資本圈 | 華潤置地簽訂貸款融資34.5億港元 金輝集團擬發行13.5億公司債
華夏幸福控股股東共被動減持2%股份 最新持股比例24.9%
6月16日晚間，華夏幸福基業股份有限公司發佈控股股東集中競價被動減持股份結果公告。
觀點地產新媒體於公告中獲悉，華夏幸福控股股東華夏幸福基業控股股份公司曾以其持有的公司股票作為擔保品的股票質押式回購交易及融資融券業務根據協議約定將被相關金融機構進行強制處置程序，計劃減持不超過78,274,406股股份(佔公司目前總股本的2%)。截至2021年6月15日，本次減持計劃實施完畢。
具體來看，減持數量為78,274,406股，減持比例為2%，減持價格區間為4.89-7.37元/股，減持總金額約為4.81億元，當前持股量為975,934,444股，持股比例為24.9%。
據過往報道，6月11日，華夏幸福披露控股股東集中競價被動減持股份進展，截至2021年6月11日，減持時間已過半，金融機構累計處置華夏控股持有的公司股票73,393,387股，佔公司目前總股本的1.88%。
另外，近期華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等債務形式的債務本息金額67.87億元。截至目前，華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計635.72億元，公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。
華潤置地與銀行簽訂貸款融資34.5億港元 為期一年
6月15日，華潤置地有限公司發佈了根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.18條作出的公告。
公告顯示，於2021年6月15日，該公司作為借款人就總數為34.5億港元的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。該貸款融資自提款日起計為期一年。
根據該融資協議，如果華潤集團停止直接或間接持有最少35%本公司已發行股本，或擁有委任權委任本公司董事會成員，將構成控制權改變。於本公告日期，華潤集團擁有本公司約59.55%的已發行股本。
倘發生該融資協議項下的控制權改變，根據該融資協議，貸方可宣佈取消提供貸款額度或宣佈所有未償還款項連同貸款額度項下所有應計利息及其他所有本公司需於該融資協議項下支付的款項即時到期及須予償還。
另悉，華潤置地及其附屬公司在2021年前五月實現總合同銷售金額約人民幣250.9億元，總合同銷售建築面積約141.39萬平方米，分別按年增長18.2%及11.2%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約164.3億元及101.74萬平方米，分別按年增長17.9%及8.6%。
上海寶龍48.6億元小公募狀態更新為“已受理”
6月15日，上交所發佈公告，上海寶龍實業發展（集團）有限公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）的項目狀態為“已受理”。
該債券品種為小公募，擬發行金額48.6億元，發行人為上海寶龍實業發展（集團）有限公司，承銷商/管理人為中國國際金融股份有限公司，中泰證券股份有限公司。
據募集説明書顯示，本次債券募集資金扣除發行費用後用於償還股東於上交所發行的熊貓債“16寶龍03”及即將到期或回售的“18寶龍01”、“19寶龍01”、“19寶龍G1”、“20寶龍01”、“20寶龍02”等用途。
據瞭解，截至2021年3月末，發行人上海寶龍總資產規模為1,799.71億元，總負債規模為1,263.14億元，所有者權益合計（合併報表口徑）為536.58億元，其中歸屬於母公司所有者權益合計377.82億元，發行人資產負債率為70.19%，母公司資產負債率為51.44%。
金輝集團擬發行13.5億公司債 用於置換已償還到期債券
6月15日，金輝集團股份有限公司發佈2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。
觀點地產新媒體瞭解到，金輝集團本期債券發行總額不超過人民幣13.5億元，票面金額為100元，按面值平價發行，擬於上交所上市，期限為5年期，附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行人將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率。
本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為西南證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、海通證券股份有限公司。
本期債券的發行期限為為2個工作日，自2021年6月17日至2021年6月18日。債券存續期內每年的6月18日為上一個計息年度的付息日，兑付日為2026年6月18日，若債券持有人在存續期的第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兑付日為2023年6月18日。若債券持有人在存續期的第4年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兑付日為2025年6月18日。
本期債券為固定利率債券，票面利率及其確定方式將由發行人和主承銷商根據市場詢價情況和簿記建檔結果確定。
公告披露，金輝集團本期債券募集資金扣除發行費用後用於置換公司已償還到期的公司債券本金及利息的自有資金。