我目前最重要的一個選股邏輯：
一季度業績爆發有淨利潤斷層
，而且
二季度業績比一季度還爆的。
按照這個邏輯，目前主要有兩個方向。
1、順週期
海運，有色，鋼鐵，化工等板塊在一季度有大量的淨利潤斷層案例，但是有些人認為它們只是短週期，這就使順週期板塊存在預期差，只要二季度之後業績還繼續爆發，順週期的邏輯會更強，會有很多人衝進來。
這個邏輯我之前講過多次，今天就看到效果了。因為從5月份開始，大宗商品價格在高位的基礎上繼續上漲，價格中樞上移，因此二季度業績繼續爆發得到保障，而且二季度業績比一季度還好。
順週期總龍頭中遠海控已經突破2008年以來的新高。
有色：中國鋁業，章源鎢業
鋼鐵：重慶鋼鐵
化工：山東海化，魯西化工，江蘇索普。
2、半導體
LED驅動芯片、顯示驅動芯片、智能設備芯片一季度業績爆發，存在淨利潤斷層，並且在一季度，二季度期間都有提價，處在量價齊升的爆發期。二季度的業績會比一季度好。
IDM：士蘭微，華潤微
驅動芯片：晶豐明源，明微電子
智能設備芯片：全志科技
晶豐明源，去年全年淨利潤6886萬，今年一季度淨利潤6916萬，去年底以來已經4次提價，提價效果對業績增長作用明顯，毛利率從25%提升到37%。最近一次提價在4月份，而且產能無憂，處在量價齊升的爆發期。這明擺着二季度業績將比一季度還爆。今天突破歷史新高，如果回調就是上車機會啊。
明微電子，miniLED賣鏟子的公司，也是處於量價齊升的爆發期，唯一擔心的就是產能不足，二季度期間也繼續提價，所以二季度業績將繼續爆發。提價效果對業績增長作用明顯，毛利率從33%提升到44%。今天也突破歷史新高，我之前已經上車。
全志科技，萬物互聯時代，智能芯片處在爆發期，二季度期間有提價，將有助於提升毛利率，二季度業績會好於一季度。回調可加倉。
3、有人留言説面板，這個也是，一季度業績爆發，二季度比一季度還爆，可以加上。