【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股收盤，道指上漲596.40點，漲幅為1.79%，報33891.35點；納指漲219.56點，漲幅為1.62%，報13752.02點；標普500指數漲80.28點，漲幅為1.86%，報4386.54點。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報22339點，較香港收市跌7.84點或0.04%。
2. 美聯儲主席鮑威爾表示支持三月加息25個基點(0.25%)以開啓加息週期，同時對通脹過熱情況下以更大幅度加息持開放態度，儘管俄烏局勢給美國經濟帶來了不確定性。鮑威爾稱，“我傾向於提議並支持加息25個基點，如果通脹率更高或持續高企，我們將準備在一次或多次會議上採取更激進的行動，將聯邦基金利率上調超過25個基點。”
3. 隔夜美油觸及2011年以來最高，布倫特原油觸及2014年以來最高。WTI 4月原油期貨結算價上漲7.19美元，報每桶110.60美元，漲幅7%。盤中曾高見112.51美元。布倫特原油4月期貨結算價為每桶112.93美元，上漲7.96美元，漲幅7.6%。布倫特原油期貨在市場收盤後觸及115美元/桶，為2008年以來首次。市場預計，在對莫斯科實施制裁以及大企業從俄羅斯石油資產大量撤資後，未來幾個月市場仍將供應短缺。OPEC+聯盟週三同意在4月堅持增產40萬桶/日的計劃。涉及相關油氣類港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服類企業。
4. 歐洲大陸基準荷蘭天然氣期貨盤中創歷史新高，一度較週二漲60%。媒體指出，一些歐盟國家稱，歐盟對俄製裁可能擴大到禁止運送俄羅斯天然氣的貨輪入歐，同時，一些俄羅斯液化天然氣的貨輪已經改道。涉及相關天然氣產業鏈上游企業，包括中國石油(00857)、亞美能源(02686)、協鑫新能源(00451)等。
5. 鋁價再創新高。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁一度飆升至每噸3,597美元的紀錄高位，之後回吐漲幅。LME期鎳上漲3.3%，至每噸25,925美元，為2011年5月以來的最高水平。期鋅上漲3.4%，至每噸3,871.50美元，為去年10月以來的最高水平。涉及相關港股包括中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、中國有色礦業(01258)、洛陽鉬業(03993)、五礦資源(01208)、南方錳業(01091)等有色金屬板塊。
6. 蘋果向媒體發出邀請函，宣佈將於當地時間3月8日上午十點（北京時間3月9日凌晨2點）舉辦春季線上發佈會。預計發佈會將推出新款iPhone SE和iPad Air，以及配備Apple Silicon的Mac。涉及相關企業包括丘鈦科技(01478)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、富智康集團(02038)。
7. 福萊特玻璃(06865)擬投資約60億元建設6座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目。
8. 創科實業(00669)公佈2021年業績，營業額132.03億美元，同比增長34.6%;公司股東應占溢利10.99億美元，同比增長37.2%；每股基本盈利60.04美仙，建議派發末期股息每股 1 港元。基於集團的品牌足跡遍及國際，集團相信 MILWAUKEE 已成為全球第一的專業工具品牌，而 RYOBI 則為全球第一的 DIY 工具品牌。更重要的是，MILWAUKEE 及 RYOBI 均為充電式產品市場的領導者，在全球佔據着舉足輕重的地位。
9. 申洲國際(02313)發佈公告，預期集團2021年税後淨利潤約人民幣31億元至35億元，同比下滑31%至39%。是由於部份生產基地部份時間暫停運營。
【公司要聞】
翼辰實業(01596)擬公開發行不超過約1.58億股A股於深交所創業板上市
因A股股票期權獲行使 兗礦能源(01171)合計發行405.69萬股A股
中信證券(06030)H股供股獲超額認購248.21%
大發地產(06111)擬議境外債務重組
東建國際(00329)：擬申請SPAC於聯交所主板上市
信義玻璃(00868)與信義儲電(08328)訂立蒸汽供應協議
東風集團股份(00489)正就神龍汽車的新業務安排與Stellantis進行磋商
天工國際(00826)再次否認有關公司誇大模具鋼產量及誇大模具鋼出口指控
中環控股(01735)擬與孚堯能源等建立合作以發展光伏發電等業務
福萊特玻璃(06865)擬投資約60億元建設6座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目
同仁堂國藥(03613)已向香港捐贈600萬港元10萬盒藿香正氣片
復星醫藥(02196)：復星凱特獲藥品臨牀試驗批准
歐康維視生物-B(01477)：OT-1001的III期臨牀試驗已達到主要臨牀終點
白雲山(00874)分公司收到富馬酸替諾福韋二吡呋酯片的《藥品註冊證書》
四環醫藥(00460)：四款醫用皮膚護理敷料敷貼類產品獲醫療器械註冊證
四環醫藥(00460)：首個自主研發治療糖尿病創新專利藥加格列淨新藥上市申請獲國家藥監局受理
康方生物-B(09926)與微芯生物合作 啓動PD -1/CTLA -4雙抗聯合西奧羅尼臨牀研究治療PD - (L) 1經治ES -SCLC
君實生物(01877)：阿達木單抗注射液用於治療類風濕關節炎、強直性嵴柱炎及銀屑病的藥品上市許可申請已獲國家藥監局審批完畢
南華資產控股(08155)將於3月7日起被取消上市地位
金山能源(00663)完成發行3.78億股供股及配售1691萬股
比亞迪股份(01211)股東融捷投資控股解除質押約196.96萬股
百濟神州(06160)授出購股權
北京能源國際(00686)建議採納股權激勵計劃
百威亞太(01876)授出最多406.6萬股公司禁售股份及最多1400.27萬個受限制股份單位
