智通財經APP訊,高山企業(00616)及永義國際(01218)聯合公佈,於 2021 年 2 月 3 日,要約人運榮投資有限公司(永義的一間全資附屬公司)已告知高山董事會,擬待先決條件獲達成後,作出自願有條件現金要約以股份要約價收購全部已發行高山股份(除要約人及其一致行動人士已擁有或已同意收購外)。每股高山股份要約價為現金0.50港元,較於最後交易日在聯交所所報收市價每股高山股份0.405港元溢價約23.5%。
要約人確認要約價將不會上調,且要約方並不保留此權利。
於本聯合公佈日期,永義及其一致行動人士持有約2.76億股高山股份,佔已發行高山股份約29.60%。此外,佳豪持有佳豪可換股票據尚未被兑換總本金金額為9720萬港元,兑換價現為0.25港元(可予調整)。
於本聯合公佈日期,股份要約將涉及約9.31億股已發行高山股份其中的約6.56億股高山股份。假設已發行高山股份自本聯合公佈日期起至截止日期止期間並無變動及假設股份要約獲悉數接納,基於股份要約價每股高山股份 0.50 港元計算,要約人根據股份要約應付的現金代價總額將約為3.28億港元。
要約人擬以永義集團的現金及其獲得的債務融資撥付股份要約所需的總代價,而要約人於股份要約收購的高山股份將作為債務融資的抵押證券抵押給銀行。
永義有意維持高山股份於聯交所的上市地位。倘要約人及其一致行動人士收購已發行高山股份超過 75%,高山董事將承諾向聯交所採取適當行動,以確保高山股份足夠公眾持股量。
此外,永義及高山已向聯交所申請批准股份各自2021年2月16日上午9時正起於聯交所恢復買賣。