畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  中國經濟網北京1011日訊今日,上海畢得醫藥科技股份有限公司(股票簡稱:畢得醫藥,股票代碼:688073.SH)在上交所科創板上市。截至收盤,畢得醫藥報67.41元,跌幅23.40%,成交額3.79億元,換手率41.06%,總市值43.76億元

  畢得醫藥聚焦於新藥研發產業鏈前端,依託藥物分子砌塊的研發設計、生產及銷售等核心業務,能夠為新藥研發機構提供結構新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學試劑等產品的高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業。公司的產品主要服務於藥物靶點發現,苗頭化合物合成及篩選,先導化合物發現、合成及優化,藥物候選化合物發現等新藥研發的關鍵環節。

  本次發行前,戴嵐直接持有公司43.30%股份,戴龍直接持有公司19.23%股份。戴嵐、戴龍系姐弟關係。公司員工持股平台南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳的執行事務合夥人為戴龍,因此,南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳均屬於實際控制人能夠控制的企業。南煦投資、煦慶投資和藍昀萬馳合計持有公司7.27%的股份。戴嵐和戴龍實際持有、控制公司不少於69.80%股份所對應的表決權,為公司的控股股東、實際控制人。

  202255日,畢得醫藥首發過會。科創板上市委現場問詢問題為:

  請發行人代表結合募投項目、行業特點、可比公司情況及發行人技術儲備和研發風險等,説明發行人核心技術的先進性及具體體現,發行人是否符合科技創新能力突出的要求,發行人目前的實際研發投入及佔比是否滿足公司的發展戰略需求,在核心技術方面是否存在重大依賴。請保薦代表人發表明確意見。

  畢得醫藥需進一步落實事項為:

  請發行人説明其在Liangfu Huang退出後申請並獲得授權的10項發明專利的具體研發時間和申報情況,Liangfu Huang的退出對發行人研發活動的具體影響,發行人在核心技術方面是否存在重大依賴,相關信息披露是否真實、準確、完整。請保薦人發表明確核查意見。

  畢得醫藥本次在上交所科創板發行數量為1,622.9100萬股,本次發行股份全部為新股,發行價格為88.00/股。公司的保薦機構為海通證券股份有限公司,保薦代表人楊陽、雷浩

  公司本次發行募集資金總額142,816.08萬元;扣除發行費用後,募集資金淨額為130,899.89萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多87,464.28萬元,根據公司2022929日披露的招股説明書顯示,公司擬募集資金43,435.61萬元,用於藥物分子砌塊區域中心項目、研發實驗室項目、補充流動資金。

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  畢得醫藥本次發行費用總額為11,916.19萬元,其中海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用9,283.05萬元。

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  畢得醫藥本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。本次發行的保薦機構(主承銷商)按照《實施辦法》和《承銷指引》的相關規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為海通創新證券投資有限公司,跟投配售數量為本次公開發行數量的4.00%,即649,164股,獲配金額57,126,432.00元。發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃——富誠海富通畢得醫藥員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃實際獲配1,622,910股,獲配金額142,816,080.00元,佔本次發行數量的10.00%

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  2019年至2021年,畢得醫藥的營業收入分別為24,859.86萬元、39,146.50萬元和60,621.91萬元;淨利潤/歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-110.25萬元、5,900.36萬元和9,757.30萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3,512.90萬元、6,448.40萬元和8,987.85萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為298.86萬元、364.51萬元和-6,488.31萬元。

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  2019年至2021年,畢得醫藥銷售商品、提供勞務收到的現金分別為24,544.02萬元、40,004.74萬元和60,857.65萬元,主營業務收入分別為24,834.04萬元、39,118.98萬元和60,605.00萬元。

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  20221-6月,畢得醫藥的營業收入為36,867.17萬元,同比增長37.41%;實現淨利潤/歸屬於母公司股東的淨利潤5,917.60萬元,同比增長36.91%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤5,869.65萬元,同比增長40.40%

  

畢得醫藥上市首日跌23.4% 超募8.75億元海通證券保薦

  公司預計20221-9月可實現的營業收入約為50,000.00萬元至60,000.00萬元,較上年同期增長17.20%40.64%;預計20221-9月實現的淨利潤、歸屬於母公司股東的淨利潤約為8,200.00萬元至9,200.00萬元,較上年同期增長22.94%37.93%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為8,000.00萬元至9,000.00萬元,較上年同期增長22.32%37.61%

  

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