國慶假期海外光伏龍頭股價全線大漲，漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到48%，漲幅最小的阿特斯漲幅達到20%，平均漲幅高達36%。
據報道，長假期間光伏玻璃價格再次迎來大幅上漲，目前已經漲至歷史最高位——40元/平米。雖然沒有正式的調價函，但據多名採購人員反饋，已經接到玻璃企業的漲價通知。目前，常規報價37元/㎡左右，小廠甚至要高達40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的價格只有24元/㎡左右，短短3個月，價格上漲超過50%。
2021年，全球光伏裝機規模則有望達到160GW，同比增長33%。需求高增疊加供給釋放週期長，今明兩年光伏玻璃供需偏緊。安信證券預計，2020、2021年分別存在1175.6t/d和 692.4t/d的供需缺口。短期考慮到第四季度，國內競價項目搶裝而玻璃幾乎無新增產能釋放，光伏玻璃價格存在進一步上漲可能，光伏玻璃盈利中樞將持續上移。目前，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已經超過50%。
信義光能、福萊特市佔有望升至70%
光伏玻璃行業集中度較高，行業一直保持着以信義光能和福萊特為龍頭的雙寡頭競爭格局，當前二者市佔率合計超過50%。龍頭成本端競爭優勢也非常顯著，第一梯隊的信義和福萊特產品毛利率在30%-35%，相比二線和三線的玻璃企業要高出10%和 20%左右。
從行業目前的擴產計劃看，未來新增產能依然主要集中在頭部企業，在建產能包括信義光能安徽蕪湖四條1000t/日線、福萊特越南海防兩條1000t/日線和安徽鳳陽四條 1200t/日線，規劃產能包括南玻4條1200t/日線。龍頭產能保持快速擴張，行業地位穩固，目前在建產能投產後雙寡頭市佔率有望進一步提升70%以上。
東吳證券表示，玻璃行業龍頭公司未來將持續受益於雙玻滲透率提升+龍頭格局優化。
與此同時，近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰略高度。東吳證券表示，各國提出的規劃目標賦予了光伏中長期的成長性，打開了未來十年的黃金髮展週期。
華訊股票提醒：市場有風險，投資需謹慎。