新股公告｜卓越商企服務10月7日-10月12日招股 引入騰訊京東等多家基石投資者

智通財經APP訊，卓越商企服務(06989)於2020年10月7日-10月12日招股，公司擬發行3億股股份，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股9.30港元-10.68港元，每手1000股，預期將於10月19日上市。

據悉，該公司是中國領先的商業物業管理服務提供商。該公司自1999年成立，一直專注商業物業管理服務，擁有良好的市場聲譽和優秀品牌。該公司旨在為客户提供覆蓋物業全生命週期的全產業鏈綜合服務。截至2020年5月31日，該公司在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2580萬平方米，其中總面積為1170萬平方米的111個項目位於大灣區。

該公司在往績記錄期實現了快速增長。收入從2017年的人民幣9.473億元增至2019年的人民幣18.36億元，複合年增長率約為39.2%。淨利潤從2017年的人民幣1.364億元增至2019年的人民幣2.336億元，複合年增長率為30.9%。截至2020年5月31日止五個月的利潤同比增加99.3%至人民幣1.535億元。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份9.99港元，全球發售淨籌約28.66億港元。其中，約70%將用於業務擴張，包括戰略性收購及投資;約10%將用於開發信息技術系;約5%將用於公司在管物業的設施升級;約5%將用於吸納及培養人才及10%將用作一般公司用途。

另外，公司已與多名投資者訂立基石投資協議，基石投資者協定投資合共1.50億美元以認購合共1.16億股國際配售股份，假設發售價為每股股份9.99港元。基石投資者包括：騰訊控股有限公司(00700)的全資附屬公司Tencent Mobility Limited;JD.com, Inc.(09618)的全資附屬公司Gorgeous Tulips Limited;南方基金管理股份有限公司;Snow Lake China Master Fund;3W Fund Management Limited;奧陸資本;GSC Fund 1及Vision Fund 1 ;璞石資本有限公司;銘基基金。