優然牧業(09858)擬斥資約12.06億港元收購中地乳業約27.16%股權
申萬宏源(06806)發行2022年公司債券(第一期)
國銀租賃(01606)：2.5億美元票據將於3月3日上市買賣
招商銀行(03968)：4億美元可再生能源主題綠色債券將於3月3日上市
中信銀行(00998)：2022年發行金融債券新增餘額獲央行行政許可
雅居樂集團(03383)已將資金存入指定的銀行賬户以全數贖回2022年3月到期票據
上海實業控股(00363)附屬擬聯合上海城投、上海建工成立合資公司以開發上海虹口區土地
索信達控股(03680)委任陳楨平及莫克齊為執行董事
【財報數據】
萬科企業(02202)前2月累計合同銷售額649.7億元
德信中國(02019)前2個月累計合約銷售金額約53.1億元
碧桂園(02007)2月實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約327.6億元
再鼎醫藥-SB(09688)年度總收入同比增加194.77%至1.44億美元
映客(03700)預期2021年度税後淨利潤約4億元 同比增長約96.9%
金地商置(00535)2月合約銷售總額43.28億元 同比增長55.35%
建發國際集團(01908)預期2021年公司擁有人應占利潤同比增長50%
創科實業(00669)2021年股東應占溢利同比增長37.2%至10.99億美元 末期息每股1港元
末期息每股0.03港元 協合新能源(00182)年度股東應占溢利同比增15.6%至7.78億元
翼辰實業(01596)預計2021年歸母淨利約2.3億元至2.6億元
申洲國際(02313)預期2021年淨利同比下滑31%至39%
新城發展(01030)前兩個月合同銷售金額同比減少約34.37%至190.94億元
【宏觀及行業】
1. 銀保監會主席郭樹清：2021年，國民經濟重點領域風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降大約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復到較低水平，再次回到個位數。
2. 發改委：強調2022年煤炭中長期合同全部通過全國煤炭交易中心線上平台錄入確認並在線簽訂誠信履約承諾，全部納入“信用中國”網站的誠信履約保障平台進行監管。要求供需企業要每月線上報送合同履行情況，保證單筆合同月度履約率不低於80%、季度和年度履約率不低於90%。
3. 網信辦：起草《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》並向社會公開徵求意見。未取得互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送新聞信息。
4. 國家能源局：2022年風電光伏發展開局良好，1月份全國風電光伏新增裝機超過1200萬千瓦，風光電消納利用率保持在較高水平。
5. 中國物流與採購聯合會：數據顯示，2月份中國物流業景氣指數為51.2%，較上月回升0.1個百分點；中國倉儲指數為51.3%，較上月回升3個百分點。
6. 國家電影專資辦：初步統計，2月，中國電影市場共吸引2.15億人次走進影院觀影，共產出票房103.57億元，是中國電影產業化以來單月票房產出的季軍，也是中國電影市場上第4次單月票房產出突破百億元。其中，國產影片票房102.4億元，市場佔比98.87%。
7. IC Insights：2022年，全球半導體行業資本開支有望創歷史新高至1904億美元，同比增長24%。這將是繼1993年-1995年之後第二次全球半導體資本開支連續三年（2020年-2022年）增速均在兩位數以上。
8. 全球移動通信系統協會：到今年年底，全球5G連接數量將超過10億。到2025年底，全球5G連接數量將達到20億，佔移動連接總量的四分之一左右，屆時全球每5個人中將有超過2人生活在5G網絡覆蓋範圍內。
9. 58同城、安居客：2月，中國新房找房熱度有明顯回升，環比上漲36.6%。這是全國新房找房熱度在連續多月回落之後首次出現反彈。2月一線城市找房熱度環比上漲43.6%，二線城市找房熱度環比上漲34.5%，三四線城市找房熱度環比上漲36.5%。
【主要股東增減持】
2月24日，小摩增持維亞生物(01873)576.5萬股，每股作價3.04港元，總金額為1752.56萬港元。增持後最新持股數目約為1.77億股，最新持股比例為9.16%。
2月25日，NINETY ONE UK LIMITED增持泰格醫藥(03347)32.08萬股，每股作價90.8893港元，總金額約為2915.73萬港元。增持後最新持股數目為756.05萬股，最新持股比例為6.14%。
2月25日，FMR LLC減持凱萊英(06821)10.89萬股，每股作價271.2878港元，總金額約為2954.32萬港元。減持後最新持股數目約為330.06萬股，最新持股比例為16.77%。
3月1日，招商局公路網絡科技控股股份有限公司(招商局公路)增持浙江滬杭甬(00576)153.8萬股，每股作價7.0918港元，總金額約為1090.72萬港元。增持後最新持股數目約為1.01億股，最新持股比例為7.03%。
【大行評級】
瑞信：維持中國移動(00941)“跑贏大市”評級 目標價升至85.6港元
高盛：維持百度集團-SW(09888)“買入”評級 目標價升至240港元
小摩：維持港交所(00388)“增持”評級 目標價降9.6%至470港元
花旗：維持富產業信託(00778)“買入”評級 目標價降8.6%至8.86港元
大和：維持信義玻璃(00868)“買入”評級 目標價降至31港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：嗶哩嗶哩-SW(09626)、微博-SW(09898)、和黃醫藥(00013)、九龍倉置業(01997)、捷榮國際控股(02119)、越秀服務(06626)
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