7月汽車產銷實現兩位數增長,為之配套的發動機市場表現如何呢?
據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,7月,在汽車、工程機械、農業機械等終端市場行業繼續增長的拉動下,內燃機銷量延續了前三個月的增長,累計銷量降幅繼續縮窄;細分市場方面,最為亮眼的是商用車用內燃機,不僅連續四個月正增長,且增幅持續走高,7月高達85%,累計銷量增幅行業最高。
增13.8%!7月內燃機銷410萬台,商用車用大漲85%
今年7月份,按可比口徑,全國內燃機銷量為410.08萬台,環比增長0.11%,同比增幅繼續提升,為13.79%。1-7月,內燃機累計銷量2371.50萬台,同比下降9%,比汽車市場累計降幅低出3.7個百分點。
在分汽油、柴油兩大類中,柴油機7月銷售53.97萬台,環比下降5.75%,同比增幅提升至57.05%;今年上半年,柴油機銷量為349.23萬台,在內燃機總量中佔比14.72%,同比增幅由1-6月的4.76%提升至10.88%。
1-7月多缸柴油機銷295.6萬台前三格局再次變化雲內、東風商用車漲幅突出
柴油內燃機有單缸和多缸之分。單缸柴油機主要配套於農業機械,7月銷量同比實現正增長,但累計降幅仍有8.74%。
多缸柴油機則主要配套於商用車市場。商用車市場連續4個月高速增長,多缸柴油機也連續4個月呈現較大增幅。7月,多缸柴油機企業共計銷售46.20萬台,環比下降6.35%,同比增長69.3%;1-7月累計銷量295.63萬台,同比增長15.37%。今年1-7月份,多缸柴油機累計銷量排行前十的企業依次為濰柴、雲內動力、玉柴、解放動力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風康明斯和上柴股份。從4月開始,一汽解放錫柴和大柴合併報表為解放動力,目前排行位居行業第四位。引人注意的是,雲內、上柴、東風商用車等累計同比增幅均在30%以上。根據份額計算,濰柴控股1-7月多缸柴油機銷量約為57.47萬台。
與今年1-6月相比,市場排行變化不大,比較搶眼的是雲內動力和玉柴集團的榜眼之爭,而這也是今年柴油機市場的最大看點。1月、2月,玉柴累計銷量位居第二;3月、4月、5月,雲內動力累計銷量晉升第二;6月,玉柴累計銷量奪回第二;7月,雲內動力不甘示弱,再度升至第二。目前,雲內動力和玉柴累計銷量份額之差僅為0.05%,2020年全年最終誰勝誰負仍不可知。但相比2019年1-12月,二者在多缸柴油機市場的地位均有所提升,均實現了份額10%的突破,其中玉柴份額由9.77%提升至10.49%,增加了0.72個百分點,雲內動力份額由9.44%提升至10.54%,增加了1.1個百分點。
前十其他企業排行未變,但市場份額相比1-6月發生了不同程度的增減。其中,份額增長的企業有濰柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴和上柴股份,分別較1-6月提升了0.11、0.06、0.14、0.13、0.11個百分點,其中江鈴控股自3月以來,份額一直在逐步提升,由1-2月的4.27%,如今已提升至5.66%,可以説勢頭很猛,不過相比其2019年1-12月的份額仍有0.9個百分點下降;難得的是,濰柴份額在2-6月的連續下降後,也開始實現了小幅增長。除此之外,雲內動力1-7月份額較1-6月也有所增長,玉柴則保持10.49%的份額不變。
商用車用多缸柴油機:濰柴、福康份額增長突出東風商用車升第七
今年7月,商用車用多缸柴油機銷量28.94萬台,環比下降9.33%,同比增長86.79%;1-7月累計銷量180.85萬台,同比增長16.01%。
今年1-7月,累計銷量前十的企業為濰柴、雲內動力、解放動力、玉柴、江鈴控股、福田康明斯、東風康明斯、全柴、東風商用車、上柴。與1-6月相比,前六企業格局不變,位居第七和第八的企業發生變化,東風康明斯超越全柴升第七,另外第九和第十的企業也發生變化,東風商用車由第十升第九,而在6月“臨時”離開的上柴股份再次迴歸前十。
市場份額方面,實現增長的企業有濰柴控股、解放動力、江鈴控股、福田康明斯和東風商用車等,份額依次增長0.25%、0.01%、0.06%、0.19%和0.05%。
引人注意的是,不管是在多缸柴油機還是商用車用多缸柴油機領域,濰柴控股、江鈴控股和福田康明斯份額均有所增長,其中福田康明斯增長頗為惹眼,淨增量均超過1%,在多缸柴油機領域提升最快,在商用車多缸柴油機領域增速僅次於濰柴。
看似整體市場格局變化不大,企業之間的競爭如同懸在頭頂上達摩克利斯之劍,只有跑起來才有機會,稍有鬆弛可能就地位不保。由以上兩個表,我們可以明顯感覺到,下半年第一個月,濰柴發力明顯,這對其他企業來説意味着更大的壓力。
自主動力再添新軍發動機與車企之間的合作更加密切
7月3日,玉柴股份與東風柳汽深化戰略合作協議簽訂儀式在柳州舉行;7月7日,玉柴股份與三一重卡在玉林簽訂戰略合作協議;7月12日,三一道依茨發動機正式公開亮相,並配套王道435重卡上市;8月8日,濰柴動力與福田汽車簽署戰略合作框架協議,雙方將發揮各自優勢,在2.0L、2.5L排量的柴油發動機領域開展深度合作。
三一重卡是重卡行業的後起之秀,近兩年頗為吸引眼球,隨着其在重卡領域逐步站穩腳跟,其自制的三一道依茨發動機也開始投產,並完成自家首款新車配裝,為發動機增加了新的活力。不過,在發動機配套方面,三一重卡也並非將完全搭載自家動力,相反它還增加了新的“小夥伴”——玉柴。第一商用車網瞭解到,為了給卡友們提供更多的動力選擇,三一重卡搭載玉柴發動機的車型最快將於9月底上市,涵蓋從400-500等多個馬力段。
玉柴股份與東風柳汽,濰柴動力與福田汽車,它們之間的合作關係也更加“親密”了。其中,東風柳汽與玉柴股份進一步謀求深度融合,共同打造企業發展新動能,形成產品與技術新特質的核心競爭力。
另外,發動機企業也在加快轉型,或跨界造新能源商用車(如玉柴),或發力新能源動力市場(如全柴成立合資公司發力燃料電池)。在新能源化的大勢所趨下,內燃機行業也呈現出更多的看點。