重搭了一把台，券商率先表態，整個板塊漲近5％。
有了金融權重的表態，過去兩週跌跌不休的各領域價值權重也鬆了一口氣。所以盤面上，市場整體從一個極端走向另一個極端，高位成長賽道暫時休整，尤其機構抱團票波動較大。
昨天還想着滬深300指數到了一個定投的撿錢位置，沒想到卻不給機會，那就只能再等等了。
市場大漲的原因是美國最新CPl數據為8.5％，低於市場預期8.7％，有些人認為通脹拐點出現，美國9月加息75個基點的預期減弱。國內市場也能看到，北向資金這幾天連續淨流出，今天直接流入132億。
但提一嘴，很多人喜歡每天看北向資金流入流出情況做決策，其實意義不大，除非在市場關鍵點位做的大幅異動才有意義。
昨天北向資金大幅流出，但昨天A股是屬於短線買點，而今天大漲，今天北向資金大幅流入，可是已經漲了，更確切的説北向資金屬於短線追漲殺跌的資金，對於個人投資者而言意義不大。何況，很多北向資金都是大陸機構的馬甲。
所以，不要過度專注於看北向資金流向，而是多從市場的邏輯，行業邏輯，還有盤面最基本的量價關係去研究。
再説回美國CPl數據，8.5％可是在去年7月通脹已經抬升的基礎上，繼續飆至8％以上。何況，CPl數據暫時的拐點並不完全是美聯儲縮緊帶來的影響，而是油價大幅度下降帶來的，其背後是美政府在全球產油國施壓帶來的結果。
牛哥覺得即使CPI短期拐點，但依然無法改變CPl上行的趨勢，長期看依然不樂觀。只要加息變鴿減緩，那麼通脹必然捲土重來，兩難問題又出現。
不過，起碼9月中才有議息會議，那麼這段空窗期，外圍的影響比較正向，而國內市場還是得回到個股自身的8月中下旬的業績大考驗。
回到市場，今天盤面主要是超跌反彈的輪動，熱點主要圍繞消費電子這一塊，蘋果新一代手機價格上漲的成為刺激因素。相反，前段時間遭到眾人心心念的機器人板塊逆勢走弱，尤其是一些人氣個股跌幅較大。不過，等好好跌，後面還會有機會，注意觀察跟蹤。
最近市場一天一熱點，尤其還是一些低位超跌輪動的，沒有持續性就別去追。圍繞着牛哥説的，行業是否是增量賽道；行業政策是否是支持的，找一些有中長線邏輯的賽道去蹲。
這幾天趁着車光儲調整，機構們也在調倉。後面只要指數沒有大波動，漲的還是這些成長。好好覆盤，快去找機會，尤其是中小市值標的，有很多走得都很好。
指數上，這裏權重企穩了，那麼指數也能階段企穩，市場開展真正反彈。這波反彈，先看反彈3325缺口的目標，然後再回落，奔向3424點位，整體是震盪上行的趨勢。大家自己把握節奏，重自己個股就行。
02 消費電子
消費電子整個行業上次説過，由於消費性電子需求下滑嚴重，牛哥並不看好，而6月初提到過的也是往有增量的VR頭顯這塊看。
包括主流機構們對消費電子都不感冒，無論是庫存還是產能還是未來的預期都不行。從需求來看，手機和PC等消費端需求下滑明顯，Q2全球手機出貨量同比-9％，產業鏈庫存相對較高，而PC端行業景氣已結束，22Q2全球出貨量同比-14.73％。疫情影響下，經濟下行壓力下，消費需求大幅下滑，換機頻率也大大降低，這都不難理解。
雖然機構還是會配置部分消費電子，但看上的不是手機業務，而是具有增量的車用電子，要麼是新產品VR上深度佈局的企業。從實際行動上，今日龍虎榜機構買入情況來看，也是偏好於頭部的VR硬件生產商。
IDC數據顯示，2022年一季度全球VR頭顯出貨356.3萬台，同比增長241.6％。國內方面，Pico二季度出貨量為16.0萬台，同比增長64.8％。中信證券預計2022年VR硬件出貨可達1400萬台，wellsennXR預計2022年全球AR硬件出貨有望達約45萬台，2023年全球AR硬件出貨有望首次突破百萬量級。
近日，VR賽道多款面向C端的新產品出爐，也成為刺激因素。創維VR發佈Pancakexr新品牌，同時推出首款消費級6DoF短焦VR一體機Pancakexr；聯想拯救者官宣旗下首款VR產品VR700。
另外，還有部分摺疊屏概念個股，受小米與三星發佈新的摺疊手機的刺激，有走一波行情。
市場認為，OPPO、華為、小米、榮耀先後發佈新款摺疊屏手機，上半年國內摺疊屏產品出貨量超110萬部，同比增長70％。品牌方將加速迭代升級摺疊終端產品，帶動整體行業增長。
但牛哥認為，除了新產品VR/AR分支例外，像摺疊屏什麼增量對行業非常小，受益的也僅侷限於一些專屬的精密結構件，如鉸鏈或一些液態金屬，難以形成板塊的聯動，也根本不能改變消費電子行業長期低迷的困局。千萬不要把消費電子短線，做成中長線，大家有這個意識就好了。
本文源自格隆匯財經熱點