據《科創板日報》7日訊,百濟神州披露發行結果公告,網上投資者放棄認購數量為103.25萬股;
網上投資者放棄認購金額約為1.99億元。公司同時披露戰略配售結果,全國社會保障基金理事會合計獲配8902萬元,北京高華盛澤投資管理有限責任公司獲配4.43億元。
公告提到,本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為 192.60 元/股。
發行人和聯席主承銷商協商確定本次初始發行股票數量為 115,055,260 股, 佔公司於 2021 年 10 月 31 日已發行股份總數及本次初始公開發行股份數量之和 的 8.62%(超額配售選擇權行使前)。
發行人授予中金公司不超過初始發行規模 15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若超額配售選擇權全額行使,則發 行總股數將擴大至 132,313,260 股,約佔公司於 2021 年 10 月 31 日已發行股份總 數及本次公開發行股份數量之和的 9.79%(超額配售選擇權全額行使後)。
本次公開發行股份全部為新股,公司股東不進行公開發售股份。
本次發行最終戰略配售結果如下:
來源:每日經濟新聞綜合自科創板日報、公開資料