智通財經APP訊,蒙牛乳業(02319)及雅士利國際(01230)聯合公佈,於2021年5月13日,達能宣佈,截至2021年5月,達能已出售其於蒙牛已發行股本中的所有權益。於達能蒙牛出售案之後,蒙牛與達能同意將解除蒙牛達能現有關係,而以下擬定交易應按本公告中訂明的方式進行:
(a)低温業務合營公司收購案。2022年5月6日,內蒙古蒙牛與達能上海等訂立低温業務買賣協議,達能上海同意出售而內蒙古蒙牛同意購買低温業務銷售股份,惟須受當中所載的條款及條件規限;
(b)多美滋中國出售案。2022年5月6日,雅士利廣東與達能APAC訂立多美滋中國買賣協議,雅士利廣東同意出售而達能APAC同意購買多美滋中國的100%股權,惟須受當中所載的條款及條件規限。根據上市規則第14章及第14A章,多美滋中國出售案構成雅士利的主要及關連交易;及
(c)25%雅士利收購案。2022年5月6日,蒙牛與達能Nutrition訂立25%雅士利收購案買賣協議,達能Nutrition同意出售而蒙牛同意購買(或透過其關聯方促使購買)雅士利銷售股份,每股雅士利股份價格為1.20港元,惟須受當中所載的條款及條件規限。
儘管25%雅士利收購案並不會觸發蒙牛根據收購守則的強制要約義務,蒙牛將透過要約人發起私有化提案,併為計劃股東提供機會,讓其能夠按與25%雅士利收購案項下提供予達能Nutrition的相同價格,變現其於雅士利的投資。
因此,蒙牛、要約人和雅士利進一步聯合宣佈,於2022年5月3日,要約人(蒙牛的全資附屬公司)已正式要求雅士利董事會,在達成以下計劃先決條件的前提下,向計劃股東提出根據公司法第86條以協議安排方式將雅士利私有化的方案,而該等計劃先決條件包括雅士利獨立股東批准擬定交易(根據收購守則規則25構成特別交易,以及(就多美滋中國出售案而言)根據上市規則第14章及第14A章構成雅士利的主要及關連交易);完成25%雅士利收購案;及執行人員同意擬定交易根據收購守則作為特別交易進行。
於計劃條件達成及計劃生效後,所有計劃股份將予註銷,而計劃股東將有權就每股計劃股份收取註銷價1.20港元。註銷價較2022年3月11日(即無影響價格日)在聯交所所報收市價每股雅士利股份0.460港元溢價約160.9%;及較2022年5月6日即雅士利最後交易日於聯交所所報每股雅士利股份收市價0.920港元溢價約30.4%。
公告稱,私有化提案就計劃股東而言,將釋放流動性有限的股份的價值並以基於與達能 Nutrition相同的商業條款變現投資,在有挑戰性的營運環境中變現收益;私有化提案就蒙牛及雅士利而言,將促進雅士利集團更高效的長期發展,改善公司管治及解決蒙牛與雅士利之間潛在競爭。