育碧今日宣佈,騰訊現以3億歐元收購Guillemot Brothers公司49.9%的經濟股份與5%的投票權,該公司由育碧聯合創始人Yves Guillemot經營,是育碧的最大股東。官方聲稱此舉進一步加強育碧圍繞其創始人的核心股權,為公司的長期發展提供了必要的穩定性。
騰訊在育碧或Guillemot Brothers兩家公司都不會擁有董事會席位,但騰訊被允許持有9.99%的育碧股份,5年內不得出售其股票,而Guillemot Brothers在育碧的股份可以達到29.9%。換句話説,Guillemot Brothers和騰訊能夠掌握育碧大部分股票,而董事會繼續由Guillemot家族主導。收購完成後,育碧內部管理保持不變,而騰訊也不會擁有任何商業操作的否決權。
另外,騰訊將會把育碧旗下多款PC遊戲引進中國市場,並會協助將幾部育碧3A級作品帶到手機平台。
以下為育碧官方稿件:育碧宣佈,騰訊已經完成對Guillemot兄弟有限公司少數股權的收購,加入公司創始人投資聯合體。
“通過擴大與騰訊的合作,育碧創始人家族進一步強化了在育碧的核心股權,這為公司的長期發展提供了穩定的基礎。”育碧創始人兼CEO Yves Guillemot表示。
“在平台和商業模式互相融合的背景下,這筆交易印證了我們的發展戰略,彰顯了我們長期已創建資產的巨大價值,對我們的團隊、玩家還有股東們來説都是利好消息。對於很多處於行業領先地位且開發出優秀作品的公司來説,騰訊是一個重要的股東、合作伙伴。在今後幾年裏,這筆交易將強化我們創造巨大價值的能力。”
“育碧團隊展示了持之以恆創造世界級娛樂體驗的驚人能力,多元化的品牌更是藴育了能在行業中脱穎而出的一批IP。”騰訊總裁劉熾平表示,“育碧致力於創造沉浸式的遊戲體驗,將其3A大作延展至移動端,我們很高興能夠與育碧創始人Guillemot家族增強合作。這一合作也符合我們全力投資創意型創始人公司的投資戰略,相信他們會將帶領公司發展並企及新高度。”
交易細節
騰訊收購了Guillemot兄弟有限公司49.9%的股權,擁有5%的投票權。
Tencent acquires a 49.9% economic stake with 5% voting rights in Guillemot Brothers Limited
騰訊在Guillemot兄弟有限公司的投資升至3億歐元(2億歐元用於股權收購,另1億歐元用於增資),每股收購價為80歐元[1]。
此外,騰訊為Guillemot兄弟有限公司提供長期無抵押貸款作為債務融資支持[2],並提供額外財務支持助其購買育碧股份。
Guillemot兄弟有限公司由Guillemot家族獨立控制。騰訊不會派出代表在董事會擔任職位,不擁有對公司業務進行表決的權利。
育碧創始人投資聯合體的擴展情況
Guillemot家族在育碧的投資聯合體如今包括騰訊。
擴展後的投資聯合體對育碧的持股/投票權可提升至29.9%。在這一範圍內,Guillemot兄弟有限公司和Guillemot家族可以分別增持育碧股份。育碧董事會已授權騰訊可將其直接持股/投票權從4.5%升至9.99%。在5年內,騰訊不得出售育碧股份(5年後,Guillemot家族具有優先收購權);在8年內,騰訊不得通過增持,獲得超過9.99%的育碧股份和投票權。
在交易完成後,育碧管理層無變動,騰訊不擁有任何業務否決權。
注:
在交易完成後,Guillemot兄弟公司將持有17,086,199育碧股份,包括通過衍生合約獲得的9,086,199股份。交易涉及Guillemot兄弟公司所持de的8,000,000育碧股份(包括家族成員直接持有的1,050,167的育碧股份,將直接轉移至Guillemot兄弟公司),不涉及衍生合約股份。每股交易價格為80歐元,交易完成後,Guillemot兄弟公司的市值估價為6.4億歐元。
不包括衍生合同。