【今日覆盤】
今天的大盤頗具戲劇性，早盤被空頭殺得灰頭土臉，下午則是報復性反彈，滬指重回到3000點。北向資金今日流出59億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、匯川技術(300124.SZ)等。
市場總體是普漲格局，但上漲的邏輯並不相同。市場最強板塊首推信創，龍頭國脈科技(002093.SZ)開盤就被頂了一字，説明市場認可這條線。這其中有兩個邏輯，一個是自主可控方向，硬件這塊芯片被外圍錘得很厲害，軟件這塊必須要加強。另外一個是對於接下來的重大會議有預期，估計是訂單方面會有好消息。前期率先啓動的南天信息(000948.SZ)、榕基軟件(002474.SZ)捲土重來，今天大品種中國軟件(600536.SH)也動了，其它有中國長城(000066.SZ)等一堆。
結合重大會議預期，5G這塊也出現異動，劍橋科技(603083.SH)在三季報催化下成為了先鋒，其它有中通國脈(603559.SH)。
不過，下午真正帶動大盤的是領頭大哥寧德時代(300750.SZ)，其意義在於對整個賽道的重新激活，如汽車方向的一體化壓鑄的廣東鴻圖(002101.SZ)；風光儲方向，昨日掘金龍虎榜個股寶馨科技(002514.SZ)及科遠智慧(002380.SZ)均順利漲停。化工方向昨日提到的滄州大化(600230.SH)、金石資源(603505.SH)均在6個點以上漲幅。
更具意義的是芯片類跌的很慘的北方華創(002371.SZ)、兆易創新(603986.SH)也終於有企穩的跡象。今天量能都放起來了，顯示有大資金在入場，而先鋒品種是盈方微(000670.SZ)。
昨日談到市場的高標被定在了二板，那麼今天情況明顯改觀，所有二板品種都順利升到三板，同時，前期斷板的高標都被資金懟到了漲停，如競業達(003005.SZ)、彩虹集團(003023.SZ)，可見，遊資的風險偏好在提升。
弱勢多大陽，這是普遍的規律，然而來的快也去的快。要持續維持大體量個股的上漲對資金需求太大。明天市場的分化是必然，預計信創類的持續性更強，另外就是三季報業績好的品種。
信創
信創“2+8+N”全面推進，金融行業信創率先發力。2022年開始，黨政信創將從電子公文向電子政務推進、從省市延伸到街道鄉鎮，新增的大量需求將拉動信創服務器、OS、數據庫、中間件及應用開發的新一輪建設。預計2023年起行業信創將大幅鋪開，市場容量成倍增加。短期來看我國高性能計算或將迎來陣痛期，長期則為國產化自主研發奠定堅實基礎。
中國軟件(600536.SH)：持有麒麟軟件40.25%股份，銀河麒麟服務器操作系統V10已與華為、中興、新華三系列服務器產品適配，麒麟操作系統已適配兼容飛騰、鯤鵬、龍芯、兆芯等國內外CPU。
風光儲
國家能源局近日發佈的關於政協提案答覆的函中提到，下一步，國家能源局將配合生態環境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權交易之間的銜接，研究將户用光伏納入碳排放權交易市場。下游需求旺季已經啓動，9月已有86個、總規模超20.8GW的光伏項目開工，其中集中式光伏電站開工19.9GW。隨着硅料供給釋放，國內大基地需求啓動帶動大儲能需求。
寶馨科技(002514.SZ)：三方成立了合資公司推進鈣鈦礦-異質結疊層電池產業化，近期被牛散舉牌，研發及生產的相關設備可用於TOPCon電池製造產線，將在蚌埠投建2GW光伏電池項目。
宇晶股份(002943.SZ):電建華東院將從華晟新能源採購10GW異質結光伏組件用於公司承建的光伏電站EPC項目，擬設立控股子公司投建25GW光伏大尺寸硅片項目，子公司提供磁性材料的加工服務。
【掘金龍虎榜】
大金重工(002487.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位對倒淨買入3199萬元，深股通對倒淨買入3843萬元，買五是知名遊資的席位買入3033萬元，當日淨買入1.65億元，該股要突破60日線，成交量需進一步放大。
基本面分析：上半年公司實現營業收入22.80億元，同比增長36.27%，風電塔筒營收佔比98%，其中國內業務收入15.93億元，同比增長29.7%，出口業務收入6.87億元，同比增長54.4%。公司風電塔筒出口歐盟被徵收的反傾銷税率相對較低，助力公司出口業務快速增長。
蓬萊基地方面，22年上半年開始全面進行第七期技改，預計三季度完成。廣東基地方面，公司陽江大金海工基地建設取得重大進展，預計在22年三季度末形成第一期20萬噸產能，後續有望推進二期項目建設。上半年，公司獲得英國海上風電項目管樁訂單，實現海上風電出口的重大突破，未來公司將進一步提高針對歐洲海上風電產品的生產技術能力和準時交付能力。
電站等業務有望成為後續重要業績增長點。公司21年開始啓動風電場投資建設，目前在建的30萬千瓦風電項目計劃於22年下半年併網發電，並有望在23年帶來1個億左右的利潤貢獻；公司規劃三年內建成併網200萬千瓦新能源項目，儲備新能源開發資源500萬千瓦，屆時風電運營業務的利潤貢獻較為可觀。另外，公司在蓬萊、阜新、張家口等地規劃佈局葉片產能，打造新的業績增長點。
【機構調研】
智光電氣(002169.SZ)：近期獲南方基金、華夏基金、大成基金、摩根士丹利華鑫基金等機構密集調研。
基本面分析：22年10月10日公司公告，公司首創的級聯型高壓儲能系統將會成為市場主流的儲能技術之一。
亮點：1)公司在現有1.2GWh/年的儲能產能交貨能力的基礎上，位於廣州市南沙區的1.5GWh的儲能系統集成產線項目(一期)已進入施工階段，預計年底實現投產，遠期產能總規劃12GWh；
2)公司聯合華能、上海交大研發成功的單機容量20MW/40MWh的35KV高壓級聯直掛儲能是全球單機容量最大，直掛電壓最高的儲能系統；
3)22年7月公司的控股子公司智光儲能以第一候選人預中標國能(聊城)新能源有限公司水庫光伏項目44MW(88MWH)儲能系統項目，預中標金額1.26億元；
4)公司投資粵芯半導體；粵芯半導體是粵港澳大灣區目前唯一進入量產的12英寸晶圓製造企業，是國內第一座以虛擬IDM為營運策略的12英寸芯片製造公司；公司對粵芯半導體的權益約15%，上市公司大股東關聯人持有15.5%的權益，合計通過二級股東的形式，控制粵芯半導體半數股權。