聯商快訊:9月29日,中通快遞(2057.HK)在港交所主板正式掛牌。在港上市後,中通快遞在香港聯交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國存托股完全可轉換。
中通快遞也成為第一個同時在美國、香港兩地上市的快遞企業,更是港股物流板塊市值最大的企業。
根據公告,中通快遞本次計劃發售4500萬股A類普通股,最終發售價為每股218港元。假設超額配股權未獲行使,估計全球發售募集資金淨額約為96.74億港元。其中約50%用於基礎設施和產能開發(購置土地、車輛、分揀設備等);約25%用於賦能網絡合作夥伴及增強網絡穩定性;約15%用於投資物流生態系統(包括倉儲、貨運代理、零擔貨運、冷鏈物流等);約10%用於一般公司用途。
高盛﹙亞洲﹚有限責任公司是中通快遞此次全球發行的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
資料顯示,中通快遞在港股發行價為218港元/每股,比招股價上限268元低約18.7%。開盤價為244,較發行價上漲11.93%。市值超過2000億。目前,賴海松持有中通27.3%的股份,按照2070億的市值計算,其身家達565億。
招股書顯示,中通快遞在上市前的股東架構中,董事長兼CEO賴梅松,持股34.35%,擁有78.4%的投票權,為公司的實際控制人;賴建法持股12%;王吉雷持股10%;胡響亮持股7.05%。另阿里巴巴持股中通快遞8.7%的股權、擁有2.6%的投票權。
中通快遞創建於2002年5月8日,是一家以快遞為核心業務,集跨境、快運、商業、雲倉、航空、金融、智能、傳媒等生態版塊於一體的綜合物流服務企業。
截至2020年6月30日,全網服務網點近30,000個,轉運中心90個,直接網絡合作夥伴逾5,000家,幹線運輸車輛逾9900輛(其中逾7,100輛為高運力牽引車),幹線運輸線路超過3,400條,網絡通達98%以上的區縣。
據悉,自2016年至今,中通市場佔有率一直穩居國內快遞業第一,盈利能力位居通達系之首。2017年至2019年,中通快遞的業務量年均複合增長率達到39.2%,營業收入年均複合增長率達31.2%,淨利潤年均複合增長率達41.4%,均為行業最高。
2019年,中通快遞年業務量突破100億件,成為中國乃至全球首家創造此記錄的快遞企業。疫情期間,中通進一步鞏固和擴大了其市場領先優勢。
2020年上半年,中通快遞包裹總量市場份額上升至20.6%,較2019年底上升1.5%,快遞件量增長29.8%,實現營業收入69.7億元,扣非淨利潤20.9億元,穩居“通達系”之首。
在財務數據上,中通快遞一直也表現的不錯。營收方面,中通快遞2017年、2018年、2019年營收分別為130.6億、176億元、221億元;中通快遞2020年上半年營收為103億元(約14.6億美元),較上年同期的營收99.97億元增長約3%。
中通快遞2017年、2018年、2019年淨利潤分別為31.59億元、43.88億元、56.7億元;中通快遞2020年上半年淨利潤為18.25億元(約2.58億美元),較上年同期的20.47億元下降10.85%。
中通快遞2019年營收為221億元,同比增長25.6%;中通快遞2019年淨利潤為56.71億元,較上年同期增長29.2%。
此次中通快遞在港上市成為繼小米、美團、阿里巴巴、京東之後,第五家以同股不同權架構上市的企業。