數據丨5萬億板塊盛宴！華為鴻蒙2.0即將亮相，受益股名單曝光
A股市場華為以及華為HMS概念股共有150只，市值合計超5萬億。
據華為官方報道，2020年華為開發者大會將於北京時間9月10日至9月12日在東莞松山湖舉行。本次大會可以説是截至年底前最為盛大的一次科技會議。與往屆大會相比，這次大會絕對是華為秀肌肉時刻。華為官網上放出了"我們將與您分享HMS Core 5.0最新進展，揭開HarmonyOS和EMUI 11的神秘面紗"等信息，所以今年的重點是講軟件和生態無疑了。
在當前國內外形勢如此複雜的局面下，自主研發的鴻蒙系統和基於最新Android系統打造的EMUI 11等，這些都是華為粉絲乃至全國人民十分期待的。本次大會最核心的看點非HarmonyOS（鴻蒙OS）莫屬，2.0版本將實現大幅度跨越，它將會採用華為自研的內核和應用框架，並打通智能車機、智能穿戴設備以及創新的國產PC等設備。
成功舉辦過五次的華為開發者大會，向來都是窺探前瞻技術佈局的最佳時機。在過去多年裏，開發者大會一直是國外巨頭的專屬，國內企業有能力辦開發者大會的可謂少之又少。尤其在面向底層芯片架構、操作系統等領域的開發者大會更是屈指可數，華為可以説是填補了這一塊的空白。
5萬億板塊的盛事，
三成個股7月以來跑贏大盤
證券時報·數據寶統計顯示，截至當前，A股市場華為以及華為HMS概念股共有150只，市值合計超5萬億，市值超百億公司數量超六成，超千億個股多達14只。
立訊精密市值接近3900億，公司通過收購切入華為供應鏈。市值超千億的華為概念股還有金山辦公、韋爾股份、用友網絡等。
金山辦公疊加了華為HMS概念，公司為華為鯤鵬生態合作伙伴，MatePad搭載WPS，有望成為HMS生態的辦公軟件供應商；科大訊飛、中科創達等股也屬於華為HMS概念股。
從市場表現來看，7月份以來華為、華為HMS概念股平均漲幅超過7%，大幅跑輸同期上漲指數（14.04%），僅有三成個股跑贏大盤，這與近期科技股的大幅回調有一定原因。湘油泵、英唐智控累計漲幅均超過50%，宏達電子、歌爾股份、激智科技漲幅均超過45%。跌幅居前的有和勝股份、共達電聲、福日電子等。
華為、華為HMS概念股中報業績分化明顯，淨利潤實現增長股數量佔比有五成。淨利潤增幅最高超過2000%，下滑幅度最高超過了3500%，身兼華為、華為HMS概念的誠邁科技淨利潤下滑幅度高達3537.71%，主要受疫情影響以及前期投入較大所致。北汽藍谷、電廣傳媒及中利集團淨利潤下滑幅度均超過了20倍。
在淨利潤增長股中，數據寶統計顯示，2020上半年淨利潤同比增幅超過200%的股票數量有16只，5股增幅超10倍。長川科技淨利潤增幅居首，超過23倍，集成電路產業投資基金持股比例高達11.18%，為公司第二大流通股東，業績大幅增長主要受益於公司不斷加大新產品研發、市場開拓等因素，7月份以來長川科技股價下跌6.79%。
歐菲光上半年淨利潤增幅也超過20倍，主要受益於光學業務繼續保持快速增長，部分大客户訂單增加等，7月份以來股價上漲4.13%。慧倫晶體、藍思科技及韋爾股份上半年淨利潤增幅均超過10倍。
上述16股7月份以來股價漲幅超過30%的有長電科技及星星科技，漲幅超過20%的有藍思科技、啓明信息、拓斯達等，啓明信息前三季業績仍為增長狀態，預增幅度為69.89%至119.61%；韋爾股份股價下跌13.16%。
僅6股中報業績增長
從中報披露後的機構持股來看，共有13股二季度獲QFII增持，7股為新進持有，包括會暢通訊等，其中宏達電子連續2個季度獲QFII增持，且為一季度QFII新進持有股；啓明信息二季度同時獲社保基金增持，社保基金二季度持股比例1.22%，較一季度增加0.29個百分點。這13股中，中報淨利潤同比增長股僅有6只，包括意華股份、揚傑科技等。
市場表現來看除宏達電子外，其餘12股7月以來均跑輸大盤。股價下跌近20%的匯頂科技二季度QFII持股2.03%，環比增加0.06個百分點，7月份以來公司獲得了北上資金加倉，公司中報業績同比下滑41.26%。股價下跌近16%的美格智能為QFII新進持有股，中報淨利潤同比增長15.27%；智雲股份二季度獲QFII新進持有3.49%的股份，7月份以來股價下跌7.16%，其中報淨利潤同比增長137.47%。
另外，淨利潤同比增長近4倍的華為概念股意華股份二季度獲QFII新進持有0.4%的股份。獲QFII增持的大族激光7月份以來還得獲北上資金加倉，QFII持股+北上資金持股比例合計超過20%，7月份以來股價上漲4.7%。大族激光向華為提供激光標記、激光切割、激光焊接、自動化等設備及相關係統解決方案。