匯豐環球：預計中海油明年盈利增長一倍以上 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉，匯豐環球研究發表研究報告稱，中國海洋石油(00883)第三季產量強勁，總產量1.312億桶油當量，而首三季總淨產量3.891億桶油當量，達到全年目標5.1億桶油當量的76%。集團第三季油氣銷售收入360億元人民幣，高於該行預期的330億元人民幣。季內集團的平均實現油價為每桶43.03美元，環比上升51%並優於預期，而氣價每千立方英尺5.85美元，環比跌6%，略遜該行預期。

由於集團收入表現強勁，料集團今年可達到該行對其盈利預測205億元人民幣，又預計集團明年盈利增長一倍以上。該行表示看到一些庫存正常化的證據，將支持布倫特原油價格2021及2022年分別升至每桶50美元及60美元的預測。

該行表示，雖然對其2021至2022年的盈利高於市場平均預測，但維持目標價10.3港元，目標價低於市場平均10.75港元的水平，因認為市場對其估值過於樂觀;另維持對其“買入”評級。