證券時報記者 江聃
“新冠肺炎疫情給全球造成巨大痛苦和生命損失，但也帶來了改善社會共識、經濟條件、商業行為和投資規範的獨特機遇。越來越多投資者將目光聚焦ESG（環境、社會和公司治理）和氣候因素。”MSCIESG研究部亞太區（除日本和澳洲市場）主管王曉書近日在接受證券時報記者專訪時表示，2020年，就ESG投資的發展而言，MSCI觀察到四個重要的新興趨勢，即：ESG投資整合到不同的資產類別加速，投資者對氣候變化數據和解決方案的需求不斷增長，疫情期間社會問題、供應鏈風險和產品安全等議題成為投資者關注的焦點，人工智能與大數據分析的運用提升了ESG分析研究能力。
據MSCI統計，截至去年三季度，追蹤MSCIESG指數的ETF資金規模同比增加了186%。在國內，據社會價值投資聯盟向記者提供的數據顯示，截至2020年12月31日，國內可持續投資基金規模超過1300億人民幣，同比也大幅增長。王曉書説，疫情期間，無論是新興市場還是發達市場MSCIESG領導者指數業績表現都優於相對應的MSCI市場寬期指數。尤其是在新興及亞太市場，ESG因子表現更強勁，ESG指數在新興市場及亞太市場中都獲得更高的超額表現。投資者對ESG作為一種風險管理維度的意識日漸增加。
同時，機構投資者已將ESG視為一種有效的風險管理或績效提升工具，其運用已經快速擴展到固定收益和其他資產類別。據悉，在德意志銀行的一份最新報告中指出，環境、社會責任和公司治理因素，尤其是氣候變化可能引發的重大金融風險正愈發受到重視，這些因素有望進一步融入全球投資級債券市場。在新冠肺炎疫情的影響下，全球市場對社會責任債券的需求在2020年增長了75倍。
MSCI觀察到投資者對氣候變化議題數據和解決方案的需求不斷增長。王曉書表示，中國國家層面上的目標為企業未來的發展設定了方向，而企業自身如何與國家目標達成一致，在低碳經濟轉型中抓住機遇控制風險，對上市公司的ESG績效以及財務績效都將產生深遠的影響。同時，疫情期間，社會問題例如勞工管理，供應鏈風險和產品安全等議題已經成為了投資者關注的焦點。