“中小成長50強”重磅發佈 最牛投資者重金持股近千億

一批中小企業正快速崛起,成為A股一道亮麗風景線。數 據寶從市值規模、業績、盈利能力、成長能力、商譽等角度篩選出“中小成長50強”,以供讀者參考。QFII、保險、基金、券商、社保基金等五大機構以及北上資金合計持股“中小成長50強”成份股895億元。

在疫情的衝擊下,全球股市劇烈波動,原油價格一度歷史性的跌入負值區間,A股公司在過去幾個月裏也經受了嚴峻考驗,有近一半行業指數年內下跌。低價股和低市值股湧現,截至目前,超900股收盤價低於5元,有近一半公司A股市值低於50億元,而市值超過300億元的公司佔比不到十分之一,行業龍頭為主的公司依然是市場追捧焦點。但在這背後,也有不少中小市值公司,憑藉近些年的快速崛起,業績和股價同步上揚,成為A股市場一道別樣的風景線。

10年10倍大牛股頻頻湧現

在過往十年時間裏,由於行業景氣週期的變化、技術革新或者政策力挺,以及業務轉型等因素,由中小市值公司一躍成為十倍大牛股的案例並不少見。計算機公司如中科曙光、浪潮信息、同花 順、廣聯達等,醫藥公司如泰格醫藥、通策醫療、長春高新、片仔癀、愛爾眼科,電子公司如立訊精密、兆易創新、韋爾股份、北方華創、信維通信,還有農林牧漁公司牧原股份、地產股華夏幸福、網遊股三七互娛等,在上市期初或十年前總市值均不足百億,但如今已發展成為各細分領域的核心,市值也增長了十倍以上。

以電子行業龍頭立訊精密為例,公司於2010年9月份登陸中小板,上市首日總市值不足70億元。如今近十年過去,立訊精密A股市值已飆升至2500億元以上,上市以來(不含首日)累計漲幅達到近30倍,同期漲幅排在全A股第二位。過去十年,智能手機、可穿戴設備行業快速發展,立訊精密恰好處在行業的風口,同時公司在TWS 耳機、汽車電子、5G通信領域積極佈局,不斷貢獻新的增長點,上市以來營收、淨利潤均實現高增長,公司股價也一路水漲船高。

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中小市值成長榜50強名單出爐

當前我國經濟正由高速發展階段向高質量的增長轉變。無論是5G通信、芯片、半導體、電子信息類品種,還是人工智能、大消費板塊,包括保險都是代表了未來經濟發展的趨勢和力量,甚至還有政策強力的支持。中小創板塊持續近三年的調整,不少股票PE在50倍以下甚至更低,這是又一次給投資者提供配置的良機。那麼在中小市值公司中,會否潛藏下一隻十倍大牛股?

證券時報·數 據寶通過結合上市公司年報,從市值規模、業績、盈利能力、成長能力、商譽等角度從2018年之前上市的公司中統計出“中小成長50強”名單,以供讀者參考。統計標準包括但不限於以下方面:

1、經營業績:上市以來年度淨利潤均為正值,近三年淨利潤為持續增長狀態,且2019年度淨利潤創歷史新高;

2、商譽爆 雷風險較小:最新報告期商譽值小於2億元;

3、具備較高的盈利能力:最新年報扣非攤薄ROE(淨資產收益率)大於10%,且銷售毛利率大於20%;

4、機構扎堆持倉:QFII、保險、基金、券商、社保基金等五大機構一季度末持倉市值超2億元。

入圍“中小成長50強”的公司分佈在16個行業,醫藥生物、電子、化工行業入圍公司最多,分別有11家、5家、5家。在這份“中小成長50強”榜單中,六成公司滾動市盈率在50倍以下,其中塔牌集團、祁連山滾動市盈率在10倍附近。

50強公司七成盈利能力超A股整體水平

從盈利能力來看,“中小成長50強”公司超過七成銷售毛利率高於A股整體水平。17家公司去年銷售毛利率在50%以上,最高的是我武生物,公司銷售毛利率高達96.43%,排在全A股第三位的水平。我武生物是目前國內唯一一家生產標準化舌下脱敏藥物的公司。早在2011年,公司的“粉塵蟎滴劑”在塵蟎類脱敏藥物市場佔有率中即排名第一。據悉,我武生物黃花蒿粉滴劑用於變應性鼻炎已申報生產,生產現場檢查已完成,年內有望上市。

