攤牌了!基金經理親測預製菜,到底是不是智商税?
深入一線實地調研一直是基金經理工作的重要組成部分。近日,上投摩根基金經理葉敏實地調研預製菜公司的直播火了,直播當天獲得了各大平台近60萬的線上觀看量,更有觀眾直言“看餓了”。
據悉,本次直播為上投摩根基金聯合螞蟻財富推出的“一起調研吧”直播欄目《飯桌上的投資》。基金經理葉敏在直播中帶領觀眾沉浸式走入預製菜研發基地,揭秘搶佔春節餐桌的預製菜行業。
火熱的預製菜市場,是偽風口還是真需求?
隨着疫情防控政策調整、消費刺激政策不斷,2023消費行業年開始顯著復甦。Wind數據顯示,截至1月31日,萬得日常消費指數自去年10月末的低點以來累計反彈超27%。在大消費的細分領域中,預製菜具備着較高的成長潛力。以“30分鐘一桌菜”、“讓廚房小白秒變廚神”為招牌的預製菜產業近年來發展迅猛,迅速成為年輕消費羣體的新寵。而外賣經濟、單身經濟、“宅經濟”、“高效率生活”等多種因素綜合影響,讓預製菜行業的快速發展勢頭有望延續,並在未來幾年成長為萬億規模的賽道。
艾媒諮詢數據顯示,2022年中國預製菜市場規模達4196億元,同比增長21.3%,預計到2026年預製菜市場規模將達10720億元,預製菜有望成為下一個萬億市場。
作為上投摩根基金的基金經理兼研究副總監,葉敏專注於消費行業研究超10年,預製菜亦是她早已關注的賽道之一。在她看來,要深入瞭解一個行業最好的方式莫過於實地調研——“實地調研是基金經理非常重要的工作之一,因為可以更真實地瞭解到這家公司,瞭解它的管理層和企業長期的願景和規劃。疫情之前,我平均每個月都會實地調研10餘家公司,並且每天都會跟上市公司進行線上交流,以及各類專家訪談、渠道訪談等等。”在此次上投摩根聯合螞蟻財富推出的“一起調研吧”直播欄目《飯桌上的投資》中,葉敏帶領投資者實地調研預製菜研發基地,沉浸式探秘預製菜背後的故事。
圖為葉敏在預製菜公司調研
預製菜初體驗,餐廳網紅同款竟是TA
在預製菜研發基地裏,葉敏首先調研了預製菜的研發中心,隨後與主持人在經歷了一系列漫長的換裝、清洗、消殺流程後,最終跟隨研發大廚體驗親手製作預製菜爆款“肉腸”。但看似簡單的灌腸、打結等操作,卻讓日常行事頗為幹練利落的葉敏手忙腳亂。她無奈表示:“明明是跟着研發大廚老師一步步來的,結果我製作的肉腸卻粗細不一、打的結既不美觀也不整齊。”
與研發大廚深度溝通後,葉敏瞭解到原來她正在做的這款“肉腸”居然是許多連鎖餐廳的同款,大量應用在比薩餅、意大利麪和火鍋等常見菜品。葉敏感嘆道,“原來在餐廳裏點的一道菜、在超市買的一份半成品菜餚,可能都屬於預製菜。這個產品在我們生活中出現的頻率越來越高,這代表了預製菜賽道未來具有非常大的成長潛力。”預製菜賽道,是她眼中正待挖掘的藍海。
現場化身大廚,基金經理20分鐘搞定一桌硬核家宴
在實地調研過程中,葉敏對預製菜實際產出和食用效果也產生了濃厚的好奇心。葉敏便在現場與特邀營養師進行了同台競技。兩組人從口味到營養搭配上,讓預製菜與傳統手工做菜來了個深度PK。屬於“預製菜組”的葉敏對於預製菜感受頗佳:“我今天真的是被狠狠種草了這個預製菜,我真的完全不會做飯,但是剛才上手特別快,三道菜基本20分鐘內就能做完了。”
據觀察,今年春節預製菜線上銷售火爆。根據商務部數據顯示,2022年全國網上年貨節期間,預製菜銷售額同比增長45.9%;叮咚買菜的預製菜同比增長400%;淘寶預製菜的銷量同比增長了100%,盒馬預製菜的銷量同比增長345%。這些平台預製菜銷售的大幅增長都體現了C端消費者對預製菜的接受度在快速提升。展望未來,預製菜行業是一片新藍海,萬億級別的市場潛力不容小覷。