大曝光！社保基金、百億私募最新調倉換股來了

　　隨着上市公司一季報火熱披露，備受市場關注的私募大佬、社保基金的持倉浮出水面。基金君發現，馮柳減持了海康威視(57.030, 0.67, 1.19%)，但持股市值仍超120億元；退出了龍蟠科技(30.850, -0.24, -0.77%)前十大流通股東；鄧曉峯加倉了紫金礦業(10.230, 0.02, 0.20%)；林利軍新進新洋豐(16.740, 0.16, 0.97%)，劉曉龍新進蒙娜麗莎(37.330, -0.89, -2.33%)。

　　多隻社保基金組合扎堆華魯恆升(36.000, 0.64, 1.81%)、萬華化學(103.550, -0.97, -0.93%)，但均有所減持；兩隻社保基金新進通威股份(31.670, -0.61, -1.89%)，社保組合還新進了橫店東磁(14.350, 0.04, 0.28%)、春風動力(146.000, -3.28, -2.20%)，加倉了神火股份(11.050, -0.05, -0.45%)、同和藥業(27.730, 0.64, 2.36%)。

　　鄧曉峯加倉紫金礦業馮柳減持海康威視

　　高毅資產首席投資官鄧曉峯在今年一季度增持了紫金礦業，兩隻產品合計持有6.38億股，合計持股市值高達61.4億元。具體來看，高毅曉峯2號致信基金大幅增持4375萬股，最新持股數量為4.62億股；高毅曉峯1號睿遠證券投資基金新進前十大，持有1.76億股，但中信信託鋭進43期高毅曉峯投資集合資金信託計劃退出了紫金礦業前十大流通股東。

　　事實上，鄧曉峯已經持有紫金礦業多個季度，他管理的產品早在2019年三季度就大舉建倉紫金礦業，隨後他在股價低位一路增持，到2020年二季度末持股增至6.46億股；但到2020年三季度市場對週期股關注度提高，他開始小幅減持，到去年底進一步減倉，但是在今年一季度卻選擇增持。2019年三季度至今，紫金礦業漲幅高達184%左右，鄧曉峯在這個過程中收益頗豐。

　　紫金礦業4月16日晚間發佈的一季度報告顯示，一季度歸屬於母公司所有者的淨利潤25.11億元，同比增長141.44%；營業收入475億元，同比增長31.36%；基本每股收益0.099元，同比增長141.46%。

　　一季報顯示，高毅資產董事總經理馮柳減持了“安防茅”海康威視，高毅鄰山1號遠望基金減持3500萬股，最新持股數量是2.15億股，佔流通股的2.58%，最新持股市值仍然高達120.19億元。值得注意的是，明星基金經理張坤管理的易方達藍籌精選則增持了海康威視。

　　馮柳早在2020年三季度就看上了海康威視，當時高毅鄰山1號遠望基金首次現身，持有2.31億股；隨後到了四季度馮柳繼續增持，持股增至2.5億股；但是到了今年一季度卻逐步減持。

　　去年三季度，海康威視股價從30元左右最高漲至今年1月的70.48元，但隨後有所回落，最新報57.03元，區間漲幅高達88%。想必在這個過程中，馮柳也是賺得盆滿缽滿了。

　　一季報顯示，海康威視在2021年一季度實現營業收入139.88億元，同比增長48.36%；歸屬於上市公司股東的淨利潤21.69億元，同比增長44.99%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤20.22億元，同比增長37.64%。

　　另外，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在今年一季度徹底退出潤滑油企業龍蟠科技前十大流通股東。

　　高毅資產董事總經理孫慶瑞在今年一季度新進了口腔龍頭通策醫療(279.500, -3.23, -1.14%)，高毅慶瑞6號瑞行基金持有272.14萬股，期末持股市值為6.82億元。

　　另外，孫慶瑞對捷強裝備(75.290, -6.48, -7.92%)保持持股不變，她管理的高毅慶瑞6號瑞行基金、鋭進43期高毅慶瑞投資信託合計持有捷強裝備64.1萬股，合計持股市值約4900萬左右。但是孫慶瑞退出了三諾生物(30.100, 0.75, 2.56%)前十大流通股東名單。

　　正心谷新進新洋豐聚鳴新進蒙娜麗莎

　　原匯添富基金總經理林利軍創立的正心谷資本，在今年一季度新進了新洋豐，正心谷價值中國專享私募證券投資基金持有該股1357.91萬股，佔流通股的1.14%，期末持有市值為2.42億元，位列第七大流通股東。

　　新洋豐是國內磷複肥龍頭企業，一季度歸屬於母公司所有者的淨利潤3.41億元，同比增長77.32%；營業收入33.11億元，同比增長17.8%；基本每股收益0.27元，同比增長80.0%。

　　此前披露的2020年年報顯示，正心谷資本還新進了海螺水泥(50.390, 0.44, 0.88%)，正心谷（檀真）價值中國專享私募基金持有該股1837.27萬股，持股市值為9.48億元，位列第八大流通股東的位置。可見，正心谷資本在去年底今年初積極順週期方向。

　　原廣發明星基金經理劉曉龍創辦的聚鳴投資，在今年一季度新進了蒙娜麗莎，聚鳴湧金6號私募證券投資基金位列第十大流通股東的位置，持有272.5萬股，佔流通股的1.28%，期末持股市值為1.06億元。

