智通財經APP訊，深圳高速公路股份(00548)及深圳國際(00152)聯合公佈，2021年3月15日，深高速與深投控訂立備忘錄，深投控擬將其於灣區發展(00737)的間接權益(佔灣區發展已發行股本總數的71.83%)轉讓予深高速。
於2021年8月10日，買方美華實業(香港)及賣方深圳投控國際資本控股就收購事項訂立買賣協議;及深投控、賣方、買方及深高速就付款責任安排訂立付款責任協議。根據交易協議，深高速集團有條件同意購買，而賣方有條件同意出售待售股份(目標公司深圳投控國際資本控股基建全部已發行股本)，預計總代價不超過104.79億港元。
完成後，目標公司及灣區發展將成為深圳國際及深高速的附屬公司，其財務業績將併入深圳國際及深高速的財務報表。
據悉，買方為深高速的全資附屬公司，賣方為深投控的全資附屬公司。目標公司由賣方全資擁有並持有22.13億股灣區發展股份(相當於灣區發展已發行股份總數約71.83%)。
公告稱，收費公路和道路的投資、建設及經營管理屬於深高速集團的一般及正常業務範圍。深高速董事會認為，廣深高速為連接廣州、東莞、深圳三個粵港澳大灣區東岸地區主要城市及中國香港的核心通道，西線高速為連接廣州至珠海及通往港珠澳大橋的粵港澳大灣區西岸重要通道。該兩項公路資產位於粵港澳大灣區的核心區域，優勢明顯，擁有良好的經營記錄和較低的投資風險。
通過交易，深高速還可以加強深圳區域收費公路統籌管理，增加路網交通流量，提升路產管養的協同效應，進一步提升盈利能力。深高速可以通過交易提高在高速公路行業的區域市場份額、未來盈利能力和現金流量。灣區發展為中國香港上市公司，深高速還可以通過交易獲得優質投融資平台，進一步提升深高速集團的發展空間和市場價值，實現可持續的長遠發展。交易將進一步鞏固深高速於公路的投資、建設及營運方面的核心優勢，符合深高速的發展戰略和整體利益。
據悉，深投控為深高速間接控股股東，曾向深高速作出承諾，其中包括避免與深高速同業競爭、支持深高速發展和向深高速進行資產注入及整合的承諾。基於以上承諾，深投控於2017年最初擬通過深高速收購灣區發展，但獲深高速告知當時不具備可行性因此不會進行該項收購。此後，深投控透過目標公司完成收購灣區發展。該項收購完成後，深高速與深投控就有關灣區發展業務的具體安排進行了深入的磋商，並最終達成了交易的方案。進行交易進一步提升了深高速的治理水平，與深投控避免與深高速經營類似業務的承諾是一致的。
此外，廣深高速的改擴建已列入粵港澳大灣區發展規劃和廣東省高速公路網規劃，為廣東省及沿線廣州、東莞、深圳政府重點項目。若廣深高速的改擴建計劃能夠順利實施，廣深高速的通行能力將進一步得到提升，廣深珠公司還可向政府部門申請核定延長收費年限，深高速於交易完成後的收費公路資產規模和收費經營期限亦將得到進一步提升。廣深高速改擴建的初步投資估算約人民幣471億元，但相關的投融資方案尚未確定。深高速於交易完成後將積極參與廣深高速改擴建規劃、投資、建設全過程，與廣深高速的合作股東保持緊密的合作，與各級政府部門積極溝通、協調、探討，實現政府、公眾和投資人的共贏。
收費公路沿線土地綜合開發，是深高速近年深度挖掘收費公路業務價值的成果之一。深高速已會同深圳國際成功實施了梅林關城市更新項目。土地綜合開發的商業機會通常出現在收費公路權益發生變動或進行改建的情況之下，受地方政府的城市規劃、收費公路改建方案等條件限制，且需按相關城市規劃及法規進行，存在不確定性。根據灣區發展的初步研究，估計約有10個地塊適合通過交通改造集約用地，以釋放土地用作綜合開發利用。2019年開始實施的廣州新塘項目，對推動沿線地段的其他項目具有積極示範意義。深高速將積極推動廣深高速改擴建與土地開發利用相結合的沿線土地開發方案，進一步釋放沿線土地的價值。
基於以上原因並考慮上述有關因素，深高速董事會認為，交易的條款屬公平合理，簽訂交易協議符合深高速股東及深高速的整體利益，原因是通過交易，深高速能夠把握深圳推進國企改革的戰略及產業佈局優化帶來的商機，從而實現收購灣區發展優質收費公路資產及擴大深高速收費公路業務規模及利潤基礎的目標。交易亦符合上述深圳國資委的改革政策及措施。
深圳國際董事會認為，交易符合深圳國際整合優質基礎設施資源的戰略。經綜合考慮深高速的分析判斷、交易對深圳國際集團的影響及所有相關因素，深圳國際董事會認為本次交易的條款屬公平合理，簽訂交易協議符合深圳國際股東及深圳國際的利益。