圖蟲創意 圖
本次入主亞威股份的事宜完成後，中車集團旗下將擁有中國中車、南方匯通、時代電氣、時代新材後的第五家上市公司。
又一家上市公司要迎“新主”。
近日，江蘇亞威機牀股份有限公司(下稱“亞威股份”)發佈公告稱，已與中車株洲投資控股有限公司(下稱“中車控股”)簽署了《股權認購協議》，後者將全額認購上市公司非公開發行的1.11億股股票。
本次非公開發行完成後，上市公司的控股股東將變更為中車控股，實際控制人變為中車集團(全稱“中國中車集團有限公司”)。
受上述消息影響，亞威股份次日開盤一字漲停。
中車集團入主
具體來看，亞威股份本次非公開發行股票的價格為7.12元/股，中車控股認購股數為1.11億股，計劃認購金額為7.93億元。公司表示，本次扣除發行費用後的資金將全部用於償還有息負債和補充流動資金。
根據公告，此次定增完成後，中車控股將持有佔本次發行完成後公司總股本的16.67%，享有表決權比例16.68%。
“中車控股可實際支配的公司表決權數量明顯高於公司其他股東，足以對公司股東大會的決議產生較為重大的影響。中車控股將成為公司的控股股東，中國中車集團有限公司成為公司的實際控制人。”亞威股份方面表示。
中車控股的入主計劃還在繼續。
根據《股份轉讓及表決權委託協議》，中車控股共計向股東亞威科技、潘恩海、朱鵬程、王峻購買亞威股份目前總股本的5.49%，標的股份轉讓價款合計為3.36億元；同時，亞威科技將轉讓後所持剩餘的1362.06萬股股份(佔公司目前總股本的2.45%)所對應的表決權無條件、不可單方撤銷且無償地委託給中車控股行使。
上述一系列操作完成後，中車控股最終將持有上市公司21.24%的股份、以及23.3%股權對應的表決權。
記者獲悉，中車控股系中車集團旗下的企業，而中車集團系國務院國有資產監督管理委員會全資持股的公司。需要指出的是，本次入主亞威股份的事宜完成後，中車集團旗下將擁有中國中車、南方匯通、時代電氣、時代新材後的第五家上市公司。
公告還指出，標的股份交割後，中車控股、亞威科技、冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鵬程等還將配合亞威股份召開股東大會、董事會、監事會，完成董事會、監事會改組和高級管理人員聘任。
七年多無實控人
公開信息顯示，亞威股份成立於2000年，2011年登陸深交所。公司目前三大業務板塊包括金屬成形機牀、激光加工裝備、智能製造解決方案。
2018年至2020年，公司實現營業收入15.33億元、14.68億元、16.39億元，對應淨利潤1.15億元、0.93億元、1.25億元。其中，金屬成形機牀業務貢獻超60%的收入，主要產品包括數控折彎機、數控轉塔衝牀、壓力機等主機產品和鈑金自動化柔性加工設備、卷板加工機械等自動化成套生產線。
業內人士認為，通過引入新鮮“血液”，上市公司的總資產及淨資產規模將相應增加，募集資金有利於優化公司資本結構，提高公司償債能力，增強公司抵禦風險的能力。
《國際金融報》記者注意到，公司應收賬款及存貨合計賬面價值由2018年末的8.15億元增長至2021年6月末的10.8億元；另外，公司2019年9月完成收購韓國LIS公司21.96%的股份，以及對子公司亞威精密增資1.5億元，資產負債率由此顯著提高，2021年6月末達到46.55%。
上文中提到，在非公開發行預案中，上市公司也表示，本次扣除發行費用後的資金將全部用於償還有息負債和補充流動資金。
至於選擇引入國資的考量，前海開源基金首席經濟學家楊德龍接受記者採訪時曾表示，“這主要是因為國資資金實力雄厚，一些公司特別是民營企業遇到資金鍊的風險，通過引入國資有利於增加公司的現金儲備，然後渡過難關；另一邊，對於國資委來説，也可以相對比較低的價格入主一些有發展潛力的上市公司。”
記者注意到，亞威股份系原地方國有企業改制而來，股權結構較為分散，自2014年3月至今都無控股股東及實際控制人。從長期穩定發展考慮，公司上市後也一直在尋求股東結構的轉型，希望引入有實力的投資者。
實際上，公司此前曾試圖引入國資，但最終“告吹”。
2020年3月，亞威股份計劃向為建投投資有限責任公司(下稱“建設投資”)非公開發行3823.53萬股。本次非公開發行完成後，建投投資或持有上市公司6.43%股權，成為其第二大股東。不過，該計劃僅推進了半年，雙方便宣佈了終止。