這個最牛逼的板塊漲瘋了！板塊創5年新高！有人堅守4年，獲得鉅額收益！接下來還有哪些機會？

10月開市第一天！我大A股又元氣滿滿的回來了！

今天三大指數高開高走，上證指數漲近1.68%，深證成指漲近3%！創業板指漲近4%！兩超3600只個股上漲，97只個股漲停！兩市半日成交額超7000億，北向資金全天大幅淨買入112.67億元。

其中光伏盤面集體掀漲停潮，不少行業堅守者近日賺到盆滿缽滿。典型如雪球用户@國老，自2016年起就不斷買入、並舉牌晶科能源，此後的2017年、2018年、2019年不斷在雪球上發帖看好，即使期間有不少球友質疑依舊堅守，在多年後終於迎來頗豐收益。

那麼，近期光伏股價大漲的原因是什麼？現在還能繼續買入嗎？除了光伏玻璃還有哪些細分產業鏈尚待挖掘？

01

給力！創業板盤中大漲4%！

國慶假期外圍市場雖然有一些波折，但結局卻皆大歡喜。雙節後第一個交易日，A股三大指數集體大漲，其中有以下板塊和個股今日備受關注：

蘋果公司官宣10月14日召開發佈會，iPhone 12終將登場，無線充電指數、蘋果概念指數漲幅均超過4%。立訊精密股價也創歷史新高，大漲超7%，市值突破4000億元整數關口。

目前立訊精密A股總市值排名第18位，是電子科技類上市公司市值最高的股票。

此外，鋰電池龍頭寧德時代股價漲近8%，為首隻市值突破5000億的創業板股票。公司目前與特斯拉已經簽訂了量產供貨定價協議，在協議約定的期限內（2020年7月1日至2022年6月30日），特斯拉將向寧德時代採購鋰離子動力電池。

然而，或因假日結束利好兑現，今日早盤景點及旅遊、免税板塊雙雙逆勢下跌，板塊內中國中免、眾信旅遊及宋城演藝跌幅均超過5%，其中免税龍頭中國中免跌幅超過9.5%，盤中更是一度跌停；而免税概念的南寧百貨、海印股份等漲幅均超過大盤。

同時，大白馬光線傳媒大跌，盤中一度跌幅超過17%，創2015年上市以來最大跌幅，目前跌11.52%。下跌最主要的原因是電影《姜子牙》口碑及票房不及預期。

02

光伏板塊大漲！

隆基股份市值突破3000億元

接下來，重點來説這個近日刷屏的牛逼板塊——光伏。

在國慶期間，港股的光伏股，尤其光伏玻璃就開始瘋狂上漲，典型如陽光能源昨日大漲超38%，福萊特玻璃、信義光能兩大龍頭昨日漲幅超11%，雙雙創出歷史新高。

具體來看，受疫情影響造成的需求不振，上半年光伏產業鏈出現跌價。然而，進入下半年，漲價成為主旋律，硅料、光伏玻璃等環節相繼出現供應緊缺現象，特別是光伏玻璃已然接棒硅料，成為新的漲價熱點。

業內預測十四五”新能源規劃目標即將上調，將對光伏市場起到重要催化作用，促進市場發展。

在行業高景氣+漲價刺激下，今日光伏板塊集體爆發掀漲停潮，珈偉新能、青島中程、億晶光電、晶科科技等20餘隻個股集體漲停。

光伏龍頭隆基股份盤中一度逼近漲停，截至發稿股價漲9.47%，早盤市值突破3000億，達到3093.65億，較上一日增加超250億，機構資金淨流入16億以上。

公司作為全球單晶光伏產品龍頭，穩居A股市場光伏一把手地位，公司擬40億元投資曲靖（二期）年產20GW單晶硅棒和硅片項目。

03

今年2月，晶澳的一個公告，徹底讓行業為之一震，投資102億建設10GW210電池生產線和10GW組件生產線。這是繼此前通威投資200億建設30GW210生產線之後行業的又一大投資舉動。

繼去年東方日升，愛旭科技紛紛擁抱210產業鏈，大舉投資新產能之後，天合，通威，晶澳又紛紛加碼，將光伏行業的軍備競賽演繹到高潮。而行業眾巨頭紛紛不約合同的擁抱210技術，也進一步加快了210的推進步伐。

以晶澳、隆基為代表，光伏行情自2月起就正式啓動，此後一路上漲。

雪球用户@思變通達 當時分析道：對於光伏行業公司紛紛展開軍備競賽，大規模投產下一代技術，主要原因有幾個：

第一，光伏行業的無限前景，未來超萬億的市場規模，會超越石油成為全球最大的能源提供者，巨大的市場容量，是吸引眾多巨頭不斷加碼的核心原因。

第二，下一代技術正處於大規模入市階段，這個時候不管是新進入者，還是原有市場巨頭，都需要搶佔先發優勢，這個時候落後了，不單是將市場份額拱手讓人，更是被資本市場徹底拋棄，無論哪方面，大家都損失不起，所以爭先恐後的投產新一代技術便是不二之選。

