“募資規模初步擬定為5000萬美元。”
據IPO早知道消息，移動數據流量共享平台uCloudlink優克聯於美東時間5月22日更新了其向美國證券交易委員會遞交的F-1招股説明書，主要增加了2020年第一季度的各項財務資料和運營數據，但總體情況不甚樂觀。
5月4日，uCloudlink優克聯正式向SEC遞表，計劃通過發行美國存托股票的方式在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“ UCL”，募資規模則初步擬定為5000萬美元，I-Bankers Securities、華盛證券、老虎證券以及路通金融擔任聯席承銷商。
更新後的招股書顯示，2020年第一季度，優克聯的淨收入為3352萬美元，較2019年第一季度的2465萬美元增加36.0%。其中，服務收入較同比下降13.4%，產品銷售收入同比增長255.5%。
而服務收入又包括網絡連接服務以及PaaS/SaaS服務。受限於疫情所導致的國際旅行大幅減少，優克聯Q1國際網絡連接服務的收入2019年同期的1790萬美元27.5%減少至1300萬美元。
2017年至2019年，國際網絡連接服務是優克聯最主要的收入來源，三年的收入佔比分別為75.8%、64.9%和49.2%，2020年Q1的佔比則進一步降至38.7%。
這裏不妨簡單介紹一下優克聯的移動網絡服務，其即指為跨國旅行者提供的網絡連接服務。
具體來講，用户通過使用支持優克聯Cloud SIM技術的移動終端，可在全球超過140個國家或地區隨時通過當地移動網絡連接互聯網，並無需更換SIM卡，亦不必開通漫遊功能。
從收費來看，優克聯提供的服務價格與當地用户使用數據業務的費用相當。因此，相比價格高昂的數據業務國際漫遊費用來説，優克聯該服務的性價比極高。
不過，因疫情第一季度在全球範圍內大規模爆發，嘗試國際旅行的人次不可避免地大幅減少。其中，Q1國內出境旅遊人羣所貢獻的漫遊服務收入佔比僅為12%，2017年至2019年則分別為57%、40%和25%。
此外，除個人消費者對於網絡連接服務的需求大幅減少外，合作伙伴也因疫情影響，對終端設備以及PaaS/SaaS服務的需求同樣存在一定程度下降，並需求額外的時間付款甚至不付款，即增加了應收賬款的金額並影響應收賬款的週轉天數。
因此，優克聯在招股書中提及，相較2019年第四季度5370萬美元的淨收入，其Q1淨收入環比下降37.6%，預計在Q2仍將是下降趨勢，並在Q3和Q4逐步恢復。
全年來看，優克聯2020年的淨收入將比2019年的1.58億美元減少約10%至30%；同時毛利潤也將較2019年的6490萬美元下降約25%至50%。
作為全球第一家移動數據流量共享平台，目前優克聯的Cloud SIM架構中已彙集來自144個國家和地區的230家移動網絡運營商的移動數據流量份額。
弗若斯特沙利文的數據顯示，2018年國際漫遊服務市場規模為233億美元，預計2023年將達到348億美元；而優克聯是中國出境旅遊者國際漫遊的最大便攜式WiFi服務提供商，在2018年的市場份額達41.0%。
2017至2019年，優克聯的收入分別為0.85億、1.26億和1.58億美元，毛利率分別為34.4%、36.5%和41.0%。值得注意的是，2017年和2018年，優克聯分別淨虧損1926萬美元和2611萬美元；而在2019年實現扭虧為盈，淨利潤為520萬美元。
用户數據方面，2017年至2019年，優克聯的平均每日活躍終端分別約為6.5萬、11.3萬和18.7萬個，每一活躍終端平均每天使用的移動數據分別達到390兆字節、700兆字節和1300兆字節。
IPO前，優克聯CEO陳朝暉和董事長彭智平分別持有24.8%和23.2%的股份；而海通國際和國科嘉和則分別持有13.4%和10.1%的股份，為前兩大機構投資方，不過投資方中無人進入公司董事會。
優克聯在招股書中表示，此次IPO募集所得資金將主要用於研發、營銷以及潛在的戰略投資和收購。