6月1日，資本邦獲悉，神馬股份(600810.SH)公告稱，公司擬通過發行股份和可轉債方式，購買公司控股股東中國平煤神馬集團持有的尼龍化工公司84870萬股股權，佔尼龍化工公司總股本的37.72%，交易價確定為20.86億元，同時擬募集配套資金不超過10億元。
根據中聯評估出具的中聯評報字[2020]第465號《資產評估報告》，尼龍化工公司股東全部權益截至評估基準日2019年12月31日的評估值為553,068.26萬元。本次交易擬購買的尼龍化工公司37.72%股權的交易價格以評估價值為依據，經交易各方協商，最終的交易價格確定為208,617.35萬元，其中，以發行股份方式向交易對方支付的交易對價為166,893.88萬元，佔交易價格的80%;以發行可轉換公司債券方式向交易對方支付的交易對價為41,723.47萬元，佔交易價格的20%。
本次交易中，評估機構採用資產基礎法和收益法對標的資產價值進行評估，並採用資產基礎法的評估結果作為標的資產的最終定價依據。根據中聯評估出具的中聯評報字[2020]第465號《資產評估報告》，截至2019年12月31日，尼龍化工公司100%股權的評估價值為553,068.26萬元，評估增值63,347.74萬元，增值率為12.94%。
神馬股份表示，本次交易前，上市公司從事尼龍66工業絲、簾子布、切片等產品的生產與銷售。本次交易的標的公司主要從事尼龍66鹽及其中間體產品的研發、生產和銷售。尼龍66鹽是生產尼龍66工業絲、簾子布、切片產品的原材料，即標的公司和上市公司是上下游關係。本次交易屬於產業鏈上下游公司之間的縱向併購，是構建上市公司完整的尼龍66產業鏈的關鍵步驟，也是上市公司踐行既有發展戰略的必要措施。本次交易使上市公司原有主營業務與標的公司的主營業務有效結合，實現上市公司產業鏈整合延伸，擴大了上市公司資產規模，降低採購和生產成本，提升運營效率，提升盈利能力，形成良好的協同發展效應。
頭圖來源：123RF
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