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2022年Q2中國投融資市場概覽
2022年二季度中國一級市場發生融資事件1205個,比上季度減少36.55%,比去年同期減少57.54%。一級市場熱門融資行業主要為:醫療健康(216個)、智能製造(206個)、企業服務(145個)、人工智能(93個)、消費(90個)。
一級市場熱門區域主要為:廣東(235個)、北京(200個)、江蘇(168個)、上海(164個)、浙江(137個)。融資階段主要分佈在:早期(924個)、成長期(227個)、後期(54個)。
本季度全球獨角獸新增97家,其中中國17家。本季度全球大額融資事件(1億美元以上)新增192個,其中中國25個。
本季度投資活躍的機構主要為:紅杉中國(25個事件)、高瓴創投(16個事件)、IDG資本(15個事件)、深創投(15個事件)、毅達資本(15個事件)。
二季度95家中國企業完成IPO,其中登陸A股83家,港股9家,美股3家。
一級市場投融資概況
融資整體情況
2022年二季度一級市場發生融資事件 1205個,比上季度減少36.55%,比去年同期減少57.54%;披露融資總額為1056.45億元人民幣,比上季度減少34.84%,比去年同期減少49.40%。已披露金額企業的平均融資額為1.20億元人民幣。
行業分佈
從融資事件發生的行業來看,本季度排名前五的行業共發生750個融資事件(佔所有行業62.24%),披露總金額為701.77億元人民幣(佔所有行業66.43%)。
融資事件數量排前五行業為:醫療健康(216個)、智能製造(206個)、企業服務(145個)、人工智能(93個)、消費(90個)。
已披露金額規模排前五行業為:智能製造(239.08億元)、醫療健康(216.71億元)、企業服務(115.70億元)、人工智能(101.70億元)、汽車交通(76.02億元)。
根據睿獸分析數據統計顯示,二季度醫療健康行業為最熱行業,共發生216個融資事件。其中醫藥服務賽道有71個事件,成為醫療健康行業最熱賽道,其次為醫療器械賽道有59個事件。
區域分佈
從融資事件發生的地區來看,本季度事件數量排名前五的地區為:廣東(235個)、北京(200個)、江蘇(168個)、上海(164個)、浙江(137個)。
階段分佈
從融資事件發生的階段來看,本季度融資事件階段為:早期(924個)、成長期(227個)、後期(54個)。
全球大額融資及獨角獸分析
大額融資事件
本季度全球新增大額融資事件(融資額超過1億美元)有192個,新增大額融資事件融資總額為2748.15億元人民幣。
其中本季度中國新增大額融資事件(融資額超過1億美元)有25個,佔本季度全球新增大額融資事件總數的13.02%,佔本季度中國新增融資事件總數的2.07%。
本季度中國新增大額融資事件融資總額為377.84億元人民幣,佔本季度全球新增融資金額總額的13.75%,佔本季度中國新增融資事件金額總數的35.77%。
本季度中國新增大額融資事件(部分)
本季度海外新增大額融資事件(部分)
新晉獨角獸統計
本季度全球新增獨角獸97家,其中中國新增17家。
今年截至本季度全球累計新增233家獨角獸,其中中國累計新增50家,佔比21.46%。
全球當前總計有1402家獨角獸,其中中國當前總計有456家,佔比32.52%。
本季度中國新增獨角獸企業(部分)
本季度海外新增獨角獸企業(部分)
機構佈局分析
2022年二季度中國一級市場參與投資的VC/PE有1188家,數量比上季度減少21.17%,比去年同期減少29.66%;參與投資的CVC有132家,數量比上季度減少24.14%,比去年同期減少41.33%。
主要活躍機構有:紅杉中國(25個事件)、高瓴創投(16個事件)、IDG資本(15個事件)、深創投(15個事件)、毅達資本(15個事件)。
在對本季度新晉的97家獨角獸企業的投資戰績中,投出獨角獸公司數量排名前五的投資機構為:Tiger global management 老虎環球基金(11家)、Softbank Vision Fund(9家)、紅杉中國(9家)、Insight Venture Partners(9家)、Y Combinator(8家)。
機構投資獨角獸排行(部分)
中國企業IPO市場概況
2022年二季度中國企業在全球交易所完成IPO的企業共計95家,數量比上季度增加3.23%,比去年同期減少45.40%。合計募資金額約為1009.43億元人民幣,平均募資金額約為11.34億元人民幣。
2022年二季度國內IPO企業募資排名(部分)
上市板塊分佈
二季度95家中國企業完成IPO,其中登陸A股83家,港股9家,美股3家。
2022年二季度IPO企業板塊分佈
IPO企業行業分佈
二季度中國IPO企業共集中在18個行業,排名前五的行業為:智能製造(28 家)、傳統行業(13家)、醫療健康(8家)、汽車交通(8家)、能源電力(6家)。
2022年二季度IPO企業行業分佈
IPO企業區域分佈
二季度中國IPO企業從地區分佈來看,排名前五的地區為廣東(19家),江蘇(18家)、浙江(11家)、北京(10家)、上海(7家)。
2022年二季度IPO企業地區分佈
機構被投企業IPO成績單
睿獸分析顯示,2022年二季度有6家投資機構IPO數量為3家。
2022年二季度機構被投企業IPO排名(部分)
2022年截至二季度,10家機構的被投資企業IPO數量超過5家,其中較為矚目的是深創投投資的12家企業完成IPO。
2022年上半年機構被投企業IPO排名(部分)
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