華為帶崩了科技股，後市還有機會嗎？

今天兩市開盤是漲跌不一的，盤中光刻膠，包括一半導體材料，這些品種走的比較強勢，其次就是國防軍工板塊，安達維爾直線漲停，北摩高科等股票都是跟漲的。稀土永磁板塊也出現異動走高，金田銅業漲停，中路股份、博雲新材、五礦稀土等等股票也大漲。午後白酒概念也是拉昇走強，貴州茅台股價刷新歷史新紀錄至1351.15元。

雖然股指臨近尾盤的時候出現小幅度的下滑，但是最近北上資金持續性的淨流入，也就是説現在整個的A股市場上它是比較健康的。

而且ZJH領導發話，也釋放了加大政策支持和引導力度，為繼續推進商業銀行發起設立的基金管理公司，支持權益類基金產品創新，進一步的拓展基金投資顧問服務等等利好。

這些都表明接下來一段時間內，政策方面的利好還是佔據優勢，對股市也是有利好。

昨天晚上高層重點提到了西部大開發，但是今天眾多股票其實是衝高回落的，後市則需要關注，但是不要放太多心思，因為西部大開發因為它是屬於老的題材，而且是多次炒作的一個題材。

臨近重要的會議，這個題材肯定多次的提到，但是原先的時候我們已經前期給大家佈局過鋼鈎、機械、水泥等等。

所以，其實沒有超出我們佈局老基建的一個範圍。

接下來，我們還是要講另外一個非常重要的熱點就是科技，科技的話依舊是半導體芯片板塊，而且這個板塊具有很強烈的國產替代的邏輯。

所以説我先給大家講一下結論。那就是：逢低佈局，仍然可以作為中長線

但是今天芯片股今天會跌？其實主要是大家都太看好了，短期一致性看多過於明顯，加上尾盤華為的利空新聞出來，就直接把科技股全面帶崩了！

簡單的來説，客户的結構單一性，今天都是比較強的，比如説中芯國際產業鏈的上下游企業今天都比較的強。

因為中芯國際資本開支34億美金，那麼客户單一的是中芯的企業，它沒有任何的利空。所以説像安集科技和華特氣體今天都非常的抗跌。但長電科技的話，因為客户結構並不是那麼的單一性，所以説今天就不抗跌。

也就是説科技股的話，短期新股面對着調整，這是一個很正常的事情。華為是因為被別人卡了脖子，消費類電子的話在這一塊核心已經受到了危險。

所以説今天和消費類電子相關的所有的行為進行調整，這應該是屬於正常性。我認為調整不會很深。

跌的多的像卓勝威、歐菲光、藍思科技，是因為華為被掐掐了蘋果的預期，所以説華為和蘋果產業鏈都是大跌的。

卓勝威是射頻的開關，華為端的韋爾股份是攝像頭的芯片，華為高端機用的最多的成分就是攝像頭，傳感芯片就是它限制最多的點。

假如華為，中芯國際給它生產的是低端機的芯片14納米的，那他高端機就沒有了競爭力。7納米和5納米的這些相關產業鏈的話，都是需要的台積電的芯片，所以説在這個時間點的話，華為被卡脖子是一定會受到影響的。

這個位置只能是作為調整，而不是説利空持續性，我們未來還是要走國產替代化，毋庸置疑的。

另外，關於食品、醫藥，這些我要給大家簡單的去聊一下。

從走勢上來講的話，最近它走的的確不錯，各個細分行業的龍頭基本上在近期都已經創出來了新高，比如説恆順醋業以及貴州茅台等等。

但另外一方面的話，大家明白食品已經超級的強勢，在估值不具有特別多提升空間之下，機構持續性的高舉高打，我覺得這後面一定是尋求接盤俠了，就像今天的半導體一樣，大熱則容易猝死。

那麼維持之前的判斷，市場現在還是比較健康的，對於指數在重要會議之前，出現殺跌的概率比較小，板塊持續性圍繞着新老基建開展，

短期我們看結構行情比較明顯，需要做的就是在這些主流賽道之中去尋找真正的龍頭。

標準還是那麼幾個，行業景氣度一定要超高，行業龍頭一定是有依據可循，而且在未來還會有大量的成長性。第三個就是各路資金合理推高，這在這中間業績是核心，只有可持續性的超預期的業績，這樣才是我們心儀的一些好的票子。

所以説現在越是龍頭的業績它就越穩定，也就是持續性越強，這也是為什麼在未來科技股裏邊一定是龍頭再次崛起。

一旦等到機會回調到位，這些都是機會點都是要進場。

@寧楊財經