【今日覆盤】
昨日冰點之後終於迎來快速反彈，漲停的個股明顯增多，白馬殺跌暫時止步。北向資金今天流入33億元，主要買入五糧液（000858.SZ）、東方財富（300059.SZ）等。
情緒的轉暖在於昨日的唯一二板票公元股份（002641.SZ）直接被大單頂死一字，另外，斷板的同興環保（003027.SZ）也得到修復。
昨日市場熱捧的熱泵題材今天持續發酵，掘金龍虎榜個股日出東方（603366.SH）再顯龍頭本色率先漲停，點到的萬和電氣（002543.SZ）尾市上板創出近期高點。今天擴散到了其它外銷品，商務部：出台進一步支持跨境電商海外倉發展的政策措施。如衞浴智能家居兼熱泵的海鷗住工（002084.SZ）、自發熱棉被的真愛美家（003041.SZ）等。
風光儲持續性也不錯，每天都有新品種被挖掘，如底部的銀龍股份（603969.SH），老妖屬性的有贛能股份（000899.SZ）。
三亞市疫情防控工作指揮部決定，自9月27日12時起，三亞全市有序恢復常態化疫情防控管理，全面恢復各類生產生活秩序。直接刺激的是旅遊酒店類，如麗江股份（002033.SZ），龍頭是華天酒店（000428.SZ）。
而市場修復最強的是大消費的食品、零售等。貴州茅台（600519.SH）這兩天對市場起到了關鍵作用，白酒類全線上漲。大消費強勢品種有西安飲食（000721.SZ）、徐家彙（002561.SZ），龍頭是蘭州黃河（000929.SZ），中軍是百潤股份（002568.SZ），這個板塊走的是疫情修復邏輯。如果後續政策能陸續放開，這類板塊的持續性值得期待。
近一段時間被錘得很厲害的醫藥類今天也展開修復，國家醫保局：280個統籌地區已啓動5種門診慢特病費用跨省直接結算。如紫鑫藥業（002118.SZ）；其它帶妖股屬性的有新華製藥（000756.SZ）、龍津藥業（002750.SZ）；先鋒是融鈺集團（002622.SZ）。
今天的反彈預示着多頭正在積極嘗試進攻，期待接下來其它板塊都能陸續修復。而成交量也需要進一步放大。
大消費
香港將取消強制酒店檢疫安排，海外入境人士的檢疫安排將由現時的“3+4”改為“0+3”。同時，“來港易”和“回港易”計劃將擴大到內地所有地方及澳門，且不設限額，9月26日開始實行。隨着自上而下的宏觀穩經濟、促消費政策出台，長三角疫情和消費逐漸修復，食品飲料有望從反彈迎來反轉。
西安飲食（000721.SZ）：與三廚食品、榮華控股集團簽署戰略合作框架協議，子公司半成品生產和銷售已形成一定規模。
風光儲
國家能源局公佈裝機數據：1-8月光伏累計新增裝機44.47GW，同比增長101.7%。其中8月新增裝機6.74GW，同比+64%、環比-1.6%。光伏裝機同比保持高速增長。根據硅業分會數據，9月硅片產出預計將超過30GW，環比增長15%。目前户儲的滲透率依然維持在較低水平，發展最快的德國滲透率不超過8%，高電價與低滲透率成為户用儲能最核心驅動力，海外户儲需求依然會保持高速發展。
日出東方（603366.SH）：空氣源熱泵先後通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區的國際產品認證，有連雲港和順德兩大熱泵製造基地，中標7.5億元屋頂分佈式光伏項目。
川潤股份（002272.SZ）：完成了國內“50MW塔式光熱發電定日鏡液壓驅動系統“研發，子公司多個光伏發電項目已正常運行，風電潤滑系統產品全球市佔率超30%。
【掘金龍虎榜】
麗江股份（002033.SZ）：多主力現身龍虎榜，機構席位對倒淨買入1818萬元，買一是知名遊資的席位買入1793萬元，買五是知名遊資的席位買入1028萬元，當日淨買入3112萬元，該股如突破平台，則有望挑戰近期高點。
基本面分析：22H1受新冠疫情持續影響，公司遊客接待量出現較大幅度下降，致使公司各項業務業績出現下跌。
公司目前發展邏輯主打疫後復甦邏輯與佈局香格里拉生態旅遊圈提供增量邏輯，搶抓大滇西旅遊環線發展機遇。隨着22H2疫情防控措施緩和與跨省遊熔斷措施的放開，疊加Q3傳統旅遊旺季的到來，公司各項目的客流量與營收數據有望得到恢復，其中省外遊客佔比有望提升。同時，公司在疫情下積極推進瀘沽湖摩梭小鎮項目和玉龍雪山遊客集散中心等重點項目的落地，積極拓展大香格里拉生態旅遊圈，在產品優化的同時尋求市場突破，向市場推出“酒店+在地體驗”的深度體驗套餐產品。
公司擬打造甘海子游客集散中心，優化景區交通動線，已投124.89萬元，預計22年底完工，有利於增強景區黏性，強化遊客二次消費。瀘沽湖摩梭小鎮項目持續推進，Q1共投入1404.22萬元，投資總額由2.91億提至3.17億，將小鎮內假日酒店品牌升級為英迪格，營造小鎮高端品牌形象，提升商業價值。公司瀘沽湖摩梭小鎮項目內有房車露營旅遊內容。
【機構調研】
偉星股份（002003.SZ）：近期獲匯添富基金、南方基金、富國基金、朱雀基金等機構密集調研。
基本面分析：公司22上半年實現營業收入18.29億元，同比+23.32%；實現歸母淨利潤3.12億元，同比+31.78%。
拉鍊業務維持高增態勢，外銷業務表現亮眼。分產品看，22H1公司紐扣/拉鍊/其他輔料分別實現收入7.07/10.45/0.49億元，分別同增13.1%/29.2%/81.5%，拉鍊業務延續高增態勢，帶動整體業務增長；新品類推動其他敷料業務收入快速增長。分地區看，內銷/外銷分別實現收入13.03/5.25億元，分別同增18.6%/36.8%，外銷表現亮眼，主要由於公司加速推進全球化佈局，優質客户明顯增加，市場份額持續提升。
產能利用率短期波動，海外布產加速國際化戰略進程。從產能方面看，報告期內公司紐扣產能為58億粒、拉鍊產能為4.25億米，其中國內/海外產能佔比分別為85%/15%。22H1公司產能利用率同比-9.9pcts至57.97%，預計主要由於國內和東南亞疫情擾動以及產能陸續投放。目前公司海外在建產能主要為孟加拉工業園三期和越南工業園項目，7月公司對越南項目增資6000萬美元，計劃下半年正式動工。