當估值僅5倍的現金奶牛遇到水泥行業價格拐點，該加倉海螺水泥了

該加倉海螺水泥了

海螺水泥屬於下跌利空一大堆，上漲利好一大堆的股票。

對海螺，我的想法是，大環境變好，估值有吸引力，可以搞了。

一、大環境

除京津冀、中原，水泥行業基本就是全國江山一片紅。

另外，海螺主要在長江帶，江南T線佈局，海螺勢力範圍內已經在“紅軍”控制範圍內。

外來水泥受運價上漲的影響，衝擊減緩。

二、估值

嚴重低估。

從估值看，海螺水泥已經跌無可跌。

海螺水泥目前市值2700億，去掉已有900億現金與準現金，還有市值1800億，以去年350億的淨利潤算，估值僅僅5.1倍。罕見的低估。

哪怕以7.71倍的估值算，也低於塔牌的8.2倍，祁連山的7.88倍。

三、身邊所見

清明節前進城，路上建材車、工程車一大堆。基建真活了。

我還是相信，去年那些連續暴漲的挖掘機不是去玩泥巴了。

華新水泥已悄然走強。