傳統銀行對於互聯網貸款業務的佈局,由來已久。直至2015年前後,傳統銀行開始嘗試藉助外部流量資源聯合開展貸款業務,這種具備突破區域限制、短期獲得海量客户、對銀行的准入門檻低等特質的新模式興起,才使得互聯網貸款風靡傳統銀行圈,希望藉此擴大業務規模。
然而,互聯網貸款業務帶來的跨區域經營風險、放大槓桿等風險也在銀行業暗湧。
2020年以來,監管層頻繁出手規範互聯網貸款業務。繼2020年7月,中國銀保監會發布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)後,2021年2月20日,銀保監會又最新發布《關於進一步規範商業銀行互聯網貸款業務的通知》(以下簡稱《通知》),對商業銀行互聯網貸款業務設置了三項限制性定量指標,同時明確地方法人銀行不得跨註冊地轄區開展互聯網貸款業務。
《中國經營報》記者在採訪中瞭解到,《通知》下發後,地方法人銀行的線上互聯網貸款業務量或將大幅壓降,部分銀行已經開始對互聯網貸款業務的調整。
互聯網貸款業務面臨短期“壓降”
根據《通知》規定,商業銀行互聯網貸款業務設置了三項限制性定量指標,分別是:出資比例,即商業銀行與合作機構共同出資發放貸款,單筆貸款中合作方的出資比例不得低於30%;集中度指標,即商業銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%;限額指標,即商業銀行與全部合作機構共同出資發放的互聯網貸款餘額,不得超過全部貸款餘額的50%。
針對《通知》的要求,國盛證券對此進行了測算認為,對單家銀行來説,對部分互聯網貸款比例較高的中小銀行形成了較強的約束,促進商業銀行實現互聯網貸款業務的適度分散,避免過度依賴單一合作機構的集中度風險,此前聯合貸業務較為激進的銀行或有一定的集中度調整壓力;其次,對行業整體來説,當前行業規模仍在測算的上限之內,為互聯網貸款業務的長期健康發展預留出一定空間。
某銀行相關業務負責人告訴記者,《通知》中合作方出資比例對該行現有的相關業務有所影響,但《辦法》出台後該行即對該業務開始進行壓降,逐步自然結清,因此,本次《通知》後對該行原有業務規劃的影響更多體現在跨區域經營方面。
《通知》指出,互聯網貸款業務要嚴控跨地域經營,地方法人銀行開展互聯網貸款業務的,應服務於當地客户,不得跨註冊地轄區開展互聯網貸款業務,無實體經營網點、業務主要在線上開展,且符合銀保監會其他規定條件的除外。
在這樣的預期之下,互聯網貸款業務“縮水”成為必然。某銀行管理層告訴記者,由於《通知》剛剛下發,目前,該行跨區域的互聯網貸款業務仍然有,不過會依舊按照過渡期要求整改規劃進行自然壓降。
上述銀行相關業務負責人表示,《通知》下發後,該行已開始對未上線業務進行調整,實行“地方法人銀行開展互聯網貸款業務的,應服務於當地客户,不得跨註冊地轄區開展互聯網貸款業務”。“《辦法》給予各金融機構2年的過渡期,過渡期內我行可對不符合《辦法》要求的業務進行調整,必要時在控制規模的情況下逐步壓降,新發起的業務依照《辦法》進行管理,目前我行的互聯網貸款產品正在調整。”
中國銀行研究院博士後李夢宇指出,《通知》對市場的短期衝擊有限。“《通知》為各類金融機構主體提供了較為充足的過渡緩衝期,從目前互聯網貸款的參與主體看來,大型國有商業銀行、股份制銀行聯合貸款業務佔其自身貸款比重相對較低,受到的影響有限。部分中小銀行依託聯合貸款業務進行了較大規模的資產擴張,且其業務範圍突破了‘屬地經營’限制。此類銀行在壓降聯合貸款業務的同時,也需調整聯合貸款的風控模式,探索‘屬地經營’要求下的其他業務拓展,經營壓力加大。”
釋放的貸款額度何去何從?
在互聯網貸款業務“縮水”預期下,銀行因此騰挪出的貸款額度將如何填補?
上述某銀行管理層坦言,目前該行正在研究貸款業務調整政策,還沒有找到很好的替代產品。
“按照監管要求,下一步,地方法人銀行應切實迴歸服務本地客户,依託自身快速決策的優勢,結合區域客户特點開展有針對性的產品創新,在服務小微企業等領域積極發力。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬如是説。
多位銀行人士告訴記者,深耕地方金融服務並不能一蹴而就。
事實上,地方法人銀行一直在探討如何深入地方市場。“地方法人銀行在服務本地區客户方面具有人緣、地緣優勢,而且決策鏈條較短可以結合市場需求快速反應,但其難點體現在結合地區經濟開展特色化經營相對較為困難。”婁飛鵬指出,地方法人銀行從盈利等方面考慮希望跨區域經營,在這個過程中也出現了諸如導致資金脱實向虛等問題。“監管層要求地方法人銀行迴歸本地經濟,一方面是出於跨地區經營風險考慮,同時也是落實中央要求,建立多層次銀行機構體系,更好地服務實體經濟。”
李夢宇認為,在此背景下,大型銀行的成熟風控體系的輸出有望成為緩解中小銀行經營壓力、增強其自身經營能力的有效手段。
值得一提的是,近期監管層對於互聯網貸款業務的監管,與監管層對於中小銀行的監管方向一脈相承。
2021年1月底,銀保監會首席風險官兼新聞發言人肖遠企公開指出,中小銀行必須要有抗拒盲目做大誘惑的能力,紮根在當地,做小、做細、做實。據肖遠企介紹,2020年銀保監會進一步明確了中小銀行的發展方向,指出中小銀行、地區性的銀行必須要做到:一是在本地發展,不能夠全國各地到處跑,原則上它只能夠在本地發展;二是應該聚焦小微企業和“三農”以及個人金融服務,滿足當地企業和居民的金融需求;三是做普惠金融,特別是要把一些薄弱的環節和領域填補起來。
光大證券研究所首席分析師王一峯指出,《通知》下發後,綜合來看,全國性經營的國股行以及具有一定跨區域佈局的頭部城農商行,在未來的競爭優勢有望進一步增強,主要體現在三方面,一是頭部銀行具有較大規模的貸款餘額及一級資本淨額,業務拓展空間更大;二是頭部銀行通常具有更強的風險管控能力及審慎經營意識,不會將風控關鍵環節外包;三是頭部銀行已實現全國經營或不侷限於單一區域經營,相對不受跨區經營約束。
中泰證券方面指出,一級資本淨額更大的銀行能承接更大的互聯網貸款規模。“因此,作為聯合貸款的合作方,也更傾向於跟經營區域範圍更廣、資本實力更強的銀行合作,聯合貸款的銀行端的集中度或有所提升。”
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