當地時間5月16日,高盛、伯克希爾·哈撒韋、瑞銀、老虎環球基金、高瓴資本、麥格理、淡馬錫等知名投資機構,“壓哨”向美國證券交易委員會(SEC)提交了各自2022年第一季度(Q1)的13F持倉文件。
2022年Q1,美股三大指數集體下跌,道指跌4.57%、納指跌9.1%,為兩年來最大季度跌幅;標普500指數跌4.95%,為兩年來首次季度下跌。
在此背景下,花旗、瑞銀、貝萊德、先鋒集團等美股持倉千億至萬億美元規模以上的機構,持倉總市值也環比下降,降幅在4%至10%不等。
根據Whalewisdom數據,全球頭號對沖基金橋水基金大幅加倉了阿里巴巴、蔚來、小鵬、理想、拼多多、BOSS直聘等20餘隻熱門中概股。其建倉、加倉股票量佔總數的比重分別為26%和56%,帶動持倉總市值增長超44%。
伯克希爾·哈撒韋、麥格理的持倉總市值也逆市增加,增幅均近10%。
不過,截至一季度末,阿里巴巴、京東、拼多多、百度、網易等市值100億美元以上的10只熱門中概股,持倉機構總數均出現不同程度的下降,阿里巴巴、京東環比降超100家。
去年四季度曾對蔚來、小鵬、理想三家新造車勢力進一步加倉的機構,在一季度的態度出現分歧。
其中,瑞銀、老虎環球基金、橋水基金、“木頭姐”凱茜·伍德,對“蔚小理”以加倉和建倉為主;花旗集團、高瓴資本、景林資產、高毅資產則以減倉、清倉為主。
今年3月以來,受全球原材料價格上漲及疫情反覆的影響,“蔚小理”先後宣佈漲價。不過,浦銀國際認為,在新能源汽車行業供不應求的情況下,部分車型的漲價對於銷量端的影響較小。
雖然阿里巴巴仍是機構最偏愛的中概股,但持倉機構總數已環比下降128家至1247家,將其列入十大重倉股的機構數由84家減至76家。Wind數據顯示,一季度,阿里巴巴美股市值下跌270.82億美元至2949.47億美元。
阿里巴巴一季度股價走勢,3月15日盤中創52周新低
圖片來源:whalewisdom
已98歲高齡的著名投資人查理·芒格,也一改2月份看好投資阿里巴巴的公開表態,旗下公司Daily Journal在一季度將所持阿里巴巴的倉位減半。阿里巴巴也成為該季度芒格持倉的5只美股中,唯一減倉的股票。
此外,貝萊德、摩根大通、高盛、瑞銀、花旗一季度均不同程度地減倉了阿里巴巴,老虎環球基金幾近清倉式地減倉阿里巴巴99.97%。
以下為雪豹財經社根據公開資料收集整理的17家知名投資機構持倉環比變化,並按持倉總市值排序:
01先鋒集團
全球最大的公募基金管理公司先鋒集團(先鋒領航,Vanguard Group)Q1持倉4626只美股,環比減少9只;總市值4.23萬億美元,環比下降4.02%。其中,新建倉70只、加倉2825只、減倉1513只、清倉79只。十大重倉股包括蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、谷歌母公司Alphabet、英偉達、伯克希爾·哈撒韋等,合計佔比21.37%。
02貝萊德集團
全球規模最大的資產管理集團之一貝萊德,Q1持倉5847只美股,環比增加31只;持倉總市值3.71萬億美元,環比下降5.51%。其中,新建倉204只、加倉2599只、減倉2709只、清倉171只。十大重倉股與先鋒集團相同,合計佔比21.37%。
03摩根大通
美國最大的銀行之一摩根大通Q1持倉6720只美股,環比減少71只;持倉總市值8302.75億美元,環比下降4.11%。其中,新建倉708只、加倉2751只、減倉2709只、清倉781只。十大重倉股包括微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等,合計佔比19.54%。
04摩根士丹利
國際金融服務公司摩根士丹利Q1持倉8164只美股,環比減少16只;持倉總市值7414.67億美元,環比下降8.45%。其中,新建倉277只、加倉3638只、減倉3636只、清倉299只。十大重倉股包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Visa、臉書母公司Meta等,合計佔比15.48%。
05高盛集團
國際投資銀行高盛集團Q1持倉6537只美股,環比增加105只;持倉總市值4761.69億美元,環比下降5.45%。其中,新建倉815只、加倉2789只、減倉2421只、清倉714只。十大重倉股包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等,合計佔比19.26%。
