順豐控股(002352.SZ)擬175.55億港元要約收購嘉裏物流(00636)51.8%股權

智通財經APP訊,順豐控股(002352.SZ)公告,公司擬通過全資子公司Flourish Harmony在前置先決條件獲得滿足或豁免(如適用)的情況下,向聯交所主板上市公司——Kerry Logistics Network Limited(嘉裏物流聯網有限公司)(股票簡稱:嘉裏物流,股票代碼:00636.HK)合資格股東及購股權持有人發出部分要約和購股權要約,以現金方式收購目標公司9.31億股股份(約佔標的公司已發行股本的51.8%和全面攤薄股本的51.5%)及註銷相關標的公司購股權持有人持有的代表標的公司於最終截止日未行使購股權數量的51.8%的標的公司購股權(以3.5公告發出之日標的公司未行使的購股權數量為基礎計算,對應購股權股數為561.52萬股)。

標的公司集團的核心業務包括綜合物流、國際貨運代理及供應鏈解決方案。標的公司集團總部位於香港特別行政區,擁有橫跨六大洲遍及全球的網絡,包括位於大中華及東盟地區的最大規模之一的配送網絡和樞紐業務。

就本次交易而言,上市公司根據部分要約和購股權要約應付的總對價約為港幣175.55億元。本次交易繫上市公司通過有條件的自願性現金部分要約收購標的公司控股權,其中就部分要約而言,每股要約價格為港幣18.8元;就購股權要約而言,每股購股權要約的價格為部分要約價格與購股權行權價格(即每股港幣10.2元)的差額,即每股購股權要約的價格為港幣8.6元。

若完成本次交易,標的公司仍將保持聯交所主板上市地位,其公眾持股比例將從25%更改為15%。

標的公司擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網絡,在中國客户尤為關注的亞洲區內(包括大中華、北亞、東南亞和南亞地區)、亞洲至美國、歐洲等流向上擁有較強能力,並在其他潛力市場(如中東地區)也進行了前瞻性佈局。重點流向的空海貨代及清關能力,可以完善順豐控股端到端的整體供應鏈解決方案能力,結合公司已有的國際貨航能力,進一步加強公司的國際運輸業務能力。

公司稱,通過本次交易,順豐控股將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力,補充國際貨代等關鍵能力,並進一步完善國際業務的戰略佈局。在此基礎上,順豐控股與標的公司通過共享豐富優質的客户資源及交叉銷售,可以實現雙方業務的更優發展。

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