6月7日，招商局蛇口工業區控股股份有限公司發佈公告稱，上市公司擬以發行股份、可轉換公司債及支付現金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權，其中以發行股份、可轉換公司債及現金方式支付的對價分別佔本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。
據瞭解，本次發行發行股份購買資產的發行對象為深投控，經上市公司與深投控協商，最終確定發行股份購買資產的股份發行價格為上市公司重組定價基準日前20個交易日的交易均價(結果保留至兩位小數並向上取整)，即16.58元/股。
鑑於本次交易標的資產的交易價格尚未確定，本次發行股份購買資產的股份數量尚未確定。本次發行股份購買資產涉及的發行股份數量的計算方法為：本次交易對價*2.5%/股份發行價格。
同時，本次發行可轉換公司債購買資產的發行對象為深投控，鑑於本次交易標的資產的交易定價尚未確定，本次發行可轉換公司債的發行數量尚未確定。發行可轉換公司債的數量=本次交易對價*47.5%/票面金額100元。本次發行的可轉換公司債初始轉股價格由交易各方協商確定為本次發行股份購買資產發行股份的價格*105%(保留小數點後兩位，最後一位四捨五入)，即17.41元/股。
據觀點地產新媒體瞭解，2020年6月5日，上市公司與平安資管、平安人壽簽署了《戰略合作協議》並與平安資管簽署了《非公開發行股份認購協議》，上市公司擬通過本次募集配套資金引入平安資管、平安人壽成為上市公司的戰略投資者。
本次募集配套資金的發行對象為平安資管，平安資管接受平安人壽委託，以平安人壽的保險資金全額認購招商蛇口本次募集配套資金非公開發行的股份，發行完成後平安人壽將成為招商蛇口股東。
發行價格為定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價(結果保留至兩位小數並向上取整)，即發行價格為16.58元/股，募集配套資金將用於支付標的資產的現金對價。
上市公司擬向戰略投資者非公開發行股票募集配套資金，發行股份數量不超過發行前公司總股本的 30%，金額不超過上市公司向深投控發行股份、可轉換公司債支付對價的100%，且不低於上市公司向深投控支付現金對價的100%。
招商蛇口表示，本次引入戰略投資者的目的為各方將充分發揮各自優勢，實現合作共贏，在公司治理、智慧園區、智慧康養、智慧建築、保險保障、投融資等各方面深化合作，共同推動公司在城市和園區綜合開發運營領域的發展壯大。
招商蛇口指出，本次募集配套資金與發行股份、可轉換公司債及支付現金購買資產的實施互為條件，若本次配套融資方案調整或最終未能成功足額實施的，雙方另行協商解決並簽署補充協議後繼續實施本次交易，否則中止本次交易的實施。
鑑於本次交易標的資產的交易價格尚未確定，本次配套融資發行的股份數量尚未確定。交易各方將在交易標的的審計、評估工作完成之後，並在評估報告經國有資產監督管理部門或其他有權單位備案後，協商確定本次配套融資的具體方案，並在重組報告書(草案)中予以披露。
此外，經向深圳證券交易所申請，招商蛇口股票將於2020年6月8日(星期一)開市起復牌。
來源：觀點地產網
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