06伯克希爾·哈撒韋
沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司,在Q1僅持倉49只(環比增加4只)美股的情況下,持倉總市值達3635.54億美元,環比增加9.85%。其中,新建倉8只、加倉7只、減倉4只、清倉3只,十大重倉股合計佔比87.20%。
07 瑞銀
瑞銀(UBS Asset Management)Q1持倉2780只美股,環比減少66只;持倉總市值2334.24億美元,環比下降10.65%。其中,新建倉71只、加倉1382只、減倉810只、清倉90只。十大重倉股包括蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英偉達、臉書母公司Meta、Visa等,合計佔比23.23%。
08 花旗集團
花旗集團(Citigroup)Q1持倉6434只美股,環比增加562只;持倉總市值1645.04億美元,環比下降11.89%。其中,新建倉1096只、加倉1856只、減倉3066只、清倉542只。十大重倉股包括蘋果、微軟、亞馬遜等,合計佔比23.23%。
09麥格理
澳大利亞麥格理集團Q1持倉2680只美股,環比減少1251只;持倉總市值1314.85億美元,環比增長9.56%。其中,新建倉87只、加倉879只、減倉694只、清倉61只。十大重倉股包括微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等,合計佔比22.96%。
10老虎環球基金
蔡斯·科爾曼旗下老虎環球基金Q1持倉88只美股,環比減少81只;持倉總市值266.42億美元,環比下降42.00%。其中,新建倉2只、加倉21只、減倉46只、清倉83只。十大重倉股包括京東、微軟、巴西數字銀行Nu Holdings、東南亞互聯網巨頭Sea、臉書母公司Meta等,合計佔比61.71%。
11橋水基金
橋水基金Q1持倉968只美股,環比增加237只;持倉總市值248.07億美元,環比增加42.00%。其中,新建倉261只、加倉546只、減倉156只、清倉24只。十大重倉股包括阿里巴巴、可口可樂、百事、好市多等,合計佔比33.94%,阿里巴巴倉位排名第六。
12方舟投資
“木頭姐”凱茜·伍德旗下方舟投資Q1持倉353只美股,環比減少15只;持倉總市值239.56億美元,環比下降27.58%。其中,新建倉38只、加倉140只、減倉167只、清倉46只。特斯拉是其頭號重倉股,十大重倉股合計佔比45.79%。
13淡馬錫
新加坡國際投資公司淡馬錫Q1持倉96只美股,環比增加1只;總市值237.11億美元,環比下降14.42%。其中,新建倉11只、加倉17只、減倉15只、清倉10只。十大重倉股包括貝萊德、Visa、Paypal、萬事達、阿里巴巴等,合計佔比54.05%,阿里巴巴倉位排名第六。
14高瓴資本
以持倉中概股聞名的高瓴資本,Q1通過旗下對沖基金HHLR Advisor持倉64只美股,環比減少12只;持倉總市值47.90億美元,環比下降26.00%。其中,新建倉4只、加倉8只、減倉8只、清倉16只。十大重倉股包括京東、唯品會、愛奇藝(倉位排名第二、第七、第八)等,合計佔比74.69%。
15景林資產
以持倉中概股為主的國內頭部百億級私募景林資產,Q1持倉36只美股,環比增加2只;持倉總市值23.30億美元,環比下降13.58%。其中,新建倉6只、加倉12只、減倉9只、清倉4只。
十大重倉股包括網易、貝殼、京東(倉位排名一至三位)、谷歌母公司Alphabet、中通快遞、BOSS直聘等,合計佔比78.67%。
16Daily Journal
芒格旗下公司Daily Journal連續5個季度持倉數量未發生變化,目前持有包括阿里巴巴在內的5只美股。Q1持倉總市值2.13億美元,環比下降17.80%。其中,減倉阿里巴巴30.206萬股至30萬股,倉位佔比由27.65%降至15.35%。
芒格從2021年一季度開始買入阿里巴巴,當時持倉16.53萬股。此後阿里股價一路走低,芒格在三四季度兩度“抄底”,分別加倉約13.67萬股和30萬股。若以持倉阿里均價(約181美元)計算,至今年一季度末,芒格對阿里的投資已浮虧40%。
17高毅資產
國內私募基金管理公司高毅資產的海外實體——高毅資產國際Q1持倉8只美股,環比減少2只;持倉總市值1.30億美元,環比下降19.61%。其中,新建倉1只、加倉3只、減倉2只、清倉3只。
本文源自雪豹財經社