第三，電池產線是光伏各產業鏈中，市場集中度最低的環節，大家都想能在這個環節中，成為未來的寡頭之一，不管是現在的通威愛旭，還是後來者晶澳，甚至包括展宇和潤陽蘇民等，都是如此。

第四，未來三年之內，210硅片都是供不應求的狀態，要獲得中環和保協的硅片，就必須拿出真本事，尤其是現在，需要你投資的決心來鎖定中環和保協有限的產能，這個軍備競賽，事實上已經演變成搶貨競賽。愛旭已經拿到投名狀，通威更是來了王炸，晶澳雖然小了點，但畢竟也是大手筆。

第五，隆基的輝煌或許還能持續一段時間，但畢竟趨勢已來，光伏行業改朝換代是必然的，這個時候，誰不想成為新的霸主，就連隆基曾經最鐵的盟友通威都已經揭竿而起，更何況其他公司。而要成為新的霸主，就必須有足夠的產能説話，尤其是最新一代技術方面，必須要有領先優勢。

可以預見，未來幾年光伏行業大規模投產新產能會成為一種常態，因為從硅料，硅片，電池，都是全新的技術，顆粒硅將會逐步替代西門子法，210硅片會替代M2到M6，HIT會替代PERC，而鈣鈦礦又會徹底改變整個行業結構。所以這種持續無止境的軍備競賽，是異常激烈的，就看誰能笑到最後，最終剩者為王，成為光伏行業的霸主。

光伏行業的軍備競賽，對整個光伏行業來説是好事，會加速行業的技術迭代和度電成本的進一步下降，也會進一步提升中國光伏行業在全球的地位，可以確定的説，中國光伏已經成為繼中國高鐵之後，中國在全球最閃亮的名片

04

還能入場嗎？還有哪些需要關注？

雪球用户@王潡 總結了光伏重點關注標的：

1、硅料環節：短期新增供給有限，2020下半年到2021年有望維持供需整體偏緊的狀態；後續國內多晶硅產業有望迎來新一輪擴產浪潮，進口替代以及國內落後產能的替代將持續演繹。

重點標的：通威股份、大全新能源

2、硅片環節：隨着參與者的增加以及單晶硅片產能的大幅擴張，主要設備企業受益；後續單晶硅片供需漸趨寬鬆，隆基的競爭優勢依然明顯；隨着光伏裝機規模的增加，主要耗材金剛線和碳基複合材料的需求都有望持續增長，且競爭格局較好。

重點標的：隆基股份、中環股份、 晶盛機電

3、電池片環節：受益於單晶PERC電池大規模擴產，電池設備企業業績表現較好，在電池片技術迭代較快的背景下，設備企業未來具有較好的發展前景；主要耗材導電銀漿有望逐步實現國產替代。

重點標的：邁為股份、捷佳偉創、帝科股份

4、組件環節：組件競爭門檻可能提高，頭部企業有望形成品牌和成本優勢，未來頭部企業的市佔份額將持續較快提升。光伏玻璃和膠膜競爭格局較好，未來受益於光伏需求持續增長，且玻璃環節受益於雙面雙玻組件滲透率的提升。

重點標的：隆基股份、晶澳科技、福萊特、福斯特

5、逆變器支架：主要逆變器企業加快搶佔毛利率水平明顯更高的海外市場，未來趨勢有望延續；國內跟蹤支架龍頭加速擴產，有望擴大市佔份額。

重點標的：陽光電源、錦浪科技。

附光伏產業鏈名單：

光伏玻璃： 信義 福萊特、亞瑪頓、南玻A、安彩高科、旗濱集團

光伏封裝材料：福斯特（膠膜）

逆變器：陽光電源、錦浪科技、上能電氣、固德威、科士達

光伏製造設備：晶盛機電、京運通、邁為股份、捷佳偉創

硅料：保利協鑫、四川永祥、新特能源、 通威股份、大全新能源、亞洲硅業、新特能源

硅片：隆基股份、中環股份、京運通、向日葵

電池：隆基股份、愛旭股份、福斯特、協鑫集成、東方日升、賽伍技術、愛康科技、航天機電、中來股份、中利集團、拓日新能、英傑電氣、億晶光電、向日葵

組件：隆基股份、天合光能、協鑫集成、晶澳科技、東方日升、賽伍技術、愛康科技、京運通、航天機電、中來股份、中利集團、拓日新能、芯能科技、億晶光電、向日葵、ST天龍

正銀：帝科股份

電站：中國光核、中國核電、晶科科技、寶新能源、節能風電、太陽能、林洋能源、京運通、吉電股份、江蘇新能、川能動力。

雪球