中新經緯8月9日電 (陳俊明)華夏銀行200億元定增兩大參與方浮出水面。8月8日盤後，華夏銀行發佈公告，首鋼集團和京投公司擬認購本次非公開發行的A股股票金額分別為50億元人民幣和30億元人民幣，認購價格按照人民幣每股15.16元。
首鋼集團、京投公司溢價近200%參與認購
據公告內容，華夏銀行擬非公開發行A股股票募集不超過200億元人民幣。首鋼集團、京投公司於2022年8月1日向公司發出《申購報價單》，擬認購本次非公開發行的A股股票。
認購股票的價格和數量方面，首鋼集團、京投公司均同意按照人民幣每股15.16元的價格參與認購，其中首鋼集團認購金額總計人民幣50億元，京投公司認購金額總計人民幣30億元。
按照華夏銀行8日收盤價5.06元/股計算，首鋼集團和京投公司的認購價格15.16元/股溢價199.6%。
另外，華夏銀行2022年一季報顯示，首鋼集團持有公司31.2億股，持股比例為20.28%，位列第一大股東；京投公司持有公司15.3億股，持股比例為9.95%，位列第四大股東。首鋼集團、京投公司構成華夏銀行的關聯方，其本次認購構成關聯交易。
公告顯示，首鋼集團、京投公司實控人均為北京市國資委。其中，首鋼集團的經營範圍涵蓋工業、建築、地質勘探、交通運輸、對外貿易、郵電通訊、金融保險、科學研究和綜合技術服務業、國內商業、公共飲食、物資供銷、倉儲、房地產等領域。2021年度，首鋼集團經審計合併口徑的營業總收入和淨利潤分別為2714.97億元和37.56億元。
京投公司是北京市公共交通行業的骨幹企業，經營範圍包括製造地鐵車輛、地鐵設備；授權內國有資產的經營管理、投資及投資管理、地鐵新線的規劃與建設；地鐵已建成線路的運營管理等。2021年度，京投公司經審計合併口徑的營業總收入和淨利潤分別為169.63億元和26.46億元。
對於首鋼集團和京投公司高溢價認購公司非公開發行的A股股票，華夏銀行表示，系其看好公司未來發展前景，並希望通過參與本次非公開發行的方式進一步加強與華夏銀行之間良好的合作關係。
華夏銀行屢次吸金補充核心一級資本
早在2021年5月中旬，華夏銀行已發佈非公開發行A股股票預案公告。內容顯示，華夏銀行本次非公開發行A股股票數量為不超過15億股(含本數)，募集資金總額不超過人民幣200億元(含本數)，扣除相關發行費用後將全部用於補充公司的核心一級資本。
時隔一年多後，華夏銀行公告首鋼集團、京投公司認購公司本次非公開發行的A股股票，或意味着華夏銀行非公開發行A股股票募資200億元的方案又向前邁進一步。
影響方面，華夏銀行表示，本次非公開發行募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司核心一級資本，本次交易有利於提升公司核心一級資本充足率、一級資本充足率和資
本充足率水平，在有效增強公司風險抵禦能力的同時，也為公司業務發展和經營轉型提供了更大的空間，有利於公司實現持續穩健發展。
據華夏銀行官網，華夏銀行於1992年10月在北京成立。2003年9月，首次公開發行股票並上市交易，成為全國第五家上市銀行。截至2021年末，華夏銀行已在全國122個地級以上城市設立了44家一級分行，79家二級分行，營業網點總數達1008家，員工3.92萬人。
截圖來源：華夏銀行2021年年報
華夏銀行2021年年報顯示，2019年至2021年期間，華夏銀行核心一級資本充足率分別為9.25、8.79、8.78，逐步逼近監管值7.75。
值得一提的是，華夏銀行近年來曾多次補充核心一級資本。華夏銀行2019年年報顯示，公司在北京市委、市政府和市國資委的領導幫助下，在監管部門的關心推動下，在各位股東及投資者的關愛支持下，繼2018年完成定向增發、成功補充核心一級資本292億元工作後，2019年又成功發行永續債補充其他一級資本400億元，資本充足率達到13.89%，創歷史新高。
另外，華夏銀行經證監會核准，於2016年3月23日非公開發行2億股優先股，每股面值100元。扣除發行費用後實際募集資金淨額為199.78億元，全部用於補充一級資本。
這意味着華夏銀行近幾年來，通過募資補充一級資本累計超過800億元。
銀行板塊估值處於歷史低位
Wind數據顯示，6月末以來，銀行指數走勢相對疲軟，該指數從6月30日收盤的4764.9點跌至今日(9日)午盤4371.58點。在不足一個半月內，銀行指數跌超8%，同一期間，滬指、深成指分別下跌4.5%、4.4%。銀行指數的回撤力度更為明顯。
Wind銀行指數近來回撤明顯
對於銀行板塊，中信證券研報認為，7月以來受“停貸”事件衝擊，銀行板塊進一步調整，行業估值已處於歷史低位。
東興證券也表示，當前銀行板塊PB估值僅為0.5倍，已經充分反映市場對於地產領域風險的擔憂。預計在政策持續加碼緩釋地產領域風險、經濟平穩修復的背景下，市場預期或逐步改善；8月即將進入中報披露期，優秀的業績表現有望催化板塊估值修復。
8月1日，人民銀行召開2022年下半年工作會議。會議強調要穩妥化解重點領域風險。防範化解中小銀行風險。因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。督促平台企業全面完成整改，實施規範、透明、可預期的常態化監管，發揮好平台經濟創造就業和促進消費的作用。
8月5日，據大河報報道，鄭州市人民政府辦公廳已於日前印發《鄭州市房地產紓困基金設立運作方案》，由中心城市基金下設立房地產紓困專項基金，規模暫定100億元；同日中國華融發佈消息稱與陽光集團簽署《紓困重組框架協議》。
華福證券研報認為，重點化解中小銀行風險，風險逐步釋放，有望改善市場對中小銀行資產質量預期。
中信證券預計，後續針對“停貸”事件和房地產企業融資問題，監管有望繼續出台政策緩釋風險，提振市場信心。
值得一提的是，此前因不實信息影響，股價大跌的南京銀行，8月5日公告稱，江蘇交通控股及其全資子公司江蘇雲杉資本基於對公司未來發展的信心和價值成長的認可，於2022年7月14日-8月4日增持南京銀行股份，合計增持股份佔總股本比例為1.32%。
浙商證券對此表示，南京銀行第四大股東江蘇交通控股及其全資子公司於7月下旬至今，通過二級市場競價交易買入1.4億股(按買入期間均價計算對應金額14億元)。同時注意到截至2021年底，江蘇交投持有南銀轉債約2000萬張，按面值計算對應金額20億元。大股東江蘇交投作為“瞭解底牌的人”，真金白銀主動買入，彰顯對公司經營的信心。
另外，興業銀行、蘇農銀行、紫金銀行、重慶銀行等多家銀行近日都有相關增持措施。
銀河證券認為，多家銀行高管增持穩定股價，看好銀行未來前景2022年以來銀行板塊股指出現較大波動，多家銀行發佈穩定股價措施，由股東、董事、監事以及總行分行負責人增持，對銀行估值改善修復起到較好支撐，同時部分增持為主動買入，彰顯對自家銀行未來發展前景的信心。(中新經緯APP)
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