瑞信：重申中軟國際(00354)“跑贏大市”評級 目標價上調27%至15.5港元 有望受益於鴻蒙系統及數字化趨勢

智通財經APP獲悉，瑞信發佈研究報告，重申中軟國際(00354)“跑贏大市”評級，目標價由12.2港元上調27%至15.5港元，並調升對其2022-23年每股盈利預測2-4%，以反映更高的收入，主要是鴻蒙及數碼化趨勢下，由華為及其他大客户帶動。

集團對今年收入及盈利的指引分別同比增25-30%及30%，而新興業務未來3年複合年均增長率50至60%；另外預計鴻蒙的貢獻將由單位數字增幅水平，到未來增30至40%。該行相信，集團最大的客户致力於軟件解決方案，以完善其在物聯網、汽車及雲計算方面的生態系統。集團是數碼化趨勢的主要受惠者之一，更好的業務組合下，估計其毛利率也將有改善。