熱點板塊幾乎全軍覆沒,唯一的亮點是,以數據中心、算力為代表的東數西算概念股,在連續兩天大漲後,今天依然被資金看好逆勢上揚,由於大部分個股股價這些年都是長期超跌在底部,加上整體業績和估值都很不錯(不同於元宇宙板塊大部分個股都是業績虧損垃圾的),所以我們認為東數西算炒作行情還在半山腰,當下大調整正是低吸上車機會。
值得注意的是,東數西算這個題材涉及的熱點板塊較多,目前資金炒作方向主要是數據中心、IT基礎設施建設及運維服務、數據服務空調(温控設備)三個領域個股,後市隨着大盤企穩反彈、市場風險偏好轉強的話,炒作有望向數字貨幣、工業互聯網、網絡安全、華為鴻蒙、國產軟件等與數字經濟相關的科技板塊上擴散。
消息面上,國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發文件,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啓動建設國家算力樞紐節點,並規劃了張家口集羣等10個國家數據中心集羣。至此,全國一體化大數據中心體系完成總體佈局設計,“東數西算”工程正式全面啓動。
記者獲悉,隨着八大樞紐節點集羣起步區明確,四川、貴州、內蒙古、寧夏等相關地區正加緊佈局建設,引進大型、超大型數據中心落地,並在電價、資金、税費減免等方面給予支持,打造超大規模數據中心產業集羣。與此同時,不少頭部企業也加快樞紐節點的徵地、建設工作,聚焦綠色集約的方向,加快新型算力基礎設施佈局。
中金公司研報認為,東數西算未來5年或將帶動每年千億元投資規模。西算將拉動適度先行的數據中心土建、機房配套設施、綠電等需求,其次隨着下游需求起量,服務器等數通設備上架。
中長期角度,東數將驅動東部IDC競爭格局優化、穩定盈利水平,東西數據流轉的過程中也將出現新的雲上業務機會。東數西算和國內雲計算行業的發展路徑是一致的,核心是服務於產業數字化轉型中不同業態和算力場景的需要。
中信建投指出,“東數西算”工程正式啓動,數字基建迎來新機遇。以數據中心、千兆入户、通信基站、工業互聯網為代表的數字基建方向有望迎來基本面改善。方向上,提供數據中心規劃、施工以及數據中心配套設施,如製冷、電源、發電等的供應商有望最為受益。其次,光通信供應商、綠色能源保障供應商也受益明顯。
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