中國經濟網北京10月18日訊 萬泰生物(603392.SH)於10月16日發佈《2021年度非公開發行A股股票預案》公告，本次非公開發行的發行對象為包括養生堂在內的不超過35名特定投資者，擬募集資金35.00億元。萬泰生物今日股價小幅高開，盤中下挫翻綠，一度跌超5%，截至今日收盤，公司股價報235.40元，跌幅2.95%，成交額5.63億元，換手率1.57%，振幅9.41%，總市值1428.97億元。
萬泰生物於2020年4月29日在上交所主板上市，公開發行4360萬股，發行價格為8.75元/股，保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為唐蕾、朱國民，募集資金總額為3.82億元，募集資金淨額為3.18億元。
萬泰生物此次募集資金將分別用於九價宮頸癌疫苗二期擴產建設項目、二十價肺炎球菌多糖結合疫苗產業化項目、養生堂廈門萬泰診斷基地建設項目、鼻噴疫苗產業基地建設項目。
若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。
萬泰生物控股股東養生堂有限公司擬認購股份數量不超過本次非公開發行股票數量的10%，以現金方式認購。本次非公開發行股票構成公司關聯交易。2021年年初至上述公告披露日，萬泰生物與養生堂有限公司累計已發生的各類關聯交易總金額為9247.49萬元。本次非公開發行前後，養生堂均為萬泰生物控股股東、鍾睒睒均為公司實際控制人。公司控股股東和實際控制人不會發生變化。
萬泰生物本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的5%，即不超過3035.20萬股（含本數），並以中國證監會的核準文件為準。本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
公告顯示，萬泰生物本次非公開發行將擴大公司股本及淨資產規模，短期內可能攤薄公司的每股收益和淨資產收益率。
經萬泰生物測算，假設2022年扣非前及扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤較2021年持平，本次發行前，公司加權平均淨資產收益率為36.98%，本次發行後為28.05%；假設2022年扣非前及扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤較2021年減少10%，本次發行前，公司加權平均淨資產收益率為33.91%，本次發行後為25.60%；假設2022年扣非前及扣非後歸屬於母公司所有者的淨利潤較2021年增長10%，本次發行前，公司加權平均淨資產收益率為39.94%，本次發行後為30.42%。
此外，經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，萬泰生物2020年度合併報表未分配利潤為14.46億元。經公司董事會和股東大會審議通過，公司2020年度利潤分配預案為：截至2020年12月31日，公司總股本為4.34億股。以實施權益分派時股權登記日的總股本為基數，公司擬以母公司報表未分配利潤向全體股東每10股送紅股4股並派發現金股利2.50元（含税），本次送紅股1.73億股，派發現金股利1.08億元（含税），共計分配利潤2.82億元，其中現金分紅佔本期利潤分配的比例為38.46%，現金分紅佔公司合併報表歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例為16.01%。本年度公司不進行公積金轉增股本。