【今日覆盤】
三大指數在半年線位置展開了反彈動作，雖然滬指沒漲多少，但市場情緒比昨天好多了，創業板指數反彈比較多。北向資金流出69億元，主要買入隆基綠能(601012.SH)、邁瑞醫療(300760.SZ)等。
毫無疑問汽車板塊是大盤反彈的主要推動力量，回顧昨日筆者所言：“汽車板塊連續幾天跌了10多個點，差不多短期到位了，明天看能否反擊”，標誌性個股寧德時代(300750.SZ)很給力，大幅上漲了超7個點。比亞迪(002594.SZ)也在60日均線獲得支撐。而前龍頭中通客車(000957.SZ)的穩步上揚則是點燃情緒的關鍵。不過略有遺憾的是尾市偏軟，而且昨日先鋒金龍汽車(600686.SH)沒有跟上。無人駕駛這塊的亞太股份(002284.SZ)相對有些看點。
光伏再度受到催化，住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峯實施方案，推進建築太陽能光伏一體化建設。昨日點到的四個票韶能股份(000601.SZ)、湖南發展(000722.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)、恆大高新(002591.SZ)全部都順利晉級。尤其是其中提到的：“寶馨科技多重屬性加身氣質非凡，二波行情已經開啓”。另外提到的“反核王”羅普斯金(002333.SZ)因為具有BIPV題材今天再度漲停。炎熱天氣催化對空調的需求，前日提到的：“長虹華意(000404.SZ)也比較搶眼，因為疊加原材料降價業績提升概念”。光伏邏輯比較硬的趨勢票有大金重工(002487.SZ)和天順風能(002531.SZ)。
基建也有消息助攻，發改委：重點工程大力實施以工帶賑。高速公路板塊龍頭山西路橋(000755.SZ)沒想到今天再度被資金頂了一字，昨日點到的福建高速(600033.SH)毫無懸念也被帶起漲停。
昨日提到妖股抱團的中鋭股份(002374.SZ)，今天再度漲停，因為疊加了習酒題材，而更強的是貴繩股份(600992.SH)。
瑞康醫藥(002589.SZ)基本上是頭部了，金智科技(002090.SZ)止步於7板，昨日大長腿的大連重工(002204.SZ)做盤痕跡濃厚，尾市被砸開很正常，地位一旦喪失再起很難。
整體市場處於相對混沌期，資金只會追逐少數最強熱點，抱團強勢品種是近期的主要特點。
光伏BIPV
7月13日消息，住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峯實施方案提出，優化城市建設用能結構。推進建築太陽能光伏一體化(BIPV)建設，到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；2030年城市生活垃圾資源化利用率達到65%；LED等高效節能燈具使用佔比超80%。
方大集團(000055.SZ)：國內較早研發(BIPV)系統，分佈式光伏發電項目裝機容量為13MWp，上半年高端幕牆新中標、簽約訂單金額合計30.75億元 ,方大屏蔽門已在全球42個城市的軌道交通中應用，國內覆蓋率達到70%以上，市佔率穩居首位。
習酒概念
消息面，茅台集團無償轉讓習酒控制權。7月12日，貴州茅台控股股東茅台集團發佈公告稱，公司擬將所持貴州茅台酒廠(集團)習酒有限責任公司82%股權無償劃轉貴州省國有資產監督管理委員會持有。
貴繩股份(600992.SH)：茅台集團擬無償轉讓習酒控制權，後續或注入貴州國資上市公司，公司實控人是貴州省國資委，公司特種用途鋼絲繩成功用於遼寧艦等重大海洋裝備上。
中鋭股份(002374.SZ)：習酒董事長表示，希望藉助中鋭麗鵬包裝科技的專業優勢，助力習酒戰略發展。
【掘金龍虎榜】
積成電子(002339.SZ)：受到眾多機構青睞，今日共3個機構席位出現在龍虎榜單上，合計淨買入1536萬元，當日淨買入3121萬元，該股今日反包，突破前期高點需放量。
基本面分析：中標國家電網項目：22年6月8日公告，公司中標國家電網有相關務，中標金額共約為1.278億元，佔公司2021年收入的6.27%。
高壓快充：控股子公司積成智通已向市場推出多種類別及型號的新能源汽車充電產品，目前可提供電壓範圍200V-1000V的大功率直流快充設備：積成智通是國家電網公司合格供應商，並可提供儲能綜合應用。
華為概念：參股公司上海積成能源和華為在能源管理業務方面有合作，目前是華為雲優選級經銷商和認證級解決方案夥伴。
虛擬電廠：我國虛擬電廠目前處於從零到一的起步階段，以廣東電力現貨交易和需求側響應的情況為參考，預計全國虛擬電廠收益空間約為870億元。公司在智能電網、新能源發電等領域的解決方案可用於虛擬電廠建設的相關環節。
【機構調研】
亞太股份(002284.SZ)：近期獲華夏基金、富國基金、太平基金、銀華基金等機構密集調研。
基本面分析：單季利潤創近年新高；Q1公司實現營業收入9.60億元，同比+8.77%；歸母淨利潤0.24億元，同比+58.73%。
公司為基礎制動器龍頭，產能釋放正當時。基礎制動器21年實現大眾、通用、日產及本田項目量產，並取得長城、一汽紅旗、長安新能源等項目定點。公司在主流自主和合資品牌中客户結構持續優化，市佔率有望進一步提升。當前公司電子業務新客户多點開花，全面提速。現已獲得長城汽車ESC、ABS及EPB定點，東風汽車ESC及EPB定點，一汽紅旗、領跑汽車及一汽解放的EPB定點，預計公司電子業務有望進入高增長期。
公司全產業鏈佈局無人駕駛，提供從感知、決策到線控制動(IBS\ESC)的能夠實現L2++的ADAS系統方案。目前，公司第二代線控自動one-box量產化產品樣件已經試製完成，正與國內頭部自主車企長安汽車展開樣車集成測試工作。公司線控制動產品矩陣全面佈局，預計不少於6個車型匹配，2023年冬標後開始量產。當前公司汽車電子產品已取得長城、吉利、長安等頭部自主車企的認可，自主品牌全面崛起，公司有望和自主品牌實現“伴隨式成長”，實現核心汽車電子產品進口替代。