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“中小成長50強”公司去年扣非攤薄ROE均超過A股整體水平,6家扣非攤薄ROE在20%以上,分別是普利製藥、吉比特、我武生物、偉明環保、佳發教育、歐普康視。普利製藥扣非攤薄ROE最高,達到24.74%。普利製藥銷售產品主要為處方藥,涵蓋抗過敏類藥物、非甾體鎮痛抗炎類藥物、抗生素類藥物、消化類藥物等領域。公司阿奇黴素注射劑已在美國、德國、荷蘭等多個國家獲批上市,而且是國內目前唯一通過一致性評價的仿製藥,疫情過後有望加速獲取市場份額。

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八成上榜公司上市至今保持連續增長

將時間軸拉長,50強公司中,有八成上市以來淨利潤為持續增長狀態。以上市時間推算,淨利潤連續增長週期最長的是恩華藥業、航天電器,兩家公司淨利潤均已連增12年之久。從複合增速角度來看,近八成公司上市以來淨利潤複合增長率超過20%。普利製藥、廣和通、藥石科技、集友股份、昭衍新藥等5家公司淨利潤複合增長率均在50%以上,普利製藥淨利潤複合增長率62.81%排在第一位。

按照5家以上機構一致預測數據,有42家公司今明兩年淨利潤預測增幅均超過10%,佔比八成以上。今明兩年淨利潤預測增幅均值最高的是集友股份,平均增幅達到63.75%。淨利潤預測增幅均值較高的還有凱倫股份、安車檢測、克來機電、廣和通、佳發教育等公司。

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50強公司獲機構重倉超640億元

“中小成長50強”公司中,不乏QFII、保險、基金、券商、社保基金等五大機構投資者身影。數據顯示,50強公司一季度末獲五大機構持倉市值合計約645億元,近一半公司獲機構持倉超10億元。

山東藥玻獲機構持倉市值53.87億元排在首位,公司是國內藥用玻璃行業的龍頭企業,現擁有模抗瓶年產70多億支的產能,是國內最大的模抗瓶生產廠家。在2018年中國品牌排行網主辦的全網範圍最廣、規模最大的品牌綜合實力排名評選活動中,公司被評為“2018年度中國醫藥包裝十大品牌”第一名。

除了被上述五大機構重倉外,穩健型投資機構養老金也有佈局50強公司,數據顯示,吉比特、珀萊雅、紅旗連鎖、美亞光電、廣州酒家、春風動力等公司前十大流通股東中均有養老金現身。而作為央企投資機構,匯金重倉持有了包括良信電器、紅旗連鎖、中穎電子、祁連山、法拉電子等公司。

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同樣是A股重要投資力量的北上資金,歷史以來累計淨流入額已達到萬億元級別,成為不少長線牛股的助推手。50強公司中,北上資金合計持倉市值超過250億元,其中華測檢測、中順潔柔、吉比特、紅旗連鎖、美亞光電、萬孚生物、祁連山獲北上資金持倉市值在10億元以上。北上資金持倉市值最高的是華測檢測,為58.37億元,最新持股佔流通股比例高達23.1%。華測檢測是一家全國性、綜合性的獨立第三方檢測服務機構,也是國內民營檢測機構設立最早、投入最多的專業研究機構之一。

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春節後平均跑贏大盤29個百分點

春節以來受疫情衝擊,A股出現大幅震盪,上證指數節後至今累計下跌2.73%,逾六成上市公司股價下跌。相比之下,“中小成長50強”公司二級市場表現韌性十足,平均漲幅26.5%,跑贏大盤超29個百分點;46家公司股價上漲,勝率92%。

安井食品、良信電器、新天然氣、江山歐派、凱倫股份、蘇博特節後至今股價累計漲幅超過50%。安井食品表現最為搶眼,期間累計漲幅95.38%,其最新股價再創歷史新高,併成功躋身百元股行列。與安井食品一樣,中新賽克、中順潔柔、蒙娜麗莎、珀萊雅、山東藥玻、揚農化工、艾德生物、星宇股份等12家公司也於週五盤中創下歷史高點。從歷史表現來看,50強公司中,祁連山、揚農化工、山東藥玻、萬孚生物、航天電器、歐普康視、昭衍新藥等7家公司上市以來累計漲幅已達10倍以上。

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