有10億客户的中國移動,要進軍消費金融!馬雲、螞蟻消金遇勁敵

本文來源:時代週報 作者:周夢梅

中國移動回A上市前夕,被傳有意進軍消費金融的消息。

中國移動1月3日公告,公司股票將於1月5日在上交所上市。中國移動此次擬募資560億元,創下A股近10年最大規模IPO。據中國移動此前披露的發行結果,公司遭網上投資者棄購金額為7.43億元,遭網下投資者棄購金額1270.49萬元,合計棄購金額7.56億元。

近日,知情人士消息,中國移動正謀求消費金融牌照。中國移動此前已獲得第三方支付牌照、保險經紀牌照。

目前,消金行業已步入下半場,流量和場景成為各大平台爭奪重點。中國移動佈局金融行業雖時間較晚,但用户羣規模龐大。中國移動的業務覆蓋200餘個國家和地區,服務全國9.46億移動客户、2.05億家庭客户、1553萬政企客户。旗下全資子公司中移動金融科技有限公司運營的“和包”平台月活躍用户已突破1億。

2021年,巨頭持續湧入消金行業,持牌消金公司由27家增至30家。新入局者不乏滴滴、螞蟻、唯品會等互聯網巨頭,它們入局讓行業競爭進一步加劇。

“消費金融行業監管趨嚴,長期來看,消費金融還會有巨頭加入,消費金融牌照越來越主流,行業邁入持牌合規的發展通道已成必然趨勢。”馬上消金董事長趙國慶公開指出。

利率下行和監管合規要求加強,消金行業發展分化加劇。

為防範系統性金融風險,防止槓桿率過快上升,2021年相關部門已陸續出台多項政策法規,對消費金融行業的參與主體、業務模式、信息管理等進行了嚴格的約束。“助貸模式面臨重構,徵信牌照價值上升,助貸方被削弱,金融機構內部分化加劇。”德邦資管研究部的報告指出。

有10億客户的中國移動,要進軍消費金融!馬雲、螞蟻消金遇勁敵

巨頭持續湧入

消金業務的發展離不開落地場景支持。

中國移動用户規模龐大,線下門店佈局也已十分完善,發展消金的優勢得天獨厚。目前,“和包信用購”已發展成為全國最大的終端分期消費平台,服務用户達到2400萬。除服務個人用户,中國移動的“和包”還向中小微企業提供5G網絡及硬件設備的“先享後付”服務。業內人士預測,中國移動入局再次攪動消金行業格局,螞蟻消費金融迎來重要競爭對手。

中國移動不是第一個入局消金行業的巨頭,也必然不會是最後一個。2021年,消金行業持續擴容。

這一年2月,蘇銀凱基消費金融有限公司獲批開業,註冊資本6億元。江蘇銀行出資比例50.1%,凱基商業銀行出資比例33.4%;3月,滴滴全資子公司迪潤(天津)科技有限公司獲批入股杭銀消費金融股份有限公司。

最受關注的當是螞蟻消費金融。2021年6月,重慶螞蟻消費金融有限公司獲批開業,註冊資本80億元,螞蟻科技集團持股50%。8月,四川省唯品富邦消費金融有限公司獲批開業,註冊資本為5億元。唯品會持股49.9%,特步(中國)有限公司持股25.1%。

巨頭湧入顯示消金行業賺錢效應仍然顯著,行業前景備受看好。

據零壹智庫統計,披露2021年半年報的消金公司中,營收超過10億元的消金公司有7家。大部分公司營收保持增長盛銀、錦程與興業等3家消金公司的增速均超30%。

2021年上半年,招聯消金實現營收73.90億元,同比增長22.7%;淨利潤15.42億元,同比增長166.7%;中銀消金實現營收23.48億元,較上年同期21.30億元增長10.23%;淨利潤5.32億元,同比大增426.73%。

強監管也有政策紅利

強監管,是2021年消金行業的發展關鍵詞。

先是央行在2021年3月明確指出:所有貸款產品均應明示貸款年化利率。8月,多地消金公司收到的監管指導要求將利率降至24%以內。這些已明確釋放監管信號,消金行業的“暴利”時代一去不復返。

監管對部分場景分期產品的態度也已明確。此前曾一度被業內視為“肥肉”的醫美貸和教育貸,遭到監管強打擊。

2021年6月,監管出台打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案,中國互聯網金融協會倡議金融機構不與任何不法醫療美容機構開展合作。在此情景之下,消金公司明確表態暫停醫美貸業務。因“雙減”政策影響,校外培訓機構與消金公司合作的教育貸業務也受到極大影響。

金融強監管也帶來政策利好。

2021年4月,央行等部門約談騰訊、度小滿金融等13家網絡平台企業,強調堅持金融活動全部納入金融監管,金融業務必須持牌經營。11月,銀保監會、央行等起草《網絡小額貸款業務管理暫行辦法(徵求意見稿)》,明確網絡小額貸款公司的註冊資本、槓桿率、貸款金額、聯合貸款出資比例、展業範圍等。

業內人士認為,這將大幅削減小貸牌照規模,提升槓桿率佔優的消金公司市場價值。

“牌照是消費金融所繞不開的議題。在消費金融市場上,共有互聯網小貸牌照、消費金融公司牌照兩套牌照體系; 消費金融公司的牌照相對小貸公司來説申請門檻更高,資本槓桿高,融資成本相對低。總的來説,消費金融牌照性價比要比小額貸款公司高。”易觀高級分析師蘇筱芮對時代週報記者分析指出。

中信證券研報稱,“我們認為,消金公司牌照價值提升,具備先發優勢和股東優勢的企業有望勝出。”中信證券在研報中還指出,在強化消費信貸領域監管背景下,消金公司業務經營規範性和風險管理能力持續提升;另一方面是基於其金融牌照的多倍槓桿優勢,有助互聯網企業拓展網絡融資業務。

時代週報記者注意到,事實上,消金行業的整體增速正在逐漸回落。一個可以參考的數據是,據中國銀行業協會發布的《中國消費金融公司發展報告(2021)》,截至2020年年末,國內消費金融公司資產規模首次突破5000億元,同比增長5.18%;貸款餘額同比增長4.34%。與之相比,2019年的資產規模和貸款餘額同比增速分別是28.67%和30.5%,行業增速明顯放緩。

監管加劇,行業分化格局愈加明顯。科技巨頭和金融巨頭紛紛獲得消費金融牌照,獲客方式、贏利模式、技術手段都在不斷升級與換代,行業或向頭部機構進一步集聚。

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