新京報貝殼財經訊（記者 程子姣）11月17日，拼多多宣佈擬發行17.5億美元可轉換優先債券，還將給予本次債券的發行承銷商30天內行使超額配售權額外購買2.5億美元額度的債券。如承銷商行使超額配售權，拼多多此次可轉債發行規模將達20億美元。
同時，拼多多擬通過註冊承銷方式公開發行美國存托股票（ADS），共計2200萬股，公司亦將給予承銷商30天內行使超額配售權額外認購330萬股ADS。每股ADS相當於4股A類普通股，每股面值0.000005美元。如承銷商行使超額配售權，此次發行最多2530萬股ADS。
拼多多方面表示，本次發行所得款項將主要用於繼續重投農產品上行和“新品牌”（C2M）計劃以及技術研發。
拼多多CEO陳磊在11月12日財報電話會上稱，拼多多將繼續大力投入農業科技研發和農產品上行體系建設，繼續在這一領域進行“重”投入，並將與合作伙伴共建凍庫冷鏈，提升農產品流通的效率。
11月17日，拼多多收盤價為142.03美元/每股。拼多多方面表示，公司計劃將本次發行所得款項淨額用於進一步增強資產負債表，為增長戰略提供在資金上更大的靈活性。本次債券發行的結算並不與同時開展的ADS發行的交割互為條件。
高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔任本次發行的承銷商。
新京報貝殼財經記者 程子姣 編輯 趙澤 校對 陳荻雁