6月17日,新城控股集團股份有限公司發佈公告稱,擬公開發行不超過人民幣20億元2021年公司債券(第一期),將於2021年6月21日接受投資者網下認購。
本期債券發行規模為不超過人民幣20億元。本期債券無擔保。本期債券分為兩個品種。品種一為3年期,附第2年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權;品種二為5年期,附第3年末投資者回售選擇權和發行人票面利率調整選擇權。
本期債券品種一的票面利率詢價區間為5.00%-6.00%,品種二的票面利率詢價區間為5.50%-6.50%。本期債券品種一和品種二的票面利率由發行人和主承銷商按照發行時網下詢價簿記結果共同協商確定。
主承銷商為中信建投、招商證券、長城國瑞證券有限公司、中山證券有限責任公司、國泰君安證券。聯席主承銷商指的是招商證券股份有限公司、長城國瑞證券有限公司、中山證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司。
據募集説明書,本期公司債券的募集資金擬用於償還公司債券,包括19新城01、18新控01、16新城04。