美國10月CPI創30年新高！美股全線下跌，油價大幅走低，美元刷新年內高點

美股週三震盪走低，投資者對通脹擔憂情緒有所升温。截至收盤，道指跌240.04點，跌幅0.66%，報36079.94點，納指跌1.66%，報15622.71點，標普500指數跌0.82%，報4646.71點。

市場概述

因老兵節假日，部分數據提前公佈。美國截至11月6日當週初請失業金人數錄得26.7萬人，創2020年3月7日當週以來新低。美聯儲主席鮑威爾此前表示，在衡量經濟有多接近達到充分就業時，會考慮各項指標，他重申了關注那些經常仍在觀望的工人的重要性，希望明年年中實現“充分就業”。

然而物價壓力依然高燒不退。美國勞工部數據顯示，美國10月CPI同比大漲6.2%，遠超預期的5.9%，創1990年以來新高，核心CPI錄得增長4.6%，同樣遠高於預期值4.3%和前值4%。

德國安聯首席經濟學家埃裏安（Mohamed El-Erian）針對美聯儲將美國通脹視為“暫時性”發出警告，稱物價風險正演變為一個“實實在在的問題”。

通脹數據公佈後，資本市場出現劇烈波動，黃金連續第五天上漲，盤中一度上漲2%逼近1870美元/盎司，美國10年期通脹保值債券(TIPS)收益率跌至歷史低點。

美國總統拜登在數據發佈後表示，“通脹影響了美國人的錢包，對我來説，扭轉通脹是當務之急”。他指出，導致物價上漲的關鍵原因是能源價格，政府正在想方設法降低這方面成本。此前一天拜登與沃爾瑪、聯合包裹、聯邦快遞和塔吉特等公司的CEO進行了會談，討論加快送貨速度和降低消費者價格問題。

CPI數據公佈後，交易員上調了對美聯儲首次加息時間的預期，聯邦基金利率期貨市場顯示，2022年7月首次加息的概率回升至70%以上。

Quadratic Capital Management創始人戴維斯（Nancy Davis）則指出，又一個月的通脹數據遠高於美聯儲的通脹目標，如果形勢不得到緩解，美聯儲可能需要採取更大幅度的縮減資產購買甚至提高利率，毫無疑問這會損害股市。

FedWatch:美聯儲明年7月加息概率超過70%

政策收緊預期也提振了美元和中長期美債收益率。美元指數上漲0.95%，刷新了2020年7月23日的高點至94.88。基準10年期美債收益率臨近尾盤漲12.4個基點，至1.573%，30年期美債收益率上漲10.6個基點，報1.927%。

市場方面，銀行股受益於美債收益率上行的淨息差走高預期，富國銀行漲0.9%，美銀漲0.7%，花旗漲0.3%。

被視為特斯拉新競爭對手的電動汽車初創企業Rivian Automotive 正式登陸納斯達克，此次IPO發行價定為每股78美元。開盤後漲幅一度擴大至逾50%，隨後有所回落，收於100.73美元，上漲29.1%，總市值近860億美元。

通用電氣未能延續漲勢，下跌2.1%。這家工業巨頭本週宣佈重組方案，從2023年起拆分醫療，可再生能源和發電業務，成立三家獨立上市公司，專注於航空、醫療和能源轉型等增長型行業。

科技股表現不佳，美債走勢對成長股估值形成打壓。半導體板塊跌超2%，其中AMD下挫6.1%，英偉達跌3.9%。大型科技股承壓，Meta跌2.3%，蘋果跌1.9%，公司延期EPIC案禁制令的申請被拒，谷歌跌1.7%，歐盟法院週三裁定，谷歌的Google Shopping反壟斷上訴案敗訴，或將面臨24.2億歐元罰款，微軟跌1.5%。

中概股方面，貝殼漲12.5%，滴滴漲10.2%，拼多多漲3.9%，阿里巴巴和網易漲2.3%，京東漲0.7%，百度微跌0.04%。造車新勢力漲跌互現，蔚來汽車跌2.7%，理想汽車跌1.1%，小鵬汽車漲0.1%。

國際油價大幅走低，美元上漲及美國庫存上升引發市場拋售。截至收盤，WTI原油近月合約跌3.3%，報81.34美元/桶，布倫特原油近月合約跌2.5%，報82.64美元/桶。

美國能源信息署EIA數據顯示，美國國內原油庫存上升100.2萬桶，連續第三週增加，總庫存升至8月以來的最高水平。

來源：第一財經