基金髮行又迎來小高峯。
市場震盪,走勢分化,2021年基金髮行也經歷了過山車,冷熱交替。年末,基金髮行熱度再起,12月有望成為2021年基金髮行數量最多的一個月,基金髮行迎來小高峯。
希冀新的一年迎來開門紅,逾百隻基金選擇跨年發行,其中不少基金由分量十足的實力派基金經理掛帥,如華安基金的劉暢暢、國泰基金的鄭有為、嘉實基金的吳越、匯添富基金的過蓓蓓等。
發行年末衝刺
2021年接近尾聲,基金公司發行新基金熱情高漲,基金髮行“賀歲檔”提前拉開序幕。Wind數據顯示,截至12月15日,正處於發行期的基金合計有176只(合併份額,剔除轉型基金,下同),此外基金公司發佈的產品募集公告顯示,還有35只基金產品在2021年底前安排了發行檔期,據此估算,12月有望成為2021年基金髮行數量最多的一個月。
不少基金公司的新產品發行跨年至2022年,希冀新的一年迎來開門紅。截至12月15日,跨年發行基金數量合計有111只。也有業內人士表示,基金產品的發行不限於年末,一方面要考慮完善產品佈局,豐富公司產品線,另一方面也要結合不同渠道的發行安排,滿足渠道客户需求。
年末基金髮行衝刺,使得今年基金髮行數量和發行總份額均有望刷新歷史紀錄。以認購截止日為統計口徑,截至12月15日,2021年基金成功發行數量已達1754只,超過2020年全年的1385只,創下歷史新高;總髮行份額達2.83萬億份,距去年3.12萬億份的歷史最高值僅一步之遙。無論是數量還是發行份額,混合型基金依然佔據發行市場的半壁江山,股票型基金、QDII基金髮行數量同比去年翻倍,債券型基金遇冷,發行數量和發行份額均為近三年最低。
佈局跨年機會
近幾年跨年行情、春季行情特徵顯著,市場對跨年行情預期樂觀,基金公司認為是佈局的良好時機。2021年即將告一段落,有基金公司仍在衝刺發行,希望2021年發行成績再攀高峯,如今年旗下基金表現較好的蔣璆、蔣佳良、神愛前、曲盛偉和孟昊等基金經理年前均有新基金髮行。
有市場人士表示,近期市場回暖,不少規模較大的基金年內收益回正,對近期新基金的發行起到助推作用。
今年跨年發行的基金中,擔綱的基金經理中有四成管理規模超百億。不少產品由分量十足的實力派基金經理掛帥,其中既有投研老將、中生代基金經理,也有優秀的新生代基金經理。
如華安產業精選A將於12月27日起發行,擬任基金經理是新生代優秀基金經理劉暢暢,其管理的華安文體健康主題連續2年業績領先,回撤控制能力強。12月15日開啓發行的國泰致和兩年封閉A,擬任基金經理是中生代優秀基金經理鄭有為,其管理的4只產品年化回報均超30%。
跨年發行的基金中,知名的基金經理還有嘉實基金的吳越、匯添富基金的過蓓蓓等。
新品有何特徵?
數據顯示,52家基金公司參與了上述百餘隻基金的跨年發行,其中易方達基金、匯添富基金和國泰基金均有超5只基金跨年發行。不少基金公司希冀佈局跨年產品能帶來良好開端。
如國泰基金跨年發行的基金中,風格各異,覆蓋廣,公司表示國泰致和兩年封閉A基金屬於戰略佈局特色產品,可為年度的產品佈局帶來良好的開端,ETF產品可為投資者提供更多細分工具產品,國泰基金FOF投資負責人周珞晏擔綱的國泰優選領航一年持有期FOF可爭取幫助投資者提升長期投資體驗。
跨年發行的基金將在2022年成立,這些基金有何特徵?管中窺豹,或可覺察出明年新基金的發行趨勢。數據顯示,權益類基金和“固收+”產品依然為主流品類,其中偏股型基金有56只、偏債型基金46只。有32只基金屬於被動指數型基金,其中13只基金名稱中涉及港股標的。港股市場持續調整,恆生指數今年下跌14%,無論是從南下資金還是新發基金的數據來看,基金公司對港股市場的佈局並未因指數表現不佳而減緩,然而也有基金經理指出,多數南下基金今年產品業績表現不佳,當前是投資港股的痛苦時刻。
2021年基金髮行市場即將完美收官,2022年初能否延續2021年發行市場的火爆?Wind數據顯示,目前已有17只基金定檔將在2022年1月開啓發行,擔綱的基金經理中不乏明星基金經理,如金鷹基金的韓廣哲、信達澳銀基金的馮明遠、匯豐晉信基金的陸彬、上投摩根基金的杜猛和中歐基金的袁維德。
2022年新基金的佈局思路上,多家基金公司已有初步規劃。如國泰基金表示,2022年的發行將攻守兼備,在延續戰略佈局思路的同時,更加註重老產品持續營銷,在產品宣傳上,將會更重視投教和理念的推廣。