　　蒙娜麗莎是國內知名大型陶瓷企業，今年一季度實現營業收入9.96億元，同比增長105.62%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4707.96萬元，同比增長18.93%。

　　還有新晉百億私募迎水投資，在今年一季度繼續持有長鷹信質(12.770, -0.21, -1.62%)，迎水龍鳳呈祥24號私募基金持有1079.67萬股，佔流通股的2.75%，期末持股市值為1.32億元。

　　長鷹信質是全球最大的汽車發電機定子鐵芯供應商，一季度顯示，公司實現營業收入7.54億元，同比增長53.07%；歸屬於上市公司股東的淨利潤5575.69萬元，同比增長36.56%。

　　社保基金扎堆華魯恆升、萬華化學一季度有所減持

　　4月16日，華魯恆升披露的一季報顯示，4只社保基金組合現身其前十大流通股東的名單，社保基金108組合保持持股不變，仍然持有4460.8萬股，佔流通股的2.75%，期末持股市值達16.75億元，位列第三大流通股東；社保103組合則增持了140萬股，最新持股為1790.06萬股，持股市值為6.72億元。

　　但社保106組合、117組合有不同程度地減持了華魯恆升，最新持股分別降至3401.83萬股、2050萬股，期末持股市值分別為12.77億元、7.7億元。

　　華魯恆升的主要產品為尿素、DMF（一種化工原料）、醋酸和三甲胺，一季報顯示，公司2021年第一季度實現營業收入50.03億元，同比增長69.09%；淨利潤15.76億元，同比增長266.87%；報告期公司產品價格上升。

　　“化工茅”萬華化學也是社保基金青睞的對象，一季報顯示，3只社保基金組合現身前十大流通股東名單，但總體有所減持。

　　社保基金111組合減持379萬股，仍然持有1547.98萬股，佔流動股的1.09%，期末持股市值為16.35億元，位列第五大流通股東。社保基金108組合保持持股不變，持有1486.57萬股，持股市值為15.7億元。社保基金103組合減持近70萬股，持有1430.98萬股，持股市值為15.11億元。

　　值得注意的是，明星基金經理傅鵬博管理的睿遠成長價值基金，在一季度新進了萬華化學，持有1270.9萬股，持股市值達到13.42億元。

　　萬華化學是全球MDI龍頭，業務涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產業集羣，丙烯酸及酯、環氧丙烷等石化產業集羣。2021年一季報顯示，萬華化學一季度實現營收313.12億元，同比增長104.08%，實現歸母淨利66.21億元，同比增長380.82%，環比增長41.12%。

　　另外，一季報也顯示，社保基金419組合、108組合，分別持有連鎖零售企業天虹股份(7.610, -0.39, -4.88%)1213.83萬股、831.72萬股，有所減持；另外社保基金502組合徹底退出該股前十大。

　　天虹股份一季度營業收入33.69億元，同比增長12.42%；歸母淨利潤6672.78萬元，上年同期淨虧損5013.61萬元，扭虧為盈。

　　社保基金新進通威股份、橫店東磁

　　社保基金也新進了多家上市公司的前十大流通股東，包括光伏龍頭通威股份一季報顯示，社保基金401組合、110組合，新進了該股，分別持有1775.79萬股、1713.29萬股，期末持股市值分別為5.81億元、5.61億元，分別位列第九、第十大流通股東。

　　同時，朱雀基金旗下陝煤朱雀新能源產業也新進了通威股份。但明星基金經理劉格菘管理的廣發雙擎升級等多隻基金卻悉數退出了該股前十大；趙詣管理的農銀匯理新能源主題基金也退出了。

　　還有橫店東磁披露的一季報顯示，社保基金502組合新進該股，位列第九大流通股東，持有799.99萬股，期末持股市值為1.21億元。

　　橫店東磁是擁有磁性材料、太陽能(6.530, 0.04, 0.62%)光伏、新能源電池等多個產業羣的企業，從其業績表現看，橫店東磁一季度歸屬於母公司所有者的淨利潤2.58億元，同比增長193.26%；營業收入25.58億元，同比增長90.99%。

　　社保基金加倉神火股份減持紫金礦業

　　值得注意的是，社保基金還加倉了多股，4月15日煤炭、電解鋁龍頭神火股份披露的一季報顯示，社保基金401組合加倉了該股1700萬股，持有3120萬股，期末持股市值為2.96億元，位列第五大流通股東。

　　還有，社保基金421組合增持了同和藥業99.69萬股，持有354.69萬股，持股市值為1億元。

　　另外，社保基金110組合新進了高能環境(19.430, -0.47, -2.36%)，持有964.69萬股，持股市值為1.76億元，但社保基金421組合、419組合退出了該股前十大；社保基金406組合新進春風動力，持有163.76萬股，持股市值為2.08億元；社保基金603組合持有天山股份(15.810, 0.20, 1.28%)268.32萬股，持股市值僅為4596萬元。

　　但是社保基金也減持了多股，社保基金103組合減持紫金礦業3365萬股，持有1.75億股，持股市值為16.82億元。社保基金502組合還減持了新洋豐238萬股，持有2757.76萬股，持股市值為4.91億元。

來源：中國基金報